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2025-2030年全球与中国便携式耐压和电气安全测试仪行
2025-08-12
2024机械年度策略报告：新的希望与周期的力量
- 2024-01-08 01:06:16上传人：天若**老。
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投资要点：人形机器人：火线已经点燃、行业高增在即，关注整机厂技术路径。2023年人形机器人产业研究百花齐放，除特斯拉人形机器人持续发展外，华为、傅利叶智能、小米、小鹏、三星、谷歌均有进展。国家重视人形机器人发展，多次发布相关政策。人形机器人量产进程超预期，国产零部件厂商将充分受益于人形机器人降本需求，关
- 1. 人形机器人：方兴未艾，关注整机厂技术路径
- 1.1. 2023 人形机器人行业大事记：产业研究百花齐放
- 1.2. 机器人核心零部件
- 1.2.1. 减速器：机器人发展带动市场空间快速提升
- 1.2.2. 滚珠丝杠：机器人行业发展促进高端丝杠产品国产替代进程
- 1.2.3. 电机：人形机器人发展有望带来广阔空间
- 2. 3C 设备：关注折叠屏、 MR 等新方向
- 2.1. 3C 终端需求边际向好
- 2.2. 钛合金材料： 3C钛合金材料形成趋势， 3D 打印在 3C 市场崭露头角
- 2.3. AR/VR ：行业高速增长，产业链逐渐成熟
- 2.4. 折叠屏手机：为智能手机市场注入新动能
- 3. 通用板块：展望 2024 年，预计随着经济复苏与政策落地，有望推动行业复苏
- 3.1. 宏观： 多项经济政策发布，国家重视制造业发展
- 3.2. 中观：行业观察
- 3.2.1. 工业自动化：预计未来中国整体自动化市场小幅上行
- 3.2.2. 机床：国内需求逐步提升，政策倾向程度高
- 3.2.3. 机床刀具：刀具出口增速较快，国产替代持续推进
- 3.2.4. 叉车：出口高增长，期待国内龙头走向世界顶端
- 3.2.5. 工业机器人： 2023 年市场磨底，预计 2024 年下游需求有望回升
- 4. 船舶制造：复苏大周期已至，大浪淘沙始见金
- 4.1. 船舶拆解寿命中枢或有下移趋势
- 4.2. 环保催化，更新前置
- 4.3. 新增需求： LNG 运输船
- 4.4. 船舶制造相关标的
- 5. 新型能源行业：关注核电、光热、漂浮式风电市场空间释放
- 5.1. 核电行业：积极安全发展核电，千亿市场有望释放
- 5.1.1. 核电行业概述：核能发电的优势及现状
- 5.1.2. 核电行业产业链拆解：专营特性较强，设备投资占比高
- 5.1.3. 核电行业市场空间：千亿市场有望释放
- 5.1.4. 核电相关标的
- 5.2. 光热行业：自带储能的太阳能利用形式，千亿级市场加速到来
- 5.2.1. 光热行业概述：光热发电现状
- 5.2.2. 光 热行业市场空间：曲折中前进，千亿级市场加速到来
- 5.2.3. 光热相关标的
- 5.3. 风电行业：漂浮式风电走向深远海，降本增效势在必行
- 5.3.1. 走向深远海，漂浮式海上风电有巨大潜力
- 5.3.2. 漂浮式风电尚处于起步阶段，降本空间大
- 5.3.3. 海上风电相关标的
- 6. 检测行业：下游涵盖广泛，多轮驱动有望助力行业迈向五千亿
- 6.1. 检测行业概述：获国家重点支持，第三方检测潜力大
- 6.2. 检测行业产业链拆解
- 6.3. 检测行业市场空间：行业逐步发展壮大，国内市场有望超五千亿元
- 6.4. 检测行业相关标的
- 7. 液冷：算力提升液冷加速渗透，关注液冷产业链龙头企业
- 7.1. 数据中心需求显著提升，能耗控制推动液冷快速发展
- 7.2. 冷板式液冷当前应用更为广泛， 浸没式液冷更具技术优势
- 7.3. 液冷设备：市场广阔，建议关注液冷解决方案提供商
- 8. 激光板块：周期回升，关注产业链龙头企业
- 9. 光伏设备：未来光伏仍将是确定性较高的成长赛道，积极寻找细分领域机会
- 9.1. 预计全球光伏装机量仍将持续增长， 2030 年发电量占比在 20% 以上
- 9.2. 颗粒硅产业化加速， CCZ 设备有望充分受益
- 9.3. TOPCon 兼容性强、 HIT 理论效率高，新技术迭代或将带来设备扩产需求
- 9.4. 钙钛矿：产 业化步伐加快，设备市场空间广阔
- 9.4.1. 钙钛矿：优势明显的第三代光伏技术
- 9.4.2. 产业化探索步伐逐渐加快，设备先行市场空间广阔
- 9.5. 光伏设备相关标的
- 10. 锂电设备：聚焦结构性机会
- 10.1. 锂电设备：下游需求或将放缓，建议重点关注新技术带来设备迭代需求
- 10.2. 复合集流体：设备有望率先受益
- 11. 风险提示
- 行业 年度 策略
- 6 / 93 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图 1：斯拉人形机器人
- 图 2： RV 减速器结构
- 图 3：谐波减速器结构
- 图 4：行星减速器结构
- 图 5 滚珠丝杠结构图例
- 图 6 行星滚柱丝杠电动缸解剖图
- 图 7： 智能手机出货量及同比增速
- 图 8：平板电脑出货量及同比增速
- 图 9： 博众精工营业收入（亿元）及增速
- 图 10 ： 科瑞技术营业收入（亿元）及增速
- 图 11 ： 双十一手 机激活量排名（万部）
- 图 12 ： 10 月中国主要智能手机销量
- 图 13 ： 2022 年我国钛材主要应用于化工、航空航天等领域
- 图 14 ：钛合金应用广泛
- 图 15 ： 荣耀 MagicV2 采用钛合金轴盖
- 图 16 ： Appl e Watch Ultra 2 采用钛合金表壳
- 图 17 ： 钛合金对刀具的磨损
- 图 18 ：全球 VR 头显出货量
- 图 19 ： 全球 AR 眼镜出货量
- 图 20 ： 中国 AR/VR 市场支 出预测
- 图 21 ： 2020 年中国各行业 AR/VR 支出规模占比
- 图 22 ： VR 在 C端、 B端的应用拓展
- 图 23 ： Apple Vision Pro
- 图 24 ： 2023 年全球智能手机出货量呈下滑趋势
- 图 25 ： 折叠屏手机销量高速增长
- 图 26 ：中国折叠屏手机销量高速增长
- 图 27 ： 2022 中国折叠屏手机销量份额
- 图 28 ：折叠屏手机厚度
- 图 29 ：折叠屏手机重量
- 图 30 ： 手机面板价格
- 图 31 ：制造业 PMI
- 图 32 ： PPI
- 图 33 ：中国 :社会融资规模 :当月值（亿元）
- 图 34 ：中国 :社会融资规模存量（万亿元）
- 图 35 ：工控行业产业链
- 图 36 ：国内部分工控产品竞争格局
- 图 37 ：汇川技术营业收入及同比
- 图 38 ：汇川技术归母净利润及同比
- 图 39 ：汇川技术经营活动现金净流量
- 图 40 ：汇川技术销售毛利率 &销售净利率
- 图 41 ：机床工具行业分类
- 图 42 ：机床产业链
- 图 43 ：日本对华机床出口订单额
- 图 44 ：金属切削机床 当月产量（万台）
- 图 45 ：金属切削机床累计产量（万台）
- 图 46 ：碳化钨价格
- 图 47 ：欧科亿数控刀具业务收入及同比
- 图 48 ：欧科亿数控刀具业务毛利率
- 图 49 ：华锐精密营业收入 及同比
- 图 50 ：华锐精密归母净利润及同比
- 图 51 ：华锐精密销售毛利率 &销售净利率
- 图 52 ：叉车当月销量额（台）
- 图 53 ：叉车累计出口销量（台）
- 图 54 ：叉车累计出口销售 额（万美元）
- 图 55 ：工业机器人单月销量值（台 /套）
- 图 56 ：工业机器人累计销量值（台 /套）
- 图 57 ：船舶平均寿命呈现下降趋势，近年来平均寿命约在 25 年
- 图 58 ：近十年拆解油船的平均船龄为 24 年
- 图 59 ：近十年拆解散货船的平均船龄为 26 年
- 图 60 ：近十年拆解集装箱船的平均船龄为 22 年
- 图 61 ：更新需求与船舶大周期：节奏匹配，高点更高
- 图 62 ：预测的油船更新周期与实际的更新周期有时差
- 图 63 ：运价越高拆解量越低
- 图 64 ：废钢价越低拆解量越低
- 图 65 ：单考虑船舶更新周期，预计下一轮需求高峰在 2036 年
- 图 66 ：预测油船的下一轮交付高峰在 2033 年
- 图 67 ：预测散货船的下一轮交付高峰在 2037 -2038 年
- 图 68 ： GHG 战略国际航运净零排放阶段性的核查指标
- 图 69 ： CII 每年按一定比例折减
- 图 70 ：散货船 CII 评级较差
- 图 71 ：约有 90% 的散货船运力需要更新
- 图 72 ：全球天然气需求持续上升（ mboe/d ）
- 图 73 ：新造船价格进入上行周期
- 图 74 ： LNG 船单船造价是 VLCC 两倍，船厂收入空间打开
- 图 75 ： LNG 船订单大幅增加
- 图 76 ：卡塔尔百船计划预计建造 151 艘 LNG 船
- 图 77 ：沪东中华 2022 年获得大量 LNG 船订单
- 图 78 ： 2022 年中国造船厂 LNG 订单量同比 +392%
- 图 79 ：中国船舶分船厂主营船型
- 图 80 ：本轮周期船价上涨幅度和时间远超上轮周期
- 图 81 ：公司船舶修造毛利率有望大幅提升
- 图 82 ： 2023Q1 -Q3 公司营收 14.9 亿元，同比 +39.32%
- 图 83 ： 2023Q1 -Q3 公司归母净利润同比 +82.53%
- 图 84 ：中国动力控股情况
- 图 85 ：公司分产品营收占比
- 图 86 ： 2019 年后公司净利率不断提升
- 图 87 ：中船防务控股情况
- 图 88 ：全球核电装机情况
- 图 89 ：中国核电装机发展情况
- 图 90 ：国内近年来核电机组核准数量（台）
- 图 91 ：中国磁约束聚变发展路线图
- 图 92 ：核电产业链主要环节示意图
- 图 93 ： 2023 -203 0我国核电市场空间预测
- 图 94 ：不同类型光热电站主要参数对比
- 图 95 ：全球（左）和我国已建成的太阳能热发电系统结构
- 图 96 ： 2023 -2030 年全球及我国光热市场规模测算
- 图 97 ：海上风机的类别
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