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电力设备行业专题研究：如何看待海外变压器需求的持续性？
- 2024-02-18 13:00:44上传人：旧梦**风°
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美国变压器短缺，交付时间持续延长变压器等电力设备在电力系统的发、输、配、用各环节广泛应用，快速增长的需求造成美国变压器交付周期大幅延长。据WoodMackenzie，由于大型开发商和公用事业公司加大了变压器采购，美国电力变压器的平均交付周期从2022Q1开始持续上行，截至2023Q3已超过100周；部分对于供应商资质、定制化要
- 1. 多重因素拉动海外泛变压器需求持续增长
- 1.1 发电侧：新能源并网瓶颈强化需求
- 1.2 电网侧：存量改造及新建规划共振
- 1.3 用电侧：制造回流及 AI放量扩大市场
- 1.4 欧美中大型变压器进口金额大幅提升
- 2. 海外厂商扩产谨慎，国内厂商加速出海
- 2.1 海外电力设备扩产相对谨慎
- 2.2 国内企业把握机遇出口高增
- 2.3 政策环境缓和风险相对可控
- 3. 投资建议：关注海外渠道及产能布局深厚的企业
- 4. 风险提示
- 图表1： 变压器等电力设备需求来自发输配用各个环节
- 图表2： 美国变压器平均交付时间延长至 2年以上
- 图表3： 大型变压器交付时间更久
- 图表4： 全球变压器市场空间预测
- 图表5： 美国及全球变压器需求预测（套）
- 图表6： 美国大型发电项目投运规模高增（ GW）
- 图表7： 美国大型发电项目规划规模高增（ GW）
- 图表8： 美国2014-2022年各类电源并网队列规模
- 图表9： 美国23年9月部分地区新能源并网队列规模
- 图表10： 2030年欧盟风电装机目标达 510GW
- 图表11： 2030年欧盟光伏装机目标达 592GW
- 图表12： 2022年欧洲国家新能源并网积压容量较高（单位： GW）
- 图表13： 电力变压器典型设计寿命为 30-40年
- 图表14： 2021 年各地区电网线路运营时间结构
- 图表15： 美国大型电力变压器上一轮密集投运期约为 1955-1975年
- 图表16： 预计美国老旧电网改造可催生至 2050年年均100亿美元的市场空间 .. 8
- 图表17： 2030年欧洲输电线路规划
- 图表18： 2015-2022年中美欧电网投资额（亿美元）
- 图表19： 欧洲电网投资额规划较大（亿美元）
- 图表20： 美国制造业建设投资额明显攀升
- 图表21： 投资增长主要来自计算机、电子和电气行业
- 图表22： 2021年以来北美地区公告的大型制造业项目累计投资
- 图表23： 英国制造业建设投资额逐渐增长
- 图表24： 澳洲制造业资本开支向上
- 图表25： 近年全球算力规模
- 图表26： 华为预测 2030年全球算力规模大幅增长
- 图表27： 变压器及开关柜等设备在数据中心大量应用
- 图表28： 数据中心需求驱动电气设备市场增长
- 图表29： 近年美国变压器分规格进口金额（亿美元）
- 图表30： 美国各规格变压器进口金额增速
- 图表31： 2023年1-11月美国油变进口地区结构
- 图表32： 2023年1-11月美国干变进口地区结构
- 图表33： 近年欧洲变压器分规格进口金额（亿美元）
- 图表34： 欧洲各规格变压器进口金额增速
- 图表35： 近十年海外大型电力设备企业资本性支出整体下行（亿美元）
- 图表37： 取向硅钢及铜材在变压器成本中占比较高
- 图表38： 取向硅钢价格或将持续处于高位
- 图表39： 美国本土变压器扩产情况梳理
- 图表40： 我国油浸式变压器出口规模高增（亿美元）
- 图表41： 我国中型油变出口地区拆分
- 图表42： 我国大型油变出口地区拆分
- 图表43： 美国针对变压器进口相关政策梳理
- 图表44： 电力设备上市公司海外业务情况
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