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2025-2030年中国伊豆市场专题研究及市场前景预测评估
2025-08-12
通信行业周报2024年第5期：AI大模型持续发展，高速光模块需求旺盛
- 2024-02-19 09:40:14上传人：pr**se
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核心观点行业要闻追踪：AI大模型持续发展。OpenAI推出文生视频模型Sora，展示了视频生成领域的强大能力，OpenAI将其视为能够理解和模拟现实世界的模型的基础。其他厂商方面，谷歌推出Gemini1.5Pro，具备百万个tokens的超长上下文处理能力；英伟达推出ChatwithRTX的本地聊天机器人。建议关注多模态AI发展下模型对训练和推理
- 产业要闻追踪
- 行业重点数据跟踪
- 板块行情回顾
- （1）板块市场表现回顾
- （2）各细分板块涨跌幅及涨幅居前个股
- 上市公司公告
- （1）节前一周行业公司公告
- 投资建议：布局高股息，掘金成长股
- 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图1：Sora视频演示案例一
- 图2：Sora视频演示案例二
- 图3：Sora基于Disffusion模型，采用Transformer架构
- 图4：Sora具有强大的语言理解能力
- 图5：Sora模型采用Patches统一不同的视觉数据
- 图6：Sora模型采用Patches统一不同的视觉数据
- 图7：Sora模型模拟现实世界交互，例如作画、汉堡咬痕等
- 图8：Gemini1.5Pro可以支持100万token
- 图9：Gemini1.5Pro识别44分钟电影中的场景
- 图10：海外三大云厂商及Meta资本开支（百万美元）
- 图11：海外三大云厂商及Meta资本开支yoy（%）
- 图12：国内三大云厂商资本开支（百万元）
- 图13：台积电单季度营收（百万新台币）及增速
- 图14：台积电单季度净利润（百万新台币）及增速
- 图15：台积电单季度营收拆分（按应用领域，百万新台币）
- 图16：台积电HPC领域单季度营收（百万新台币）及增速
- 图17：中际旭创单季归母净利润及增速（单位：百万元、%）
- 图18：天孚通信单季归母净利润及增速（单位：百万元、%）
- 图19：Coherent季度收入（按终端市场，百万美元）
- 图20：数通光模块市场规模预测（百万美元）
- 图21：超微电脑单季度营业收入（百万美元）及增速
- 图22：超微电脑OEM和大型数据中心板块收入（百万美元）
- 图23：英伟达H1004SU方案展示（采用800G光模块）
- 图24：UEC部分成员
- 图25：谷歌自研Falcon协议
- 图26：移动电话用户数（亿户）及5G渗透率
- 图27：三大运营商5G套餐客户数（万户）
- 图28：我国千兆宽带接入用户情况（万户，%）
- 图29：10GPON端口数（万个）
- 图30：国内已建成5G基建数（左）及净增加（右）
- 图31：国内三大云厂商资本开支（百万元）
- 图32：海外三大云厂商及Meta资本开支（百万美元）
- 图33：海外三大云厂商及Meta资本开支yoy（%）
- 图34：信骅月度营收及同比增速（百万新台币，%）
- 图35：节前一周通信行业指数走势（%）
- 图36：申万各一级行业节前一周涨跌幅（%）
- 图37：通信行业各细分板块分类
- 图38：细分板块节前一周涨跌幅（%）
- 图39：通信行业节前一周涨跌幅前后十名
- 表1：海外三大云厂商及Meta资本开支指引
- 表2：节前一周通信行业公司动态
- 表3：重点公司盈利预测及估值
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