中小盘周报:Sora与世界模型共舞,自动驾驶迎加速,新增推荐溯联股份
- 2024-02-25 15:12:28上传人:暮色**浓妆
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本周市场表现及要闻:工信部力争2024H1选出一批智能网联车试点联合体市场表现:本周(指2月19日至2月23日,下同)上证综指收于3005点,上涨4.85%;深证成指收于9069点,上涨2.82%;创业板指收于1758点,上涨1.81%。大小盘风格方面,本周大盘指数上涨3.47%,小盘指数上涨3.65%。2023年以来大盘指数累计下跌10.72%,小盘指数
- 1、 本周A股市场普涨,抖音平台指数走高
- 1.1、 本周A股市场普涨,小盘表现优于大盘
- 1.2、 源杰科技、北京君正、瀚川智能本周涨幅居前
- 1.3、 海外视角:美股三大指数普涨,标普 500指数涨幅最大
- 1.4、 本周热点新闻 :广汽昊铂 GT 即将推出 L3 版车型,有望主推 “有条件自动驾驶 ”;工信部答复推进自动驾驶标
- 准制定的建议:力争 2024年上半年遴选出一批试点联合体
- 1.5、 事件关注: 2024第2届中国国际新能源汽车供应链大会
- 2、 本周重大事项:宸展光电股权激励计划值得关注
- 3、 Sora与世界模型共舞,自动驾驶迎加速
- 3.1、 Sora横空出世,世界模拟器惊艳世人
- 3.1.1、 Sora横空出世,引燃市场热情
- 3.1.2、 功能强大,可完成多种任务
- 3.1.3、 性能优异,对比其他产品形成显著优势
- 3.1.4、 起于视频生成,迈向世界模拟器
- 3.2、 殊途同归,对世界的理解力提升助力自动驾驶落地
- 3.2.1、 Sora成为仿真潜力股,推理审核员
- 3.2.2、 殊途同归,理解世界,自动驾驶实现可期
- 4、 重点推荐主题及个股最新 观点
- 4.1、 智能汽车主题:华测导航、长光华芯、经纬恒润 -W、炬光科技、中科创达、美格智能、均胜电子、华阳集
- 团、北京君正、晶晨股份、联创电子、德赛西威、瀚川智能、源杰科技、沪光股份
- 4.1.1、 华测导航( 300627.SZ):实施股票激励计划,充分增强员工积极性
- 4.1.2、 长光华芯( 688048.SH):业绩环比增长,毛利率持续修复
- 4.1.3、 经纬恒润 -W(688326.SH):收入稳健增长,利润小幅承压
- 4.1.4、 炬光科技 (688167.SH):收购SMO,光学技术由 “微”入“纳”
- 4.1.5、 中科创达( 300496.SZ):一季报表现亮眼,全年高增长可期
- 4.1.6、 美格智能( 002881.SZ):公司业绩小幅承压,智能化 +高算力打开成长空间
- 4.1.7、 均胜电子( 600699.SH):2023年度业绩预告发布,盈利实现强劲增长
- 4.1.8、 华阳集团( 002906.SZ):业绩持续向好,产品不断迭代带打开新成长空间
- 4.1.9、 北京君正( 300223.SZ):消费市场复苏,推动盈利环比改善
- 4.1.10、 晶晨股份( 688099.SH):三季度业绩改善明显,重回上行通道
- 4.1.11、 联创电子( 002036.SZ):车规级业务高速发展,盈利能力逐步提升
- 4.1.12、 德赛西威( 002920.SZ):三季度业绩高速增长,智驾龙头未来可期
- 4.1.13、 瀚川智能( 688022.SH):聚焦电动智能化主航道,回购与增持彰显长期信心
- 4.1.14、 源杰科技 (688498.SH):2023H1业绩承压,坚定研发投入打造长期竞争力
- 4.1.15、 沪光股份 (605333.SH):汽车线束领先企业,业绩拐点已至
- 4.2、 高端制造主题:凌云光、观典防务、杭可科技、奥普特、埃斯顿、矩子科技、青鸟消防、莱特光电、国晟科
- 技、奥来 德
- 4.2.1、 凌云光( 688400.SH):Q2业绩小幅承压,工业视觉及数字人业务未来可期
- 4.2.2、 观典防务( 688287.SH):无人机禁毒龙头,业绩稳中有升
- 4.2.3、 杭可科技( 688006.SH):盈利能力持续改善,海外市场 开拓顺利
- 4.2.4、 奥普特( 688686.SH):2023H1营收小幅增长,加大技术研发未来发展可期
- 4.2.5、 埃斯顿( 002747.SZ):收入实现快速增长,盈利能力进一步改善
- 4.2.6、 矩子科技( 300802.SZ):营收小幅承压,技术突破有望打开新成长空间
- 4.2.7、 青鸟消防( 002960.SZ):股权激励范围广、力度大,公司未来发展可期
- 4.2.8、 莱特光电( 688150.SH):推出员工持股计划,彰显长期发展信心
- 4.2.9、 国晟科技 (603778.SH):光伏业务持续拓展,控制权转让稳步落地
- 4.2.10、 台华新材( 603055.SH):业绩稳步增长,产能扩张有望释放成长空间
- 4.2.11、 奥来德(688378.SH):Q3业绩短期承压, OLED材料业务持续向好
- 4.2.12、 日联科技 (688531.SH):铸件焊件及材料业务增长亮眼,盈利能力持续提升
- 4.3、 休闲零食主题:良品铺子、三只松鼠、盐津铺子
- 4.3.1、 良品铺子( 603719.SH):业绩短期承压,全年改善可期
- 4.3.2、 三只松鼠( 300783.SZ):高端性价比战略成效显著,业绩重回高增长通道
- 4.3.3、 盐津铺子( 002847.SZ):二次激励 +回购彰显信心,全渠道战略奠定长期发展
- 中小盘周报
- 请务必参阅正文后面的信息披露和法律声明 3/42
- 4.4、 宠物和早餐主题:佩蒂股份、巴比食品
- 4.4.1、 佩蒂股份( 300673.SZ):Q2复苏态势已现,全年业绩有望改善
- 4.4.2、 巴比食品( 605338.SH):Q2归母净利润承压明显,全年业绩有望改善
- 5、 风险提示
- 图1: 本周A股市场普涨
- 图2: 本周小盘表现优于大盘
- 图3: 本周抖音平台指数涨幅最大
- 图4: 2024年初至今预增指数涨幅居首
- 图5: 本周美股三大指数普涨
- 图6: 本周美股必选消费指数涨幅最大
- 图7: 本周股权激励发行项目数量减少
- 图8: 本周回购金额上限 135亿元,回购数量减少
- 图9: AI视频生成模型加速发展 2023年四季度迎井喷
- 图10: Sora生成东京街头女士,场景复杂
- 图11: 特写镜头细节饱满效果逼真
- 图12: Sora可生成不同时长、分辨率和宽高比的视频
- 图13: Sora可基于左侧的静态图片生成右侧动态的视频
- 图14: Sora可将不同开头的视频生成同样的结局
- 图15: Sora可以将视频进行衔接
- 图16: Sora也可以生成高分辨率的图像
- 图17: Sora同样可生成精美的图像
- 图18: Sora的视频生成时长远超其他竞品
- 图19: Sora的视频生成效果优于 Runway和Pika
- 图20: Sora生成的视频在动态变化的过程中,视频元素的 3D形状和位置保持一致
- 图21: Sora生成的长视频中,元素拥有较优的时间一致性,即使某段时间被遮挡仍能较好的呈现
- 图22: Sora生成的视频中元素之间会遵循一定的因果规律
- 图23: 特斯拉的通用世界模型可预测道路场景演变
- 图24: 通用世界模型同样可基于提示词改变生成场景
- 图25: Wayve的GAIA-1基于Transformer架构,可实现强大的驾驶场景生成能力
- 图26: Wayve的GAIA-1可依据视频、行为、自然语言的提示生成驾驶场景
- 表1: 源杰科技、北京君正、瀚川智能本周涨幅居前
- 表2: 美股中概股多尼斯、灿谷、博琪国际医药涨幅居前
- 表3: 本周港股通国瑞置业、心动公司、中国中药涨幅居前
- 表4: 广汽昊铂 GT 即将推出 L3 版车型,有望主推 “有条件自动驾驶 ”;交通运输部 :2024年全国计划新增公路服务区
- 充电桩 3000 个
- 表5: 丰田汽车将于 2024年夏天推出日本首个全自动驾驶服务; TrendForce:比亚迪 2024年有望挑战纯电车榜全球销
- 量冠军,赶超特斯拉
- 表6: 2月关注: 2024第2届中国国际新能源汽车供应链大会
- 表7: 本周共有 9项股权激励预案项目公告(年、万股 /万份、%、元/股)
- 表8: 本周共有 3项员工持股公告
- 表9: Sora的性能显著优于其他竞品
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