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通信行业深度研究：AI时代算力需求激涌，高速率光模块伴潮而行
- 2024-02-25 15:15:36上传人：经年**is
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电信市场运营商资本开支温和增长，投入向算力网络倾斜。2019-2023年三大运营商CAPEX年均复合增速为4.61%，呈温和增长态势。2023年运营商在算力网络的投入支出明显加快，2023年中国移动预计算力网络资本开支452亿元；中国电信预计2023年算力投资实现195亿元；中国联通预计2023年算力网络资本开支将达到149亿元。数通市场发展
- 1. 光模块简介
- 1.1. 光模块的定义
- 1.2. 光模块的成本架构
- 1.3. 光模块产业链上下游
- 1.4. 光模块行业格局
- 2. 光模块行业概况
- 2.1. 电信市场运营商资本开支稳中见长，开支比重向算力网络倾斜
- 2.2. 资本开支高增、网络架构升级成为提升数通市场景气度的核心驱动力
- 2.3. AIGC推动算力需求， “木桶效应 ”加快高速率光模 块迭代升级
- 2.4. 2024年800G将步入规模化放量阶段， 1.6T时代逐步临近
- 3. 封装与材料的革新成为光模块的未来发展方向
- 3.1. LPO
- 3.2. CPO
- 3.3. 硅光子技术
- 3.4. 薄膜铌酸锂
- 4. 重点关注标的
- 5. 风险提示
- 图1：光模块基本结构
- 图2：光模块的工作原理
- 图3：光模块成本占比
- 图4：光芯片在不同速率光模块中的占比
- 图5：光模块产业链全景图
- 图6：光有源芯片分类概况
- 图7：2023年光芯片国产化率情况
- 图8：各类光芯片竞争情况与主要供应商
- 图9：电芯片分类概况
- 图10：2017年电芯片国产化率预测
- 图11：2022年Top10光模块厂商中国内厂商占 7家
- 图12：2015-2023年光模块月度海关出口情况
- 图13：2022-2028年全球光模块市场 CAGR将高达12%
- 图14：2024-2029年中国光模块部署量占比全球 20%-25%
- 图15：2017-2023全国移动通信基站数量
- 图16：光模块在 5G网络架构中的应用
- 图17：2022年三大运营商算力网络建设概况
- 图18：2023年全球云服务提供商资本开支占比
- 图19：2020-2023Q3年北美4大云厂商资本开支规模及增速
- 图20：2022-2032全球超大规模数据中心市场规模预测
- 图21：2015-2021全球超大规模数据中心数量
- 图22：东西流量占比数据中心总流量的 85%
- 图23：叶脊架构与传统三层架构的区别
- 图24：2023年国内外 AI公司相继发布模型
- 图25：AlexNet至AlphaGo Zero6年时间内算力需求翻 30万倍
- 图26：全球算力需求增速超过摩尔定律
- 图27：不同组网方式下 GPU与光模块用量配比
- 图28：计算网络环境中 NVIDIA DGX H100集群的网络架构
- 图29：以太网交换芯片容量与不同速率光模块匹配时间线
- 图30：800G光模块在传统三层拓扑架构中的场景应用
- 图31：800G光模块在叶脊架构中的场景应用
- 图32：三种800G光模块光接口架构
- 图33：商用交换芯片容量大约每 2年翻1倍
- 图34：交换机密度每 2年翻1倍
- 图35：2010-2022年光引擎功耗提升 26倍
- 图36：400G、800G、1.6T光模块功耗对比
- 图37：LPO采用线性直驱技术代替传统 DSP
- 图38：DSP在400G光模块中的功耗占比约 49%
- 图39：LPO技术优势包括低功耗、低延迟、低成本和可热拔插
- 图40：国内光模块厂商 LPO进展概况
- 图41：传统可热拔插与 CPO的区别
- 图42：2022-2033年数通市场 CPO收入增长预期
- 图43：2023年CPO产业链企业分布情况
- 图44：硅基光 电子集成芯片概念图
- 图45：光纤集成的演变发展
- 图46：2022-2028年硅基光电子芯片收入增长预测（按应用划分）
- 图47：2023年硅光子产业链
- 图48：2022年电信、数通市场份额
- 图49：国内上市公司硅光技术进展概况
- 图50：三类电光调制器材料方案对比
- 图51：调制器性能对比
- 图52：薄膜铌酸锂调制器比传统铌酸锂尺寸减少 60%
- 图53：传统铌酸锂与薄膜铌酸锂调制器各项指标对比
- 图54：2022-2030年全球铌酸锂调制器市场规模预测（ $百万）
- 图55：2019-2023Q3中际旭创营收、归母净利润
- 图56：2018-2023Q3中际旭创毛利率、各项费用率
- 图57：2018-2023Q3天孚通信营收、归母净利润
- 图58：2018-2023Q3天孚通信毛利率、各项费用率
- 图59：2018-2023Q3新易盛营收、归母净利润
- 图60：2018-2023Q3新易盛毛利率、各项费用率
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