电气设备行业专题研究：新能源发电比例提升、长时储能大势所趋，钒电池潜力巨大
- 2024-02-29 18:15:15上传人：阳光**的笑
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【投资要点】长时储能是碳中和时代的必然选择。可再生能源发电渗透率持续提升，由于新能源出力地域/季节差异显著，导致电力系统的消纳、调峰调频等问题凸显，催生各种调峰/调频手段。当风光发电受气候、地形等自然因素的影响，出现日/周/季节间歇时，需要有日/周/季节调节能力的长时储能技术，长时储能可凭借其长周期、大容
- 1.长时储能大势所趋，项目密集落地
- 1.1.可再生能源发电比例提升，长时储能是终极趋势
- 1.2.多地配储市场要求提升至 4h，长时储能项目密集落地
- 2.技术路线多样，钒液流电池综合优势突出
- 2.1.不同的储能技术适用于不同的应用场景
- 2.2.发展进度 /优势各异，液流电池潜力较大
- 2.2.1.抽水蓄能：技术成熟、单位投资成本低， 受地形条件限制
- 2.2.2.压缩空气：技术相对成熟，单位造价持续下降
- 2.2.3.光热储能：环保、容量大，效率低、目前单位造价较高
- 2.2.4.氢储能：成本较高，目前处于产业培育期
- 2.2.5.液流电池：循环寿命高、安全性高，潜力较大
- 3.钒液流电池产业链初步形成，降本方向在于电堆和电解液成本的下降
- 3.1.钒电池产业链已初步形成，与锂电池错位竞争
- 3.2.能量单元：钒资源国内储量丰富， V2O5对电解液成本影响显著
- 3.2.1.钒原料端：国内钒资源储量丰富
- 3.2.2.电解液：钒离子浓度为性能关键指标，残值高回收价值大
- 3.3.功率单元：电堆中离子膜成本占比最大，国产化替代是关键
- 3.3.1.电极：碳素类材料是主流路线
- 3.3.2.隔膜：离子交换膜国产化替代正当时
- 3.3.3.双极板：倾向于使用碳基材料
- 4.标的梳理
- 5.风险提示
- 图表 1：2017-2023年全国可再生能源装机数据
- 图表 2：2017-2023年全国可再生能源发电情况
- 图表 3：2023年风力/太阳能发电 top5（亿千瓦时）
- 图表 4：典型天气光伏出力曲线
- 图表 5：最佳储能时长与风光渗透率成正比
- 图表 6：2022年以来各省 /市/自治区4h以上配储政策
- 图表 7：2023年至今国内投运的长时储能项目（不完全统计）
- 图表 8：2024年有望并网的长时储能项目
- 图表 9：2022年以多种技术路线均出现 GWh级长时储能示范项目
- 图表 10：不同储能技术在不同场景 /时间维度上的应用
- 图表 11：长时储能技术现状
- 图表 12：不同长时储能技术路线的对比
- 图表 13：抽水蓄能电站原理图
- 图表 14：抽水蓄能电站度电成本
- 图表 15：压缩空气储能原理图
- 图表 16：压缩空气储能度电成本
- 图表 17：光热储能大致流程图
- 图表 18：光热储能度电 成本
- 图表 19：氢储能原理与应用场景
- 图表 20：氢储能度电成本
- 图表 21：液流电池原理图
- 图表 22：液流电池度电成本
- 图表 23：液流电池储能主要 技术路线的对比
- 图表 24：全钒液流电池储能容量与功率电池相对独立
- 图表 25：全钒液流电池产业链梳理
- 图表 26：全钒液流电池成本结构占比
- 图表 27：钒的主要应用
- 图表 28：全球钒资源区域分布
- 图表 29：全钒液流电池电堆的典型结构
- 图表 30：全钒液流电池中的电解液路径
- 图表 31：产业链标的梳理
- 图表 32：行业重点关注公司
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