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2024-2029年中国化学制药市场专题研究及市场前景预测
2024-06-02
创新转型逐步兑现，潜在大单品助力成长
- 2024-03-11 10:11:00上传人：清浅**时光
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丽珠集团(000513)报告摘要2020年以来，公司提出“二次创业”，聚焦“创新药+高壁垒复杂制剂”，开启创新转型大幕，随后整个医疗行业经历了新冠疫情的考验，以及医疗行业整顿的深远影响，公司股价经历了比较明显的调整，引发市场对公司投资性价比的关注。我们就公司主要看点进行了梳理，为投资者了解公司所处的发展阶段和评
- 一、 公司主要看点有哪些？当前估值处于什么水平？
- (一) 创新药+高壁垒复杂制剂领域的开拓者和领先者
- (二) 行业不断变革中专注于优势领域稳健增长
- (三) 重点布局五大研发领域，夯实创新转型基础
- (四) 高分红+高股息率，股权激励 +股份回购
- (五) 估值底部，性价比高
- 二、 公司微球产品的竞争力如何？潜在大单品有什么？
- (一) 微球产业化经验国内领先，在研管线进度靠前
- (二) 阿立哌唑微球引领国内精分长效制剂发展
- 三、 公司生物药竞争力如何 ? 潜在大单品有什么？
- (一) 生物药管线逐步进入兑现期
- (二) 司美格鲁肽国内研发进展第二
- (三) 国内首个 IL-17A/F双靶点药物
- 四、 盈利预测及估值
- 五、 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远
- 公司深度研究
- P4 创新转型逐步兑现，潜在大单品助力成长
- 图表1： 公司重点产品（ 2022年收入）
- 图表2： 近十年公司在行业变革中稳健发展
- 图表3： 近十年公司主要制剂产品拆分
- 图表4： 公司历年营业收入和扣非归母净利润
- 图表5： 公司五大领域重点在研项目
- 图表6： 近十年公司现金分红总额（亿元）和股利支付率
- 图表7： 近十年公司每股股利（元）和股息率
- 图表8： 公司历次股权激励方案概览
- 图表9： 公司股份回购情况
- 图表10： 同行业可比公司近十年 ROE（%）
- 图表11： 同行业可比公司近十年 PE（TTM）
- 图表12： 公司微球在研管线
- 图表13： 阿立哌唑片全球销售额（亿美元）
- 图表14： 2022年抗精神病药物样本医院销售额（亿元）
- 图表15： 阿立哌唑片样本医院销售额（亿元）
- 图表16： 丽珠单抗重点研发管线
- 图表17： 国内糖尿病药物销售额（亿元）
- 图表18： 国内司美格鲁肽注射液销售额（亿元）
- 图表19： 国产司美格鲁肽 III期格局
- 图表20： 两款IL-17A单抗全球销售额（亿美元）
- 图表21： 两款IL-17A单抗中国销售额（亿元）
- 图表22： 比吉利珠单抗 BIMZELX® vs司库奇尤单抗 COSENTYX®
- 图表23： 比吉利珠单抗 BIMZELX® vs阿达木单抗 HUMIRA®
- 图表24： 国产IL-17单抗III期格局
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