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2026-2031年中国移动医疗器械市场专题研究及市场前景
2026-05-08
公司研究报告：IVD全面布局，多点发力、强势崛起
- 2024-03-11 10:10:44上传人：空欢**一场
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安图生物(603658)投资要点：安图生物创立于1998年，专注于体外诊断试剂和仪器的研发、制造、整合及服务，IVD全面布局，多点发力。公司于2016年成为国内首家在上交所主板上市的体外诊断研发与制造型企业。公司产品涵盖免疫、微生物、生化、分子、凝血等检测领域，能够为医学实验室提供全面产品解决方案和整体服务，目前是国
- 1. 国产IVD全面布局领 跑者：多点发力，强势崛起
- 1.1 上市8年发展迅速，公司产品涵盖体外检测多领域
- 1.2 重视产品研发，公司掌握多领域产品制造技术
- 1.3 公司产品管线丰富，是内资 IVD产品布局比较全面的先行者之一
- 2. IVD行业增速较快，我们认为集采对生产厂家影响有限
- 2.1 2020-2025E年中国IVD行业CAGR将达24.32%，市场增长潜力大
- 2.2 化学发光市场发展迅速，增速维持较高水平
- 2.3 二十五省联盟集采，体外检测国产龙头企业迎来机遇
- 3. IVD多领域广覆盖，公司产品 销量稳步增长
- 3.1 化学发光中流砥柱，国内稳居第一梯队
- 3.1.1 起步历史久远，核心收入长期稳定
- 3.1.2 化学发光产线覆盖病种数量比肩罗氏
- 3.2 分子诊断高速增长 ，微生物领域布局初成
- 3.2.1 分子诊断起步良好，公司营收另一重要驱动
- 3.2.2 生化领域产品齐全，微生物和流水线业务布局初成
- 3.3 海外市场进军较晚，营销网络布局初见
- 4. 盈利预测与投资建议
- 5. 风险提示
- 财务报表分析和预测
- 公司研究· 安图生物 （603658）3
- 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明
- 图目录
- 图1 不断拓展 IVD研发制造技术，上市 8年成为国内 IVD布局较为全面的公司
- 图2 公司营收与归母净利润稳定增长， 2017-2022年归母净利润 CAGR达21.16%
- 图3 2018-2023年Q3公司研发费用持续增长，研发费用率超 11%
- 图4 2025年中国IVD市场规模将达 2198亿元，占总医疗器械市场比重增至 17.9%
- 图5 2020中国IVD细分市场
- 图6 2022全球IVD细分市场
- 图7 2023二十五省集采传染病八项中标情况（ A组）
- 图8 公司试剂及仪器销量稳健，分子诊断产品增速超 200%
- 图9 公司化学发光发展历史悠久，近年持续推出高速机型
- 图10 公司2022年免疫诊断收入占比最高，达 61.70%
- 图11 公司各产品毛利率近两年趋稳，免疫诊断达 78%
- 图12 截至2023年6月，公司拥有试剂数比肩罗氏欧盟 CE认证数量（项）
- 图13 公司海外业务快速增长， 2020-2022年两年CAGR达52.43%
- 公司研究· 安图生物 （603658）4
- 表目录
- 表 1 安图生物主要检测产品
- 表 2 业务拆分表
- 表 3 可比公司估值表
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