2023年归母净利润增长56%，一次性耗材快速放量
西山科技(688576)核心观点2023年业绩实现较快增长，2024年一季度业绩小幅增长。2023年公司实现营收3.61亿元（+37.52%），归母净利润1.17亿元（+55.73%），扣非归母净利润0.92亿元（+40.40%）。其中23Q4单季营收1.47亿元（+49.88%），归母净利润0.52亿元（+64.71%），扣非归母净利润0.35亿元（+41.56%）。2024年一季度营收0.
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业绩增长符合预期，逐步进入稳健增长阶段
鱼跃医疗(002223)事项：公司发布2023年报和2024年一季报，2023年公司实现营业收入79.72亿元，同比+12.25%，实现归母净利润23.96亿元，同比+50.21%；2024年一季度公司实现营业收入22.31亿元，同比-17.44%，实现归母净利润6.59亿元，同比-7.58%。平安观点：收入增长符合预期，逐步进入稳健增长阶段。公司全面布局家用医疗器械
医疗器械行业专题：再谈呼吸道检测：看好行业长期景气度
行业短期：2024年第一季度国内呼吸道感染延续高发态势我们建议通过国家流感中心周度发布的ILI样本量及ILI%跟踪近期呼吸道感染疾病的流行情况，其发布频率高、发布机构权威、覆盖了大多数临床常见的呼吸道疾病。从数字来看，2024年一季度国内呼吸道感染仍然高发，同时流行程度随时间波动的趋势回归常态。行业中期：“淡旺季
业绩靓丽，海外中大型机占比提升，试剂高速增长
新产业(300832)事件：2024年4月11日，公司发布2023年年报。2023年，公司实现营业收入39.30亿元，同比增长28.97%；实现归母净利润16.54亿元，同比增长24.53%；实现扣非归母净利润15.47亿元，同比增长24.72%。2024年Q1，公司实现营业收入10.21亿元，同比增长16.62%；实现归母净利润4.26亿元，同比增长20.04%；实现扣非归母净
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业绩靓丽，海外中大型机占比提升，试剂高速增长
新产业(300832)事件：2024年4月11日，公司发布2023年年报。2023年，公司实现营业收入39.30亿元，同比增长28.97%；实现归母净利润16.54亿元，同比增长24.53%；实现扣非归母净利润15.47亿元，同比增长24.72%。2024年Q1，公司实现营业收入10.21亿元，同比增长16.62%；实现归母净利润4.26亿元，同比增长20.04%；实现扣非归母净
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2024年一季度营收增长35%，AQ300持续发力
澳华内镜(688212)核心观点2024年一季度收入稳步增长，利润端受股份支付影响。2024年一季度公司实现营收1.69亿元（+34.91%），归母净利润0.03亿元（-83.32%），扣非归母净利润-0.002亿元（-101.54%）。得益于AQ300持续放量，2024年一季度公司收入稳步增长，利润端受到股份支付影响有所下滑。毛利率保持稳定，费用率有所提升
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公司信息更新报告：2023年业绩符合预期，2024Q1经营拐点已至
海泰新光(688677)2023年业绩符合预期，新品上市和新订单落地在即，维持“买入”评级公司2023年实现营收4.71亿元(-1.31%)，归母净利润1.46亿元(-20.19%)，扣非净利润1.36亿元(-19.20%)，经营活动现金流净额1.58亿元（+51.49%）；分业务，医用内窥镜收入3.71亿元（+1.42%），收入占比79%，光学产品收入0.97亿元（-11.63%），
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医疗器械行业行业研究：关节接续采购2号文件发布，价格标准设置合理
事件2024年4月30日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《人工关节集中带量采购协议期满接续采购公告（第2号）》，针对初次置换人工髋关节、初次置换人工膝关节产品接续采购，含增材制造技术（3D打印）类产品，定制化增材制造技术产品科自愿参加，接续采购周期为3年，拟中选结果将在5月21日确定。点评设置复活中选规则
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业绩发展稳健，费用持续优化
鱼跃医疗(002223)投资要点事件：公司发布2023年报及2024一季报，2023年收入79.7亿元（+12.3%），实现归母净利润24.0亿元（+50.2%）。2024Q1收入22.3亿元（-17.4%），实现归母净利润6.6亿元（-7.6%），24Q1因同期高基数略有承压。核心业务各有亮点。分业务来看，1）呼吸治疗业务：2023年收入33.7亿元（+50.6%），其中呼吸机
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2023年年报及2024年一季报点评：业绩符合预期，净利率进一步提高
迈瑞医疗(300760)投资要点事件：公司发布2023年年报，总营收349.3亿元（+15%），归母净利润115.8亿元（+20.6%），扣非归母净利润114.3亿元（+20%）。同日，公司发布2024年一季报，2024Q1实现营收93.7亿（+12.1%）归母净利润31.6亿（+22.9%），扣非归母净利润30.4亿（+20.1%），业绩符合预期。此外，公司2023年度合计分红金
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Fibro保持高增速，股权激励彰显信心
福瑞股份(300049)投资要点事件：公司发布2023年报及2024一季报，2023年收入11.5亿元（+14.4%），归母净利润1.0亿元（+3.8%）。2024Q1收入3.2亿元（+33.4%），归母净利润0.4亿元（+228.6%）.Fibro器械板块表现亮眼。分产品看，2023年公司药品收入2.8亿元（-20.8%），药品业务逐渐转向以学术为主导的销售模式，2024Q1药品收入
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24Q1拐点或显现，高毛利耗材业务占比提升
怡和嘉业(301367)主要观点：事件：公司发布2023年年报和2024年一季报。2023年，公司实现收入11.22亿元（yoy-20.70%）、归母净利润2.97亿元（yoy-21.81%）、扣非归母净利润2.42亿元（yoy-33.67%）。2024年一季度，公司实现收入1.92亿元（yoy-60.02%）、归母净利润0.50亿元（yoy-67.89%）、扣非归母净利润0.42亿元（yoy-71.54
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内镜领域持续高增，多产线高端化协同并进
开立医疗(300633)事件：2024年4月11日，公司发布2023年年报，2023年实现营业收入21.20亿元，同比增长20.29%，归母净利润4.54亿元，同比增长22.88%，扣非归母净利润4.42亿元，同比增长29.52%。2024年Q1，公司实现营业收入4.79亿元，同比增长1.33%；实现归母净利润1.00亿元，同比下降27.65%；实现扣非归母净利润0.92亿元，同
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经营业绩柳暗花明，创新推广拾级而上
健帆生物(300529)投资逻辑经历业绩低谷期，未来有望拐点向上。公司作为国内血液灌流器行业的龙头，在2021年以前经历了连续5年销售收入30%以上增速、利润35%以上增速的持续高增长阶段，2022年Q3开始公司进入了暂时性的业绩调整期，与公司内部销售团队变革、经销商政策、渠道库存波动等因素相关，2024年Q1开始公司重新回到快
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政策影响下业绩稳健，持续看好病理业务+国改赋能
九强生物(300406)投资要点事件：公司发布2024年一季报，2024年一季度，公司实现营业收入3.93亿元，同比增长5.49%，实现归母净利润1.21亿元，同比增长8.67%，实现扣非净利润1.21亿元，同比增长10.91%。病理业务持续高景气，生化业务表现稳健。2024年一季度季度公司收入实现稳健增长，其中病理业务需求相对刚需，预计保持较快
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业绩稳健增长，海外高端客户持续突破
迈瑞医疗(300760)投资要点：事件：公司发布2023年年报和2024年一季报。2023年公司实现收入349.32亿元（+15.04%），归母净利润115.82亿元（+20.56%），扣非归母净利润114.34亿元（+20.04%）；2024Q1公司实现收入93.73亿元（+12.06%），归母净利润31.60亿元（+22.90%），扣非归母净利润30.37亿元（+20.08%）。分地区：国内稳
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品牌能力持续提升，电生理产品稳步增长
惠泰医疗(688617)事件：公司发布2024年第一季报，营业收入4.55亿元，同比增长30.20%；归母净利润1.40亿元，同比增长36.48%；扣非净利润1.37亿元，同比增长51.59%，主要系公司销售规模增长、降本控费带来的利润增长以及非经常性损益减少；经营活动产生的现金流量净额1.15亿元，同比减少1.51%。点评：电生理产品稳步增长，集
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2023年报&2024年一季报点评：常规业务保持高增长，多产品布局平台型企业雏形初显
诺唯赞(688105)投资要点事件：2024年4月27日公司发布2023年年度报告&2024年一季度报告，2023年营收12.86亿元（-64.0%，括号内为同比，下同），归母净利润-7096万元，扣非归母净利润-1.93亿元；2024Q1营收3.02亿元（-0.21%），归母净利润522万元，扣非归母净利润-1595万元。常规业务保持高速增长，利润持续向好：公司收
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业绩稳健增长，转型升级迈向数智化生态方案商
迈瑞医疗(300760)事件：公司发布业绩报告，2023年实现营业收入349.3亿元，同比增长15.0%；归母净利润115.8亿元，同比增长20.6%；扣非归母净利润114.3亿元，同比增长20.0%。2024年一季度实现营业收入93.7亿元，同比增长12.1%；归母净利润31.6亿元，同比增长22.9%；扣非归母净利润30.4亿元，同比增长20.1%；经营性现金流净额2
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