公用环保202403第3期:国家发文推动大规模设备更新和以旧换新,关注资源回收利用等相关投资机会
- 2024-03-18 09:30:50上传人:zo**命丶
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核心观点市场回顾:本周沪深300指数上涨0.71%,公用事业指数下跌1.25%,环保指数上涨4.80%,周相对收益率分别为-1.96%和4.09%。申万31个一级行业分类板块中,公用事业及环保涨幅处于第27和第4名。分板块看,环保板块上涨4.8%;电力板块中,火电下跌0.43%;水电下跌3.87%,新能源发电下跌2.81%;水务板块上涨3.84%;燃气板块
- 一、专题研究与核心观点
- (一)异动点评
- (二)重要政策及事件
- (三)专题研究
- (四)核心观点:碳中和背景下,推荐新能源产业链+综合能源管理
- 二、板块表现
- (一)板块表现
- (二)本月个股表现
- 三、行业重点数据一览
- (一)电力行业
- (二)碳交易市场
- (三)煤炭价格
- (四)天然气行业
- 四、行业动态与公司公告
- (一)行业动态
- (二)公司公告
- 五、板块上市公司定增进展
- 六、本周大宗交易情况
- 七、风险提示
- 八、公司盈利预测
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图1:2006-2022年我国主要类别再生资源回收总量(亿吨)
- 图2:2006-2022年我国主要类别再生资源回收总量(亿元)
- 图3:申万一级行业涨跌幅情况
- 图4:公用事业细分子板块涨跌情况
- 图5:A股环保行业各公司表现
- 图6:H股环保行业各公司表现
- 图7:A股火电行业各公司表现
- 图8:A股水电行业各公司表现
- 图9:A股新能源发电行业各公司表现
- 图10:H股电力行业各公司表现
- 图11:A股水务行业各公司表现
- 图12:H股水务行业各公司表现
- 图13:A股燃气行业各公司表现
- 图14:H股燃气行业各公司表现
- 图15:A股电力工程行业各公司表现
- 图16:累计发电量情况(单位:亿千瓦时)
- 图17:截至2023年1-12月份发电量分类占比
- 图18:累计火力发电量情况(单位:亿千瓦时)
- 图19:累计水力发电量情况(单位:亿千瓦时)
- 图20:累计核能发电量情况(单位:亿千瓦时)
- 图21:累计风力发电量情况(单位:亿千瓦时)
- 图22:累计太阳能发电量情况(单位:亿千瓦时)
- 图23:用电量月度情况(单位:亿千瓦时)
- 图24:截至2023年12月份我国用电量分类占比
- 图25:第一产业用电量月度情况(单位:亿千瓦时)
- 图26:第二产业用电量月度情况(单位:亿千瓦时)
- 图27:第三产业用电量月度情况(单位:亿千瓦时)
- 图28:城乡居民生活月度用电量(单位:亿千瓦时)
- 图29:省内交易电量情况
- 图30:省间交易电量情况
- 图31:全部发电设备容量情况(单位:亿千瓦)
- 图32:火电发电设备容量情况(单位:亿千瓦)
- 图33:水电发电设备容量情况(单位:亿千瓦)
- 图34:核电发电设备容量情况(单位:亿千瓦)
- 图35:风电发电设备容量情况(单位:亿千瓦)
- 图36:太阳能发电设备容量情况(单位:亿千瓦)
- 图37:火电发电设备平均利用小时
- 图38:水电发电设备平均利用小时
- 图39:火电电源投资基本完成额(单位:亿元)
- 图40:水电电源投资基本完成额(单位:亿元)
- 图41:核电电源投资基本完成额(单位:亿元)
- 图42:风电电源投资基本完成额(单位:亿元)
- 图43:全国碳市场价格走势图(单位:元/吨)
- 图44:全国碳市场交易额度(单位:万元)
- 图45:欧洲气候交易所碳配额期货(万吨CO2e)
- 图46:欧洲气候交易所碳配额现货(万吨CO2e)
- 图47:欧洲气候交易所碳排放配额期货历史交易价格
- 图48:环渤海动力煤平均价格指数
- 图49:郑商所动煤期货主力合约收盘价(元/吨)
- 图50:LNG价格有所下降(元/吨)
- 图51:LNG价格(元/吨)
- 表1:各地交易所碳排放配额成交数据(2024.3.11-3.15)
- 表2:2024年板块上市公司定增进展
- 表3:本周大宗交易情况
- 附表:公司盈利预测及估值
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 案提出到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资
- 较2023年增长25%以上;重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平,环保绩
- 效达到A级水平的产能比例大幅提升,规模以上工业企业数字化研发设计工具普
- 及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%;报废汽车回收量较2023年增加一
- 倍,二手车交易量较2023年增长45%,废旧家电回收量较2023年增长30%,再生
- 材料利用占比进一步提升。《行动方案》提出行动要点如下。
- −推进输配电等重点行业设备低碳环保化改造。围绕新型工业化,以节能降碳、
- 超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向。大力推动生产
- 设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造,实施节能降碳改造,推
- 广智能制造设备和软件,培育数字经济新模式。严格落实能耗、排放、安全
- 等强制性标准和设备淘汰目录要求,依法依规淘汰不达标设备,推动行业迈
- 向更环保和智能化的发展阶段。
- −加快水务、供热等设施领域设备更新。以住宅电梯、供水、供热、污水处理
- 等设施的更新改造为重点,围绕建设新型城镇化,推进各地自来水厂及供水
- 设施设备升级改造,加快供热计量改造,持续推进供热设施设备更新改造,
- 推动地下管网、桥梁隧道、窨井盖等城市生命线工程配套物联智能感知设备
- 建设。
- −支持交通运输设备绿色低碳转型、新能源动力发展。加快城市公交车电动化
- 替代,支持绿色航空装备产业化能力建设。加快高耗能高排放老旧船舶报废
- 更新,大力支持新能源动力船舶发展,完善新能源动力船舶配套基础设施和
- 标准规范,逐步扩大电动、液化天然气动力、生物柴油动力、绿色甲醇动力
- 等新能源船舶应用范围。推进农业机械报废更新。
- −开展汽车、家电、家装消费品以旧换新。加大对汽车以旧换新政策支持力度,
- 促进汽车梯次消费、更新消费。严格执行机动车强制报废标准规定和车辆安
- 全环保检验标准,依法依规淘汰老旧汽车。支持家电销售企业开展以旧换新
- 促销活动。
- −实施再生资源循环利用行动。落实全面节约战略,完善废旧设备回收网络,
- 支持再生资源回收企业建设集中处理中心,推广再制造技术。推动再生材料
- 使用情况信息化追溯系统开发。推动再生资源加工利用企业发展,引导低效
- 产能逐步退出。提升再生资源利用技术水平,研究扩大废弃电器电子产品处
- 理制度覆盖范围,支持建设废钢铁、废有色金属、废塑料等再生资源精深加
- 工产业集群,发展以废弃油脂、非粮生物质为主要原料的生物质液体燃料。
- 回顾过往,2009年-2024年3月,我国多次出台政策推动大规模设备更新。政策
- 的实施不仅为行业发展注入了新的活力,也为提升企业竞争力和经济发展奠定了
- 坚实基础。
- −2009年,我国制定十大重点产业调整振兴计划,为应对国际金融危机对我国
- 实体经济的影响,对汽车、钢铁、船舶、石化、轻工、纺织、有色金属、装
- 备制造、电子信息、物流等十大重点产业进行调整振兴,同时《汽车以旧换
- 新实施办法》印发,加快老旧汽车更新换代,拉动内需。2009年,淘汰落后
- 焦炭产能1809万,全国累计关停小火电机组5545万千瓦。
- −2014年,《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》印发,强
- 调燃煤发电机组的升级改造,力争在节能降耗、碳减排方面取得更大进展。
- 2020年,全国火电平均供电煤耗达到305.5克/千瓦时,较2005年、2010
- 年分别下降64.5克/千瓦时、27.5克/千瓦时;“十二五”以来,累计实施
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