新能源Q2投资策略：两会明确固优、加氢、防过剩；乐观迎接大周期拐点

月度金股：比亚迪、通威股份重点组合：协鑫科技H、帝科股份、聚和材料、TCL中环、东方电气A+H、天赐材料、恩捷股份、兰石重装、安瑞科H、吉利汽车H月度观点国内宏观数据保持良好，据国家统计局数据，2023年我国GDP126万亿元、同比+5.2%。第一/二/三产业的全年增加值分别8.9755/48.2589/68.8238万亿元、分别同比+4.1%/+4.7%/