通信数字经济专题报告：人工智能行业应用如火如荼，数字经济算力基建再接再砺
- 2024-03-25 04:45:26上传人：bi**泪海
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核心观点：OpenAI推出文生视频模型Sora，人工智能赋能短视频应用发展超预期。从全球角度看，OpenAISora的发布，使得ChatGPT从文字、图片层面正式向成熟短视频层面进行演进，可生成最长60秒的全动态视频，具备了创建复杂场景和多人物角色的能力，一经发布业界就引起较大轰动。Sora本质上基于“Transformer+Diffusion”，属于
- 一、 OpenAI推出Sora文生视频模型， AI全球应用发展更进一步
- （一）Sora 文生视频模型推出超预期，有效驱动 AI应用发展
- （二）Sora 将AI潜力具象化，全球未来 AI发展潜力无限
- 二、我国数字基建 “适度超前 ”，有效助力 AI+快速发展
- （一）政策持续支持，大力转型数字经济发展
- （二）AI 发展如火如荼，市场规模复合增长率或超预期
- （三）AIGC 驱动千行百业加速裂变，行业应用或快速渗透
- 三、AI发展催化算力网络产业链迎来新机遇，相辅相成共赢
- （一）AI 智算中心建设有望加快，产业链环节中光模块持续受益
- （二）人工智能对算力投入要求高，算力底座运营商数据中心有望不断扩张
- 四、光通信：量价齐升，行业景气度边际改善
- （一）供给端：光模块 400G- >800G- >1.6T技术迭代加速，龙头厂商集中度提升强者恒强
- （二）需求端：海内外互联网大厂相关 CAPEX增加，400G/800G 光模块需求旺盛
- 五、运营商：算力基石底座提质增效重回报，夯实 “AI+”赋能行业
- （一）算网供给能力持续增强，数据要素价值有望释放
- （二）经营业绩稳健、高分红带来企业价值凸显，国央企改革带来估值重构
- 六、投资建议
- 七、风险提示
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