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钨产业链龙头，钨矿资源注入打开成长空间
- 2024-04-25 19:51:23上传人：伊人**雅泪
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中钨高新(000657)投资要点：钨产业龙头，产业链布局完善。中钨高新是五矿集团旗下专业发展钨产业的平台企业，管理运营集矿山、冶炼、加工、贸易于一体的完整钨产业链。公司的钨精矿、APT、硬质合金、数控刀片和PCB微钻产能产量均处于行业前列，数控刀片和PCB微钻技术壁垒相对较高，毛利率较高，长期维持30%以上，子公司株洲
- 图14：公司期间费用率 2016年后维持下降趋势
- 图15：托管五座钨矿资源储量大
- 图16：托管五家钨矿公司近年钨精矿产量维持在 2.5万吨左右
- 图17：2020年以来钨精矿价格稳步上升，2023 年在12万元/吨高位震荡
- 图18：钨精矿不含税价高于 9万元/吨，托管钨矿经测算可盈利
- 图19：柿竹园公司盈利预测
- 图20：其他钨矿注入盈利贡献敏感度测算
- 图21：中国金属切削机床数控化率逐步提升
- 图22：其他钨矿注入盈利贡献敏感度测算
- 图23：中国刀具市场格局分为欧美、日韩和国产三大阵营
- 图24：公司数控刀片量价均领先同行
- 图25：公司数控刀片产能稳步扩张
- 图26：中国刀具市场格局分为欧美、日韩和国产三大阵营
- 图27：金刚线母线直径呈细线化趋势
- 图28：光伏钨丝市场规模测算
- 图29：公司光伏钨丝盈利测算
- 图30：营收预测表
- 表1：财务摘要
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