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深度报告：“并购+研发”助推医美业务再上新台阶
- 2024-05-13 22:05:55上传人：捞月**的人
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昊海生科(688366)复盘昊海生科过去一年的收盘价与市盈率的变动，主要系医药业务稳健增长的同时，通过“内生增长+外延并购”使医美业务进入快速上升通路，拉动收入与利润高增长，也对股价表现产生较强驱动作用。具体来看：1）收入与利润端的快速增长主要由医美业务拉动。2）玻尿酸业务的增速远超行业，带动股价持续向上。3）
- 1注射医美：玻尿酸产品矩阵丰富，差异化定位满足多元化需求
- 1.1玻尿酸市场：规模持续上行，国产份额不断攀升
- 1.2玻尿酸产品：三代玻尿酸梯度化布局
- 1.3核心竞争力：产品把握终端需求，顺势而为
- 2光电医美：收购欧华美科的股权，及时切入光电医美器械领域
- 2.1光电医美布局：收购欧华美科，丰富光电医美业务
- 2.2核心竞争力：由 “医疗端”向“消费端”业务扩展，整合销售渠道，赋能渠道建设
- 2.3未来看点：光电医美市场空间广阔，射频和激光设备布局深入
- 3医美在研产品：产品储备丰富，未来增长可期
- 4盈利预测与投资建议
- 4.1 收入拆分与盈利预测
- 4.2估值分析与投资建议
- 5风险提示
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