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通信行业23A&24Q1综述：行业分化加剧，聚焦新兴产业龙头
- 2024-05-15 09:25:51上传人：乀S**n彡
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主要观点行情回顾2023年通信行业整体行情表现优异，细分板块走势略有分化。2023年中信一级通信行业指数整体涨跌幅达到25.42%，其中子版块电信运营II、通信设备、增值服务II、通讯工程服务涨跌幅分别高达27.00%、25.56%、12.57%、34.59%。2024年1-4月通信行业整体行情小幅上涨，通信设备板块较为领先。中信一级通信行业指数
- 1 通信行业 23年及24年Q1行情回顾
- 1.1 通信行业 2023年行情概览
- 1.2 通信行业 24年1-4月概览
- 2 产业公司 23A&24Q1业绩概况
- 3 各细分赛道 23A&24Q1业绩拆解
- 3.1 算力板块：成长确定性增强，行业开启业绩兑现
- 3.2 光通信板块： IDC集群化+大客户绑定助力业绩突破
- 3.3 物联网：产业间协同发展加速， B端业务持续发力
- 3.4 运营商板块：业绩稳健成长，聚焦新兴产业赛道
- 3.5 通信终端及配件板块：数字化 +智能化引领发展风向
- 3.6 设备商：稳步提质 +转型调整并行
- 3.7 卫星互联网：低轨卫星建设加速，星链计划独步全球
- 4 风险提示
- 图1：中信行业指数 23年涨跌幅排名（ %）
- 图 2：通信行业细分行业月涨跌幅情况（ %）
- 图3：中信行业指数 24年1-4月涨跌幅排名（ %）
- 图 4：通信行业各细分行业月涨跌幅情况（ %）
- 图5：全球已进入到算力指数型增长阶段
- 图 6：2022-2027年全球数据量规模（ ZB）
- 图 7：光模块与 XPU比例呈现上涨趋势
- 图8：北美云厂商资本开支情况汇总（百万美元）
- 图 9：2018-2025年全球物联网终端连接数
- 图10：2021-2026年全球物联网支出规模及预测
- 图11：三大运营商营业收入（单位：亿元）
- 图12：三大运营商归母净利润（单位：亿元）
- 图13：三大运营商销售费用率
- 图14：三大运营商管理费用率
- 图15：三大运营商研发费用率
- 图16：三大运营商研发费用（单位：亿元）
- 图17：运营商分红率
- 图18：三大运营商资本开支（单位：亿元）
- 图19：中国移动资本开支明细（单位：亿元）
- 图20：中国电信资本开支明细（单位：亿元）
- 图21：中国联通资本开支明细（单位：亿元）
- 表
- 表1：通信行业公司业绩表现概览
- 表2：2023年政企业务数据对比
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