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2025-2030年中国数字油脂流量检测器市场专题研究及市
2025-08-12
煤炭开采行业深度报告：“疆煤外运”筑牢能源安全“压舱石”
- 2024-05-19 13:06:20上传人：sh**e.
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投资要点能源饭碗必须端在自己手里”，核心依靠煤炭。我国一次能源消费中，煤炭占比居主导地位，2022年原煤消费占比56%。尽管新能源消费快速增长，但无法完全覆盖一次能源消费增量，仍需增量消费煤炭。2022年总体能源一次消费增量为1.5亿吨标准煤，其中新能源增量6850万吨，而石油及天然气贡献增量为负，仍需煤炭弥补1亿吨
- 1. “能源饭碗必须端在自己手里 ”，核心依靠煤炭
- 1.1. 中国能源消费结构，煤炭消居于主导地位，绝对量稳步增长
- 1.2. 煤炭是我国能源供应的 “压舱石”，对外依存度低
- 2. 国内煤炭 “保供”压力逐年增加
- 2.1. 新旧产能更迭，导致煤炭供给收缩
- 2.2. 国际煤炭供给下行压力加大
- 2.3. 东南亚经济企稳背景下，进口煤或不会存在大规模增量
- 3. 煤炭“保供”增产唯有新疆！ “疆煤外运 ”刻不容缓
- 3.1. 新疆地区具备大规模增产可能
- 3.2. 三西地区无大规模新增产能，疆煤外运大势所趋
- 4. 铁路运费下调促疆煤开发加速， “疆煤外运 ”产业链迎来快速发展期
- 4.1. 铁路运费下调促疆煤开发加速
- 4.2. “疆煤外运”产业链迎来快速发展期
- 5. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- 行业深度报告
- 东吴证券研究所
- 3 / 29
- 图1： 1952-2023年中国能源消费伴随 GDP增长而增长
- 图2： 1953-2022年能源消费结构占比（ %）
- 图3： 1979-2022年煤炭消费总量（万吨标准煤）
- 图4： 2000-2023年新能源消费（万吨标准煤）快速增长
- 图5： 2000-2023年新能源增量无法覆盖总增量（万吨标准煤）
- 图6： 2010-2023年中国原油产量、净进口量（万吨）及其对外依存度（ %）
- 图7： 2010-2023年天然气产量（亿立方米）及对外依存度（ %）
- 图8： 2015-2023年煤炭净进口量、消费量（亿吨）及对外依存度（ %）
- 图9： 2011-2023年中国煤炭进口量（万吨）
- 图10： 发改委核准产能规模（万吨 /年）
- 图11： 能源局批复建设产能规模（万吨 /年）
- 图12： 全球燃料供应投资相对低迷（十亿美元）
- 图13： 全球化石能源消费占比 83%，煤炭占比 24%
- 图14： 国际矿商煤炭部门资本开支维持平稳 (亿美元)
- 图15： 近年来国际矿商煤炭产量大幅下滑（百万吨）
- 图16： 印尼出口中国煤炭量增量有限（亿吨）
- 图17： 印尼出口中国占比高于历史均值 30%水平（万吨）
- 图18： 印度煤炭进口保持增长（万吨， %）
- 图19： 蒙古国出口增长存在回补疫情影响原因（万吨）
- 图20： 2022年，全球煤炭消费以亚太为主，中国占全球 55%
- 图21： 2022年，全球煤炭进口中亚太地区占绝对比例（亿吨， %）
- 图22： 欧美主要发达国家进口需求出现企稳迹象
- 图23： 亚洲各国出口金额自 23年10月以来开始转正
- 图24： 欧美主要发达国家进口需求出现企稳迹象
- 图25： 亚洲各国出口金额自 23年10月以来开始转正
- 图26： 2016年以来晋陕蒙新产量及其占全国总产量比重（亿吨， %）
- 图27： 中国煤炭资源分省储量及开采年限（亿吨，年）
- 图28： 2022我国各省煤炭储量占比（ %）
- 图29： 2015-2022年甘肃煤炭供需结构图（万吨）
- 图30： 2015-2022年宁夏煤炭供需结构图（万吨）
- 图31： 2015-2022年四川煤炭供需结构图（万吨）
- 图32： 2015-2022年重庆煤炭供需结构图（万吨）
- 图33： 疆煤外运情况（不含公路）（万吨）
- 图34： 广汇、兖矿、中煤、上海能源新疆煤炭资产分布情况
- 图35： 疆煤外运通道示意图
- 表1： 近三年可投产在建产能梳理
- 表2： 2022年底我国煤矿产能规模
- 表3： 欧美系煤炭主产国均在 2016年后产量大体保持下降趋势（亿吨 ,%）
- 表4： 具备煤炭大规模增产能力的只有印度和印尼两国（亿吨）
- 表5： 新疆煤炭资源开发布局（亿吨， %，万吨/年）
- 表6： “十四五”新疆规划新增建设煤矿产能项目（万吨 /年）
- 表7： 云川渝甘宁 5省煤炭缺口不断扩大（万吨， %）
- 表8： 铁路优惠政策梳理
- 表9： 广汇能源、兖矿能源、中煤能源、上海能源新疆煤炭资产分布情况
- 表10： 公司矿区煤炭资源储备概况
- 表11： 红淖铁路利润测算（万吨，亿元， %）
- 表12： 经兰铁局运费下浮测算表（元 /吨）
- 表13： 重点公司估值表
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