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2026-2031年中国食品和饮料中的热成型塑料制品市场专
2026-04-17
公司深度报告：罐头筑牢本源，椰基聚势发力
- 2024-06-03 20:36:08上传人：旧巴**ry
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欢乐家(300997)投资要点罐头基本盘稳固，椰基为增长主引擎欢乐家前身成立于2001年，以水果罐头起家，2007年成为“中国罐头工业十大优秀品牌”。2014年公司推出生榨椰汁产品，逐步推出建厂投产、邀请品牌代言人、引进先进生产线等举措，2023年椰汁营收成功突破10亿元，推出厚椰乳及“椰鲨”椰子水，寻求新业务增长点。另外，
- 1、 罐头基本盘稳固，椰基为增长主引擎
- 1.1、 罐头主业表现稳健，椰基业务贡献新增长
- 1.2、 管理人员架构稳定，销售团队持续加码
- 1.3、 成本利好费投加大，盈利能力整体提升
- 1.4、 产品渠道为重点增量，区域产能具提升空间
- 2、 罐头：认知刷新红利延续，头部品牌集中受益
- 2.1、 罐头品类健康无菌，规模稳定增长
- 2.2、 竞争格局分散，渠道与产品创新为关键
- 2.3、 罐头业务品牌基础强，期待新渠道增量
- 3、 椰基：供需双振促增长，供应链整合为趋势
- 3.1、 快速扩容确定性强，注重成本优化与品牌宣导
- 3.2、 椰汁头部享品牌红利，椰子水竞争加剧
- 3.3、 椰汁增长动力足，椰子水品牌定位突出
- 4、 多元渠道开发促增长，供应链整合稳生产
- 4.1、 渠道下沉优势突出，网点开拓增量明显
- 4.2、 海外建厂整合供应链，生产优势未来可期
- 5、 盈利预测评级
- 6、 风险提示
- 图表1：欢乐家发展历程
- 图表2：2023年公司营收稳步增长
- 图表3：2023年公司归母净利润持续释放
- 图表4：公司股权结构（截至 2024Q1末）
- 图表5：欢乐家核心管理层介绍
- 图表6：2019-2023年员工总人数、人均薪酬、人均创利
- 图表7：2021-2023年公司员工类别占比
- 图表8：2017-2024Q1毛利率和净利率逐步提升
- 图表9：2017-2024Q1各项费用率变化不一
- 图表10：2017-2023年直接材料成本占比提升
- 图表11：2017-2020年黄桃与橘子成本占比下降
- 图表12：2017-2020年包装材料中瓶身成本占比下降较多
- 图表13：2018年至今聚乙烯价格指数
- 图表14：2017-2020年包装材料采购单价（元 /个）
- 图表15：2017-2020年原材料采购单价（元 /千克）
- 图表16：2017-至今PET瓶片出厂价（元 /吨）
- 图表17：2017-至今瓦楞纸出厂价（元 /吨）
- 图表18：2012-2023年水果生产价格指数（当季同比）
- 图表19：2019-至今白糖价格指数
- 图表20：2018-2023年公司周转率普遍提升
- 图表21：2022年公司经营净现金流表现突出
- 图表22：2017-2024Q1公司分业务营收及增速
- 图表23：2017-2024Q1公司主要产品营收及增速
- 图表24：2017-2023年经销、代销和直营收入及增速
- 图表25：2017-2023年经销、代销和直营占比变化
- 图表26：2017-2023年各地区营收占比
- 图表27：2017-2023年地区复合增速情况
- 图表28：公司生产基地与采购产区分布
- 图表29：公司产能利用率有提升空间
- 图表30：罐头制作流程（以欢乐家橘子罐头生产流程为例）
- 图表31：1998-2022年中国罐头行业产量及增速
- 图表32：2009-2028年中国果蔬加工市场规模及增速
- 图表33：2018-2023年中国水果罐头出口量及增速
- 图表34：2018-2023年中国水果罐头出口金额及增速
- 图表35：罐头行业发展影响因素梳理
- 图表36：罐头行业相关政策
- 图表37：2023年中国预制菜消费者购买预制菜种类
- 图表38：2023年12月抖音“零食/坚果/特产”下类目份额
- 图表39：2023年12月抖音“蜜饯/果干/水果制品 ”下各品类销售额（万元）
- 图表40：2014-2023年中国果蔬加工行业主要品牌市占率
- 图表41：2023年中国果蔬加工行业竞争格局
- 图表42：2017-2023年主要品牌果蔬罐头营收（亿元）
- 图表43：2018-2023年主要品牌果蔬罐头营收增速
- 图表44：罐头头部企业发展情况梳理
- 图表45：无菌鲜果果肉即食袋及丰岛食品透明杯 “鲜果捞”
- 图表46：欢乐家年轻化包装罐头产品
- 图表47：林家铺子包装与内含物创新
- 图表48：林家铺子官宣代言人并推出联名款
- 图表49：公司罐头产品列示及营收情况
- 图表50：欢乐家与其他企业罐头产品对比
- 图表51：2017年-2020年橘子、黄桃采购价格、市场价格及销售价格变化
- 图表52：罐头业务品牌宣传情况
- 图表53：罐头产品过去代言人
- 图表54：春节期间欢乐家 “千箱万堆 ”活动
- 图表55：水果罐头前五大客户金额及占比
- 图表56：八宝粥罐头前五大客户金额及占比
- 图表57：头部罐头企业罐头产品毛利率
- 图表58：头部罐头企业净利率表现
- 图表59：头部罐头企业销售费用率表现
- 图表60：头部罐头企业管理费用率表现
- 图表61：头部罐头企业存货周转率表现
- 图表62：头部罐头企业流动比率表现
- 图表63：我国椰子发展历程及椰子进口量、产量情况
- 图表64：2022年东南亚各国家椰子产量占比
- 图表65：2022年中国椰子汁主要进口来源地（按数量）
- 图表66：椰子产业链梳理
- 图表67：下游椰子液体饮品主要形态
- 图表68：椰汁生产流程
- 图表69：2017-2026年中国椰子液体饮品行业市场规模
- 图表70：2017-2022年中国包装椰子水市场规模
- 图表71：2009-2028年我国植物基饮市场规模及增速
- 图表72：2019-2023年植物基各细分品类市场占比
- 图表73：消费者复购植物基产品原因
- 图表74：中国乳糖不耐受人群占比情况
- 图表75：椰子含有物质及功效
- 图表76：消费者购买椰汁的原因
- 图表77：2017-2027年中国现磨咖啡市场规模
- 图表78：2017-2027年中国现制茶饮市场规模
- 图表79：海南省 2009-2022年椰子总产量、种植面积及增速
- 图表80：海南省椰子产业相关政策
- 图表81：椰汁品牌市占率
- 图表82：椰子水品牌市占率
- 图表83：厚椰乳品牌市占率
- 图表84：椰子液体产品主要参与者梳理
- 图表85：欢乐家椰汁产品列示及营收情况
- 图表86：欢乐家与其他椰汁产品对比
- 图表87：欢乐家椰子水及其他椰基产品信息
- 图表88：欢乐家与其他企业椰子水产品对比
- 图表89：欢乐家与其他企业厚椰乳产品对比
- 图表90：椰基业务品牌宣传情况
- 图表91：椰子汁代言人杨幂
- 图表92：椰子水代言人发布会
- 图表93：2018-2023年经销商数量及增速
- 图表94：2018-2023年经销商单商体量及增速
- 图表95：欢乐家春战行动
- 图表96：欢乐家椰汁礼盒终端陈列
- 图表97：欢乐家餐饮渠道发力措施
- 图表98：欢乐家与椰树椰汁渠道利润率对比
- 图表99：欢乐家 B端渠道布局
- 图表100：“椰鲨”椰子水与 if椰子水渠道利润率对比
- 图表101：椰子主产地对比（取 2022年数据）
- 图表102：欢乐家建设越南工厂进程
- 图表103：椰子品牌供应链布局、措施对比
- 图表104：椰子品牌海外建厂情况
- 图表105：盈利预测
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