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汽车行业周报(24年第22周):智能网联汽车准入和上路通行试点有序开展,智能化进程加速

  1. 2024-06-11 21:32:08上传人:暮雨**梨花
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核心观点月度产销:乘联会预估5月狭义乘用车零售165万辆左右,同比降低5.3%,环比增长7.5%,新能源零售预计77万辆,同比增长32.7%,环比增长13.7%。乘联会初步综合预估,5月全国新能源乘用车厂商批发销量91万辆,同比增长35%,环比增长16%。周度数据:根据上险数据,乘用车整体方面,周度(2024/5/27-2024/6/2)国内乘用车

  • 投资建议:关注自主品牌崛起和增量零部件机遇
  • 投资建议: 推荐 自主品牌崛起 ( 重视华为、小米入局 ) 和增量零部件 ( 电动、智能 ) 机遇
  • 核心假设或逻辑的主要风险
  • 重要行业新闻与上市车型
  • 重要行业新闻
  • 5月、 6月上市车型梳理
  • 本周行情回顾
  • 行业涨跌幅:本周 CS 汽车下跌 2.03% ,弱于上证综合指数 1.86pct
  • 个股涨跌幅: 本周 CS 汽车板块整体下跌
  • 估值: 本周板块估值相较上周略有下降
  • 数据跟踪
  • 月度数据 : 乘联会预估 5月全国新能源乘用车厂商批发销量 91 万辆,同比增长 35%
  • 周度数据:乘联会初步统计, 5月 1-31 日全国乘用车厂商批发 201 万辆
  • 库存: 5月汽车经销商库存预警指数为 58.2% ,位于荣枯线以上
  • 行业相关运营指标: 5月铝价同比、环比均上升,欧元、 美元兑人民币 同 比上升
  • 公司公告
  • 重点公司盈利预测及估值
  • 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
  • 证券研究报告
  • 图 1: 国内汽车产量(万辆)
  • 图 2: 国内乘用车销量及增速 ( 万辆 )
  • 图 3: 部分车企 2023 年及 2024 年新能源乘用车销量及预测
  • 图 4: 中信一级行业一周涨跌幅
  • 图 5: 中信一级行业年初至今涨跌幅
  • 图 6: 本周 CS 汽车涨跌幅前五名
  • 图 7: 年初至今 CS 汽车涨跌幅前五名
  • 图 8: 本周中信一级分行业 PE
  • 图 9: CS 汽车 PE
  • 图 10: CS 汽车零部件 PE
  • 图 11: CS 乘用车 PE
  • 图 12: CS 商用车 PE
  • 图 13: 2019 年 1月 -202 4年 4月 汽车单月销量 及同比增速
  • 图 14: 2019 年 1月 -202 4年 4月 乘用车单月销量 及同比增速
  • 图 15: 2019 年 1月 -202 4年 4月 商用车单月销量 及同比
  • 图 16: 2019 年 1月 -202 4年 4月 新能源 汽车 单月销量 及同比
  • 图 17: 2019-202 4.4 乘用车月度 批发 销量及同比 增速
  • 图 18: 2019-202 4.4 轿车月度 批发 销量及同比 增速
  • 图 19: 2019-202 4.4 SUV 月度 批发 销量及同比 增速
  • 图 20: 2019-202 4.4 MPV 月度 批发 销量及同比 增速
  • 图 21: 2019 年 1月 -202 4年 4月 分月度新能源乘用车批发销量
  • 图 22: 2024 年 4月狭义新能源 乘用车厂商批发销量排名
  • 图 23: 202 4年 1-4 月狭义新能源 乘用车厂商 批发 销量排名
  • 图 24: 自主品牌造车新势力 2024 年 5月 销量
  • 图 25: 自主品牌造车新势力 2024 年 1-4 月累计 销量
  • 图 26: 2024 年 5月 主要厂商周度零售量及增速
  • 图 27: 2024 年 5月 主要厂商周度批发量及增速
  • 图 28: 乘用车上险数和同比
  • 图 29: 新能源 乘用车上险数和同比
  • 图 30: 20 20 -202 4年 各月经销商库存预警指数
  • 图 31: 2019-202 4年 各月经销商库存系数
  • 图 32: 浮法平板玻璃 :4.8/5mm 市场价格
  • 图 33: 铝锭 A00 市场价格
  • 图 34: 锌锭 0# 市场价格
  • 图 35: 欧元 兑人民币即期汇率
  • 图 36: 美元兑 人民币即期汇率
  • 表 1: 本轮以旧换新政策系列通知
  • 表 2: 中汽协销量预测(万辆)
  • 表 3: 2024 年汽车销量预估
  • 表 4: 目前披露的华为产业链部分标的
  • 表 5: 目前披露的小米产业链标的
  • 表 6: 核心新能源车企(新势力等)产业链梳理
  • 表 7: 电动、智能增量零部件和国产化存量零部件赛道选择
  • 表 8: 2024 年 5月、 6月部分 上市车型梳理
  • 表 9: 汽车市场主要板块市场表现
  • 表 10: 主要车企 4月批发销量
  • 表 11: 造车新势力销量及同环比
  • 表 12: 分制造商乘用车上险量(辆)
  • 表 13: 部分公司公告
  • 表 14: 重点公司盈利预测及估值
  • 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
  • 证券研究报告
  • 图1:国内汽车产量(万辆) 图2:国内乘用车销量及增速 (万辆 )
  • 资料来源: Wind ,中汽协 ,国信证券经济研究所整理 资料来源: 中汽协, 国信证券经济研究所整理
  • 2024 年 4月 26 日,商务部、财政部等 7部门关于印发《汽车以旧换新补贴实施
  • 细则 》的通知 ,通知明确 ,自细则印发之日至 2024 年 12 月 31 日期间 ,对个人消
  • 费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或 2018 年 4月 30 日前注册登记的新能
  • 源乘用车 ,并购买纳入工业和信息化部 《 减免车辆购置税的新能源汽车车型目录 》
  • 的新能源乘用车或 2.0 升及以下排量燃油乘用车,给予一次性定额补贴。其中,
  • 对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的,补贴 1万元;对报废国三及以下排
  • 放标准燃油乘用车并购买 2.0 升及以下排量燃油乘用车的,补贴 7000 元。
  • 补贴范围 :自细则印发之日起 ,至 2024 年 12 月 31 日 ,对个人消费者报废国三及
  • 以下排放标准燃油乘用车或 2018 年 4月 30 日前(含当日)注册登记的新能源乘
  • 用车,并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的
  • 新能源乘用车或 2.0 升及以下排量燃油乘用车,给予一次性定额补贴。
  • 补贴金额: 对报废上述两类旧车并购买新能源乘用车的,补贴 1万元;对报废国
  • 三及以下排放标准燃油乘用车并购买 2.0 升及以下排量燃油乘用车的 ,补贴 700 0
  • 元。
  • 补贴资金管理 :汽车以旧换新补贴资金由中央财政和地方财政总体按 6:4比例共
  • 担 ,并分地区确定具体分担比例 。其中 ,对东部省份按 5:5比例分担 ,对中部省
  • 份按 6: 4比例分担,对西部省份按 7: 3比例分担。
  • 在本次细则之前,国务院印发了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方
  • 案》的通知:开展汽车以旧换新,加大政策支持力度,畅通流通堵点,促进汽车
  • 梯次消费 、更新消费 。组织开展全国汽车以旧换新促销活动 ,鼓励汽车生产企业 、
  • 销售企业开展促销活动 ,并引导行业有序竞争 。商务部等 14 部门关于印发 《 推动
  • 消费品以旧换新行动方案》的通知: 加大财政金融政策支持力度。中央财政与地
  • 方政府联动 ,安排资金支持汽车报废更新 ,鼓励有条件的地方支持汽车置换更新 。
  • 因此本次细则是在上述行动方案基础上,针对报废更新所做的具体部署。

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