购物车
我要投稿
版权投诉
2025-2030年全球与中国成鞋弯折角度试验机行业市场现
2025-08-12
电子月报（台股）2024-5：周期温和复苏，设备&存储&AI三箭齐发
- 2024-06-13 18:25:50上传人：TR**形女
-
Aa 小 中 大
投资要点：半导体：下游复苏态势温和，产品动能较为稳健。5月半导体厂商营收环比整体较为平稳，产品动能稳健，AI及一般服务器需求推动第二季和下半年度业绩展望。日月光亦预期今年AI先进封装业绩看倍增，成长趋势延续到2025年。同时，圣晖5月营收年增迅速，订单数量站稳历年新高。看好周期复苏下的设备出货。存储：利基存储
- 1 中国台湾电子景气度跟踪
- 2 半导体：下游复苏态势温和，周期逐渐上拐
- 2.1 代工：周期复苏与 AI 应用推动业绩成长
- 2.2 封测：日月光先进封装业务强劲，下半年成长加速
- 2.3 硅片： 5月营收环比小幅增长，乐观看待 H2 复苏
- 2.4 SoC 芯片：短期业绩平稳，看好长期发展
- 2.5 模拟芯片：行业态势乐观，营收有望持续增长
- 2.6 驱动芯片：驱动 IC 出货回温，彩色标签需求稳健
- 2.7 MCU ：行业底部筑基，周期温和复苏
- 2.8 设备 &建设：建设厂商表现优秀，同比高增
- 3 存储：利基存储价格小幅波动
- 3.1 存储芯片：价格小幅波动， AI 产能挤占带动 DDR5 上涨
- 3.2 存储模组：服务器需求强劲， Q3 端侧 AI 有望接力
- 4 消费电子：面板 &光学稳中有升， AI PC 陆续上市
- 4.1 面板：营收维持高位，大尺寸出货依旧强劲
- 4.2 光学：行业步入传统淡季，同比仍有提升
- 4.3 PC ：行业需求回升， AI PC 产品陆续上市
- 5 AI& 代工： AI 服务器成为营收主动能
- 5.1 代工： AI 服务器需求强劲，业绩屡创佳绩
- 5.2 AI 芯片：行业营收持续增长， ASIC 、 加密货币需求带动业绩提升
- 5.3 AI 散热 &连接器 &主板：液冷出货强劲，各环节环比增长
- 6 元器件及功率：库存有序改善，营收稳步提升
- 6.1 被动：库存渐趋健康， AI 助力增长
- 6.2 功率：业绩稳步提升，需求底部企稳
- 6.3 PCB ：各领域复苏明确，需求升温贡献营收增长
- 6.4 CCL ：行业营收持续高增，受益于 AI 服务器需求推动
- 7 风险提示
- 图表 1： 中国台湾主要上市电子公司月度营收（亿新台币）及股价表现
- 图表 2： 台积电月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 3： 联电月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 4： 世界先进月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 5： 力积电月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 6： 稳懋月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 7： 宏捷科月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 8： 日月光月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 9： 力成月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 10 ： 环球晶月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 11： 台胜科月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 12 ： 联发科月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 13 ： 瑞昱月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 14 ： 信骅月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 15 ： 矽力杰月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 16 ： 谱瑞月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 17 ： 联咏月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 18 ： 天钰月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 19 ： 新唐月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 20 ： 盛群月度营收（亿新台币）及同比
- 10 华福证券
- 华福证券
- 图表 22 ： 圣晖月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 23 ： 亚翔工程月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 24 ： DRAM 存储现货平均价（ $）
- 图表 25 ： NANDFlashWafer 现货平均价（ $）
- 图表 26 ： 南亚科月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 27 ： 群联电子月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 28 ： 华邦电月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 29 ： 旺宏月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 30 ： 威刚科月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 31 ： 十铨月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 32 ： 友达月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 33 ： 群创光电月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 34 ： 群创大尺寸面板出货量（千片）及同比
- 图表 35 ： 群创中小尺寸面板出货量（千片）及同比
- 图表 36 ： 大立光月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 37 ： 玉晶光月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 38 ： 华硕月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 39 ： 宏碁 月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 40 ： 鸿海月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 41 ： 纬创月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 42 ： 纬颖月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 43 ： 英业达月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 44 ： 世芯月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 45 ： 创意电子月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 46 ： 奇鋐月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 47 ： 双鸿月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 48 ： 正崴月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 49 ： 宏致月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 50 ： 金像电月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 51 ： 国巨月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 52 ： 华新科月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 53 ： 汉磊月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 54 ： 富鼎月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 55 ： 大中月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 56 ： 强茂月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 57 ： 臻鼎月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 58 ： 华通月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 59 ： 欣兴电子月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 60 ： 联茂月度营收（亿新台币）及同比
- 图表 61 ： 台光电子月度营收（亿新台币）及同比
报告网所有机构报告是由用户上传分享，未经用户书面授权，请勿作商用！
