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2025-08-11
光通信跟踪深度：以太网在AI算力投资中的Why、How与What
- 2024-06-20 12:10:40上传人：gu**愧疚
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投资要点产业链头号玩家纷纷布局，AI+以太网是确定趋势。IB网络在AI算力建设前期占据主流，但产业链一直在探索以太网适配AI计算的可能性，超以太网联盟（UltraEthernetConsortium，UEC）应运而生，博通、英伟达、Meta等产业链各环节的网络、系统、云计算厂商也持续投入并取得进展，RoCE有望逐渐取代IB的主流地位。为什么用
- 1. 为什么是 RoCE 取代 IB ？
- 1.1. 产业链巨头相继入局， RoCE 有望取代 IB
- 1.2. 为什么之前是 IB ，现在是 RoCE ？
- 2. RDMA 如何在技术上满足 AI 计算的互联要求 ？
- 2.1. AI 计算面临的潜在互联问题
- 2.2. RDMA 网络如何解决潜在问题？
- 3. RoCE 的渗透将带来哪些产业变化？
- 3.1. 交换机集成更多功能，白盒交换机获更多发挥空间
- 3.2. 英伟达及云厂商一前一后拉动光模块需求
- 4. 投资建议
- 5. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- 行业深度报告
- 东吴证券研究所
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- 图 1： 超以太网联盟历史沿革
- 图 2： 博通 RoCE 领域产品布局
- 图 3： 英伟达 RoCE 领域产品布局
- 图 4： Meta RoCE 领域布局
- 图 5： 传统云计算和 AI 计算部分特性对比
- 图 6： RDMA 和传统 TCP/Ip 实现方式比较
- 图 7： RDMA 相比传统以太网有更高的实际带宽
- 图 8： RDMA 相比传统以太网有更低的实际延迟
- 图 9： 三类 RDMA 网络对比
- 图 10 ： AI 计算的数据流传输容易出现长尾相应
- 图 11 ： 共接收端 “多传一 ”带来拥塞
- 图 12 ： 自适应路由原理图
- 图 13 ： RoCE 通过自适应路由减少 “长尾效应 ”的效果明显
- 图 14 ： 拥塞控制算法调节相关节点交换机速率
- 图 15 ： 交换机缓存池化
- 图 16 ： Spectrum -X 进行拥塞控制的网络平均带宽是传统以太网两倍
- 图 17 ： 博通 TH 系列路线图
- 图 18 ： Spectrum -X800 适配的软件
- 图 19 ： 白盒交换机自身特点
- 图 20 ： 传统交换机和白盒交换机架构对比
- 图 21 ： 英伟达目前规划的产品路线图
- 图 22 ： 共封装方案演进路线图
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