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2025-2030年中国三合一过滤机市场专题研究及市场前景
2025-08-12
运动鞋制造龙头，客户&产能优势尽显
- 2024-06-21 10:10:22上传人：As**er
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华利集团(300979)投资要点：鞋履制造龙头，业绩稳健提升公司从事运动鞋履的开发设计、生产与销售，是全球领先的运动鞋专业制造商，主要为Nike、Converse、Vans、Puma、UGG、Columbia、UnderArmour、HokaOneOne等全球知名运动品牌提供开发设计与制造服务。2017~2023年公司总营收从100.1亿元增至201.1亿元，6年实现翻倍增长，
- 1 鞋履制造龙头，业绩稳健提升
- 2 品牌客户合作深化，东南亚优质产能布局
- 2.1 核心客户合作深化，新拓客户带动优质增长
- 2.2 产能：东南亚布局，人效高于同业
- 3 盈利预测与投资建议
- 3.1 盈利预测
- 3.2 投资建议
- 4 风险提示
- 图表 1： 公司总营收及增速（百万元， % ）
- 图表 2： 公司分品类营收（百万元）
- 图表 3： 公司销售鞋数量及增速（万双， % ）
- 图表 4： 公司销售鞋单价及增速（元 /双， % ）
- 图表 5： 2017~1Q24 公司毛利率（ % ）
- 图表 6： 2017~2023 公司分品类毛利率（ % ）
- 图表 7： 公司归母净利及增速（百万元， % ）
- 图表 8： 公司归母净利率（ % ）
- 图表 9： 公司与国际品牌客户合作不断深化
- 图表 10 ： 公司 Top5 客户贡献收入占比（ % ）
- 图表 11： 公司 Top5 客户营收占比变动（ % ）
- 图表 12 ： 公司产能、产量及产能利用率（万双， % ）
- 图表 13 ： 公司华利人均产量（双 /年）
- 图表 14 ： 公司产能布局东南亚（个）
- 图表 15 ： 公司业绩拆分预测表
- 图表 16 ： 可比公司估值表
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