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2025-2030年中国三合一过滤机市场专题研究及市场前景
2025-08-12
机械设备：泵业千亿规模迎头部集中趋势
- 2024-07-24 09:15:49上传人：So**oi
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投资看点水泵属于被低估的千亿规模市场，行业估值处于底部区间，格局分散有望加速集中。国内制造业回暖&万亿国债&设备以旧换新政策积极创造内需，海外地产回暖&库存周期拐点有效拉动外需，双向利好泵业发展。市场空间：具有千亿市场规模的通用设备2024年全球水泵行业市场规模预计达到4600亿元，同比增速约6%，
- 1. 市场空间：泵为第二大通用设备，具备千亿市场规模
- 1.1 2024 年中国水泵市场空间约 2360 亿元
- 1.2 中国泵业出口以欧美为主 &新兴国家为辅
- 2. 市场需求：内需与外需共振，水泵需求增长强劲
- 2.1 内需：制造业回暖 &水利基建加速节能泵更新替换
- 2.2 外需：美国地产回暖 &主动补库周期拉动海外需求
- 3. 竞争格局：国内行业大而分散，加速对标国外高集中度
- 3.1 国外：市场集中度高， CR10 约 50%
- 3.2 国内：市场竞争格局分散， CR10 约 15%
- 4. 投资建议：看好受益于内外需共振的千亿赛道龙头份额集中
- 6. 风险提示
- 图表 1： 泵中约 50% -60% 为叶片式离心泵
- 图表 2： 电机是水泵中成本最高的核心部件
- 图表 3： 漆包线和硅钢片的成本占比约 70%
- 图表 4： 能源化工和电力是下游最大应用领域
- 图表 5： 2024 年全球水泵市场空间约 4600 亿元
- 图表 6： 2024 年中国水泵市场空间约 2360 亿元
- 图表 7： 2023 年我国泵行业产量 14500 万台
- 图 表 8： 离心泵 <10000 转 /分的出口数量为进口的 20 倍
- 图表 9： 离心泵 <10000 转 /分出口单价约为进口 1/7 倍
- 图表 10 ： 我国离心泵最大出口贸易地为美国（万美元 /月）
- 图表 11 ： 2024 年 6月中国制造业 PMI 有所回落
- 图表 12 ： 2024 年 6月的生产指数仍高于临界点
- 图表 13 ： 2023 年全年水利建设投资 12000 亿元
- 图表 14 ： 节能泵相关支持政策
- 图表 15 ： 全球制造业 PMI 在收缩 17 个月后首次回升
- 图表 16 ： 主要发达经济体中美国制造业 PMI 回升较大
- 图表 17 ： 新兴经济体制造业 PMI 多处于荣枯线以上
- 图表 18 ： 2024 年美国制造业 PMI 重返枯荣线
- 图表 19 ： 2024 年美国成屋和新建住房销量波动上升
- 图表 20 ： 30 年期抵押贷款利率预期回落
- 图表 21 ： 美国当前处于被动去库存阶段
- 图表 22 ： 建筑材料等地产强相关行业有补库迹象（零售商情况）
- 图表 23 ： 美国进口中国建筑建材金额 2024 年 5月份降幅收窄
- 图表 24 ： 2023 年国内泵企业国外营收情况
- 图表 25 ： 2023 年泵企业国外毛利率普遍高于国内
- 图表 26 ： 2023 年全球泵龙头企业销售收入及全球份额
- 图表 27 ： 2023 年 海外水泵龙头企业 CR10 约 50%
- 图表 28 ： 福斯销售泵以及配套的流量控制产品
- 图表 29 ： 赛莱默主要销售泵的四大解决方案
- 图表 30 ： 近三年泵龙头主要收并购信息汇总
- 图表 31： 2023 年中国泵龙头企业销售收入及市场份额
- 图表 32 ： 中国企业 CR10 在全球市场份额约 7%
- 图表 33 ： 中国企业 CR10 在中国市场份额约 15%
- 图表 34 ： 国内头部企业正进军中高端市场
- 图表 35 ： 国内水泵十大品牌排行榜
- 图表 36 ： 2022 年利欧股份的工业用泵营收占比约 5%
- 图表 37 ： 2022 年大元泵业工业屏蔽泵营收占比约 12%
- 图表 38 ： 2018 -2023 年营收 /利润 CAGR 为 4%/11%
- 图表 39 ： 塑料卫浴泵营收占比约 50% （亿元）
- 图 表 40 ： 上市 7年累计现金分红 18.98 亿元
- 图表 41 ： 2018 -2023 年营收 /利润 CAGR 为 4%/ -14%
- 图表 42 ： 亏损的环保业务持续瘦身（亿元）
- 图表 43 ： 中金环境主要泵产品及应用领域
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