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2025-08-13
通信行业2024年半年度投资策略：GW星座与G60星链进入发射阶段，看好卫星制造核心部件供应商
- 2024-07-30 22:16:30上传人：魂祭**ce
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投资摘要：上半年通信板块涨幅处于上游位置。上半年，A股投资风格呈现典型的哑铃特征，一方面银行、煤炭、公共事业、石油石化等红利板块领涨显著；另一方面，市场关注有政策刺激、业绩兑现度高的大市值标的，家用电器、通信等细分行业表现优异。2024年年初至6月底，申万通信指数累计涨幅3.7%，在31个一级行业中排名第6。通
- 1. 上半年通信板块涨幅处于上游位置
- 2. 卫星互联网成为 5G 网络与固定宽带有力竞争者
- 3. 卫星互联网新技术：核心网 +基站上星，相控阵天线，激光星间链路
- 3.1 核心网、基站上星是星地融合组网发展方向
- 3.2 相控阵天线是卫星组网的关键技术之一
- 3.3 激光星间链路有望成为卫星网络核心传输链路
- 4. 2024 年卫星互联网保持快速发展趋势
- 4.1 星链开启 “手机直连卫星 ”计划
- 4.2 国内 GW 星座与 G60 星链进入正式发射阶段
- 5. 通信行业投资策略
- 6. 风险提示
- 插图目录
- 图 1： 2024 年年初至今申万一级行业累计涨跌幅
- 图 2： 2024 年年初至今通信指数表现及动态 PE
- 图 3： 通信行业板块划分
- 图 4： “星链”卫星星座结构示意 图
- 图 5： 地面网络与非地面网络一体化发展
- 图 6： 3GPP 卫星接入演进方向
- 图 7： 星载核心网组网架构
- 图 8： 相控阵雷达原理图（无 源）
- 图 9： 星链 V2.0 版卫星相控阵天线布局图
- 图 10： 8波束跳波束示意图
- 图 11： 相控阵天线稀部阵列涉及
- 图 12： 星链卫星相控阵天线整体架构
- 图 13： 多通道集成 的有源相控阵天线设计框图
- 图 14： 下一代卫星网络与地面光纤网络传播延迟比较
- 图 15： 星链 V2 Mini 卫星上的星链光学太空激光器
- 图 16： 2015~2022 年，国际对激光星间链路进行大规模部署研究
- 图 17： SpaceX 推出 “星链直连手机 ”网站页面
- 图 18： 中国星网旗下子公司
- 图 19： 2021 年上海临港启动 “G60 星链 ”产业基地建设
- 图 20： 美国劳拉公司代表性 LS -1300 卫星平台构成
- 表格目录
- 表 1： 卫星互联网商业化历程
- 表 2： 5G 网络、固定宽带与 “星链 ”系统性能对比
- 表 3： 星链激光通信系统运营性能亮点
- 表 4： 低轨通信卫星结构
- 表 5： 国内卫星互联网相关标的盈利预测与估值
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