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2025-2030年中国伊豆市场专题研究及市场前景预测评估
2025-08-12
深度报告：卧薪尝胆，光通信垂直一体化龙头再起航
- 2024-08-20 11:05:51上传人：心控**ar
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光迅科技(002281)中国信科旗下老牌光通信厂商，产业链上下游全面深度布局无短板：公司前身是1976年成立的邮电部固体器件研究所，2001年研究所改制，2009年登陆深圳证券交易所，成为国内首家上市的通信光电子器件公司。2018年武汉邮电科学研究院和电信科学技术研究院联合重组成立中国信科集团后，公司成为中国信科旗下在光通
- 1 中国信科旗下老牌光通信厂商，产业链上下游全面深度布局无短板
- 1.1 深耕行业四十余载，内生外延并举聚焦光通信产业链上下游全面布局
- 1.2 产品覆盖全面，拥有业内稀缺的从芯片、器件、模块到子系统的全产业链垂直整合能力
- 1.3 国资控股，公司是中国信科在光通信领域的重要布局
- 1.4 公司业绩保持稳健增长，高度重视研发投入
- 2 数通市场： AI 驱动国内外需求共振，公司高端产品全面布局 &光芯片自主可控，聚力打造未来核心增长点
- 2.1 AI 驱动国内外需求共振，构筑光模块核心需求增量
- 2.2 AI 带来需求增量的同时，也在加速推进光模块领域的速率迭代及技术演进
- 2.3 公司在数通光模块领域实现产品全覆盖，各技术路径均有深度积累
- 2.4 光芯片领域自主可控实现光模块领域的垂直一体化布局，构筑公司核心竞争优势
- 3 电信市场：接入市场需求平稳，传输市场国内骨干网 400G 升级贡献重要增量
- 3.1 电信传输：海外去库存影响延续，国内骨干网 400G 升级提供重要增量
- 3.2 电信光纤接入： 10G PON 需求预计保持平稳趋势， 50G PON 未来可期
- 3.3 传输业务是公司的传统基本盘，行业高门槛公司全球排名居前行业地位稳固
- 4 新兴领域：量子技术、激光雷达等新兴领域的布局打造公司新看点
- 5 盈利预测与投资建议
- 5.1 盈利预测假设与业务拆分
- 5.2 估值分析
- 5.3 投资建议
- 6 风险提示
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