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2025-2030年全球与中国反癸烯基三氟硼酸钾行业市场现
2025-08-11
医药生物行业深度研究：处方外流持续推进，零售药店集中度提升
- 2024-08-27 05:40:40上传人：不忘**始终
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投资看点处方外流打开药店行业千亿市场空间零售药店行业是中国药品消费市场的第二大终端，根据米内网数据，2016-2023年中国零售药店药品销售额由3,375亿元增长至5,533亿元，终端占比由22.5%提升至29.3%。近年来在医药改革政策的驱动下处方药逐渐流向院外市场，我们预计零售药店药品销售额有望由2023年5,533亿元增长至2030年
- 1. 处方外流有望带动行业规模提升
- 1.1 人口老龄化带动医疗需求持续增加
- 1.2 政策推动处方外流，药店行业有望扩容
- 2. 强化合规管理，行业集中度有望提升
- 2.1 合规管理利好行业集中度提升
- 2.2 经营管理能力是药店核心竞争力
- 2.3 多元化经营是未来发展趋势
- 3. 他山之石：日本药店行业发展的启示
- 3.1 医药分业是日本药店发展的基石
- 3.2 日本药店逐步形成多样化业态
- 3.3 Welcia ：内生外延并举成就药店龙头
- 3.4 日本药店发展对中国药店的启示
- 4. 投资建议：关注兼具成长性和合规性的头部药店
- 4.1 国大药房：强化专业能力抢占处方药市场
- 4.2 益丰药房：精细化管理能力助力高质量发展
- 4.3 大参林：深耕最大药品零售市场获得快速发展
- 4.4 老百姓：供应链优势铸造加盟业务领先地位
- 4.5 一心堂：门店立体化布局稳固云南药店龙头地位
- 4.6 健之佳：云南后起之秀扩张提速
- 5. 风险提示
- 图表 1： 零售药店所处产业链
- 图表 2： 零售药店行业的历史发展阶段
- 图表 3： 1990 -2022 年中国 65 岁人口数量和占比（万人）
- 图表 4： 中国各年龄段人口的年均医疗费用情况
- 图表 5： 2013 -2023 年中国居民人均消费支出结构构成
- 图表 6： 2023 年中国居民人均消费支出结构构成
- 图表 7： 医院处方外流相关政策梳理
- 图表 8： 处方外流相关政策
- 图表 9： 门诊统筹政策对于职工医保个人及统筹账户的影响
- 图表 10 ： 各省市门诊统筹药店数量
- 图表 11 ： 各地门诊统筹起付线统计
- 图表 12 ： 各地门诊统筹支付限额统计
- 图表 13 ： 各地区药店门诊统筹报销比例统计
- 图表 14 ： 医保定点药店与门诊统筹药店政策对比
- 图表 15 ： 2016 -2023 年我国零售药店药品销售额（亿元）
- 图表 16 ： 2016 -2023 年我国药品终端销售结构
- 图表 17 ： 2023 -2030E 我国零售药店药品销售收入（亿元）
- 图表 18 ： 2023 -2030E 我国药品终端销售结构
- 图表 19 ： 2016 -2030E 我国处方外流市场规模（亿元）
- 图表 20 ： 推动零售药店行业连锁发展的相关政策文件
- 图表 21 ： 连锁药店的发展优势
- 图表 22 ： 2006 -2022 年中国零售药店连锁化率
- 图表 23 ： 2016 -2022 年中国百强药店销售市占率
- 图表 24 ： 2022 年我国零售药店市场竞争格局
- 图表 25 ： 2023 年连锁药店经营管理对比
- 图表 26 ： 2018 -2023 年连锁药店门店数量（家）
- 图表 27 ： 2018 -2023 年连锁药店直营门店数量（家）
- 图表 28 ： 2018 -2023 年连锁药店加盟门店数量（家）
- 图表 29 ： 2023 年连锁药店直营门店地域分布（家）
- 图表 30 ： 2018 -2024Q1 连锁药店营收（亿元）
- 图表 31 ： 2018 -2024Q1 连锁药店归母净利润（亿元）
- 图表 32 ： 2018 -2024Q1 连锁药店毛利率
- 图表 33 ： 2018 -2024Q1 连锁药店归母净利率
- 图表 34 ： 2018 -2023 年连锁药店中西成药业务占比
- 图表 35 ： 2018 -2023 年连锁药店中西成药毛利率
- 图表 36 ： 2018 -2023 年连锁药店中药材业务占比
- 图表 37 ： 2018 -2023 年连锁药店中药材毛利率
- 图表 38 ： 2023 年连锁药店会员人数（万人）
- 图表 39 ： 医药大健康产业链
- 图表 40 ： 2022 年日本药妆行业销售品类结构
- 图表 41 ： 2022 年中国医药流通行业销售品类结构
- 图表 42 ： 恒修堂介绍
- 图表 43 ： 1986 -2023 年日本处方外流率
- 图表 44 ： 日本医药分业政策梳理
- 图表 45 ： 1974 -2022 年日本诊疗报酬调整比例
- 图表 46 ： 日本医师院内处方和院外处方诊疗报酬点数比较
- 图表 47 ： 1967 -2022 年日本药价调整比例（以医疗费为基础）
- 图表 48 ： 1979 -2020 年日本药剂费占国民医疗费比例
- 图表 49 ： 日本调剂药局与药妆店对比
- 图表 50 ： 1989 -2023 年日本处方单量（亿张）
- 图表 51 ： 2000 -2022 年日本处方调剂销售额（亿日元）
- 图表 52 ： 2000 -2022 年日本调剂药局数量（家）
- 图表 53 ： 日本调剂药局选址情况调查
- 图表 54 ： 2022 年日本调剂药局竞争格局（按销售额）
- 图表 55 ： 2022 年日本调剂药局竞争格局（按门店数）
- 图表 56 ： 2000 -2023 年日本药妆店销售额（亿日元）
- 图表 57 ： 2000 -2023 年日本药妆店门店数量（家）
- 图表 58 ： 2022 年日本药妆行业销售品类结构
- 图表 59 ： 2023 财年 Welcia 销售品类结构
- 图表 60 ： 2015 -2023 年日本药妆店并设药局调剂额（亿日元）
- 图表 61 ： 2022 年日本药妆店竞争格局（按销售额）
- 图表 62 ： 2022 年日本药妆店竞争格局（按门店数）
- 图表 63 ： 2016 -2024 财年 Welcia 收入（亿日元）
- 图表 64 ： 2016 -2024 财年 Welcia 净利润（亿日元）
- 图表 65 ： 2016 -2024 财年 Welcia 调剂并设店铺数占比
- 图表 66 ： 2016 -2024 财年 Welcia 主营业务构成
- 图表 67 ： 2016 -2024 财年 Welcia 各业务毛利率
- 图表 68 ： Welcia 发展历程
- 图表 69 ： 2016 -2024 财年 Welcia 门店数量变化（家）
- 图表 70 ： Welcia 中期计划（ 202402 -202602 ）重点举措
- 图表 71 ： 2022 年中国医药流通行业销售品类结构
- 图表 72 ： 2018 -2023 年国大药房收入（亿元）
- 图表 73 ： 2018 -2023 年国大药房净利润（亿元）
- 图表 74 ： 2018 -2023 年国大药房门店数量（家）
- 图表 75 ： 2018 -2023 年国大药房分地区门店数量（家）
- 图表 76 ： 2018 -2023 年益丰药房收入（亿元）
- 图表 77 ： 2018 -2023 年益丰药房归母净利润（亿元）
- 图表 78 ： 2018 -2023 年益丰药房新增门店数量（家）
- 图表 79 ： 2018 -2023 年益丰药房分地区门店数量（家）
- 图表 80 ： 2018 -2023 年连锁药店中西成药业务占比
- 图表 81 ： 2018 -2023 年连锁药店中西成药毛利率
- 图表 82 ： 2018 -2023 年大参林收入（亿元）
- 图表 83 ： 2018 -2023 年大参林归母净利润（亿元）
- 图表 84 ： 2018 -2023 年大参林分地区门店数量（家）
- 图表 85 ： 2018 -2023 年大参林新增加盟门店及新增并购门店数量（家）
- 图表 86 ： 2018 -2023 年大参林分产品毛利率
- 图表 87 ： 2018 -2023 年大参林中参药材销售额（百万元）
- 图表 88 ： 2018 -2023 年老百姓收入（亿元）
- 图表 89 ： 2018 -2023 年老百姓归母净利润（亿元）
- 图表 90 ： 2018 -2023 年老百姓分地区门店数量（家）
- 图表 91 ： 2018 -2023 年老百姓不同类型直营门店数量（家）
- 图表 92 ： 2018 -2023 年老百姓加盟门店数（家）
- 图表 93 ： 2018 -2023 年连锁药店加盟和批发业务收入占比
- 图表 94 ： 2018 -2023 年一心堂收入（亿元）
- 图表 95 ： 2018 -2023 年一心堂归母净利润（亿元）
- 图表 96 ： 2018 -2023 年公司各类门店数（家）及占比
- 图表 97 ： 2018 -2023 年健之佳收入（亿元）
- 图表 98 ： 2018 -2023 年健之佳归母净利润（亿元）
- 图表 99 ： 2018 -2023 年公司分地区门店数（家）
- 图表 100 ： 2023 年健之佳各类门店数（家）及占比
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