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2025-2030年全球与中国钎焊材料行业市场现状调研分析
2025-08-12
铝合金精密压铸件优质企业，成长性可期
- 2024-09-11 19:11:01上传人：亡鱼**夕拾
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爱柯迪(600933)投资要点推荐逻辑：（1）电动化、轻量化大势所趋，汽车平均用铝量增速可观。预计到26年国内车用铝合金市场规模达3020亿元，24-26年CAGR为14.4%，增速可观。（2）紧跟电动化趋势，转型新能源中大件，开启第二增长曲线。24H1，公司新能源汽车用产品销售收入占比超30%，较22年提升约10pp，紧跟电动化趋势。截至2
- 1 深 耕 铝合金 精密 压铸， 加快 布局新 能源 中大件
- 2 电 动 化、轻 量化 大势所 趋， 铝合金 压铸 行业前 程万里
- 2.1 电动 化、轻 量化趋 势明确 ，铝合 金市场 空间广 阔
- 2.2 铝压 铸行业 格局分 散，电 动化催 生一体 化压铸
- 3 转型 新能源 中大 件，开 启第 二增长 曲线
- 3.1 新能 源汽车 业务成 为主要 增量， 发力新 能源中 大件产 品
- 3.2 全球 产能布 局有序 推进， 决胜未 来快速 增长
- 3.3 拓展 锌合金 产品新 赛道， 精益管 理效率 提升
- 4 财 务 分析
- 4.1 公司 经营改 善，盈 利水平 有所回 升
- 4.2 总资 产和 存 货周转 率较高 ，货币 资金充 裕
- 5 盈 利 预测与 估值
- 5.1 盈利 预测
- 5.2 相对 估值
- 6 风 险 提示
- 公 司 研 究 报告 / 爱 柯 迪 （ 600933 ）
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 目 录
- 图 1：公司 主要产 品
- 图 2： 2019 年 以来 公司营 收情况
- 图 3： 2019 年 以来 公司净 利润及 增速情 况
- 图 4： 2019 -2024H1 公司按 业务收 入结构 （亿元 ）
- 图 5： 2019 -2024H1 公司按 业务毛 利率
- 图 6：公 司 2024H1 主营业 务结构 情况
- 图 7：公司 内外销 结构（ 亿元 ）
- 图 8：国内 收入与 毛利率 情况
- 图 9：前五 大客户 销售额 及占 比情况
- 图 10 ：前五 大客户 分布情 况
- 图 11 ：铝锭 价格变 化（元 /吨）
- 图 12 ：2019 -2023 主 营业务 成本结 构
- 图 13 ：2019 -2024 中 国出口 集装箱 运价指 数（ CCFI ）
- 图 14 ：汇率 变化
- 图 15 ：公司 股权结 构
- 图 16 ：2017 年 以来全 球新能 源汽车 销量
- 图 17 ：2017 年 以来全 球新能 源汽车 销量渗 透率
- 图 18 ：我国 新能源 汽车销 量走势
- 图 19 ：我国 新能源 乘用车 渗透率 走势
- 图 20 ：铝合 金车身
- 图 21 ：北美 地区轻 型汽车 铝含量
- 图 22 ：欧洲 平均每 辆车用 铝量变 化
- 图 23 ：公司 年度新 能源汽 车项目 预计新 增销售 收入占 比
- 图 24 ：公司 新能源 汽车产 品收入 占比及 中大件 占比
- 图 25 ：公司 汽车类 产品均 价及三 电系统 和新能 源结构 件产 品 单价
- 图 26 ：公司 模具开 发款情 况
- 图 27 ：子公 司优耐 特模 具 2019 -2024H1 经营数 据
- 图 28 ：爱柯 迪宁波 新工厂 鸟瞰图
- 图 29 ：爱柯 迪墨西 哥工厂
- 图 30 ：爱柯 迪内销 和外销 收入情 况（亿 元）
- 图 31 ：爱柯 迪内 销 和外销 毛利和 毛利率 情况
- 图 32 ：美国 汽车销 量及全 球销量 占比
- 图 33 ：美国 纯电动 汽车销 量及渗 透率
- 图 34 ：公司 北美地 区收入 及占比 情况
- 图 35 ：公司 产能利 用率
- 图 36 ：公司 主要产 品产销 情况
- 图 37 ：锌合 金压铸 件产品 图
- 图 38 ：子公 司富乐 太仓 2022 -2023 年度 经营数 据
- 图 39 ：锌合 金产品 优势
- 公 司 研 究 报告 / 爱 柯 迪 （ 600933 ）
- 请务必阅读正文后的重要声明部分
- 图 40 ：5G 数 字化工 厂总体 框架
- 图 41 ：公司 人均创 收和净 利润（ 万元）
- 图 42 ：5G 数 据连接 架构
- 图 43 ：5G+ 三 维数 字孪生 技术监 控管理
- 图 44 ：公司 与可比 公司毛 利率（ %）
- 图 45 ：公司 与可比 公司净 利率（ %）
- 图 46 ：公司 与可比 公 司管 理费用 率（ %）
- 图 47 ：公司 与可比 公司研 发费用 率
- 图 48 ：公司 与可比 公司销 售费用 率（ %）
- 图 49 ：公司 与可 比 公司财 务费用 率（ %）
- 图 50 ：公司 与可比 公司期 间费用 率（ %）
- 图 51 ：公司 与可比 公司 ROA （ %）
- 图 52 ：公司 与可比 公司 ROE （平 均）（ %）
- 图 53 ：公司 与可比 公司销 售净利 率（ %）
- 图 54 ：公司 与可比 公司总 资产周 转率
- 图 55 ：公司 与可比 公司权 益乘数
- 图 56 ：公司 与可比 公司资 产负债 率（ %）
- 图 57 ：公司 与可 比 公司流 动比率 走势
- 图 58 ：公司 与可比 公司总 资产周 转率（ 次）
- 图 59 ：公司 与可比 公司存 货周转 率（次 ）
- 图 60 ：公司 与可比 公司货 币现金 情况（ 亿元）
- 图 61 ：公司 与可比 公司经 营性现 金流净 额情况 （亿元 ）
- 表 目 录
- 表 1：国内 车用铝 合金市 场规 模预测
- 表 2：国内 铝压铸 行业主 要市 场参与 者
- 表 3：国内 主要铝 压铸企 业 一 体化布 局情况
- 表 4：公司 全球生 产布局
- 表 5：公司 历年募 投情况
- 表 6：分业 务收入 及毛利 率
- 表 7：可比 公司估 值（截 至 2024.9.10 ）
- 附 表：财 务预测 与估值
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