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2025-2030年中国食品级芦荟提取物市场专题研究及市场
2025-08-11
氢能行业专题：2024年上半年氢能产业跟踪报告
- 2024-09-27 11:05:26上传人：情绪**i゜
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主要观点：氢能顶层设计不断完善，地方政策持续加码2024年上半年，中国氢能产业在节能减碳政策和国家补助的推动下快速发展。国务院首次将氢能纳入《政府工作报告》，并在《节能降碳行动方案》中部署了多项任务。财政部拨款支持燃料电池车，地方政府积极推动制氢、储氢、输氢和用氢全产业链发展，例如内蒙古和四川等地允许可
- 1 氢能顶层设计不断完善，地方政策持续加码
- 1.1 中央：氢能首次纳入政府工作报告
- 1.2 地方：各地政府持续响应，氢能政策不断加码
- 1.3 海外：多国积极推动氢能技术研发，投资力度持续加大
- 2 绿氢项目进展不断，带动电解槽需求放量
- 2.1 上半年绿氢需求侧稳定，下半年有望进一步释放
- 2.2 节能减碳和煤电低碳化改造政策出台，助推绿氢需求高增
- 3 氢能重卡长途运输优势凸显，领跑商业化进程
- 3.1 氢能重卡招标量激增，商业化进程持续加速
- 3.2 氢能重卡优势渐显，或成长途运输最终解决方案
- 4 燃料电池车招标再创新高，有望维持高增长
- 4.1 燃料电池车招标规模增长，新型产品全面覆盖
- 4.2 燃料电池车销量持续增长，我国销量占比全球第一
- 4.3 燃料电池系统装机顺势增长，市场集中度较高
- 4.4 氢能配套设施建设提速，加氢站占比全球第一
- 风险提示：
- [Table_CompanyRptType]
- 行业研究
- 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 3 / 23 证券研究报告
- 图表 1 2024 年上半年中央氢能政策
- 图表 2 2024 年上半年部分地方氢能相关政策
- 图表 3 24H1 国内电解槽招 /中标规模（ MW ）
- 图表 4电解槽项目技术路线占比（ %）
- 图表 5 24H1 电解槽企业中标规模（ MW ）
- 图表 6 24H1 电解槽项目市占率情况（ %）
- 图表 7 24H1 电解槽项目中标价格统计
- 图表 8 24H2 电解槽预招标重点项目统计表（只统计电解槽招标量 100MW 以上）
- 图表 9 主流 4种重卡优劣分析与比较
- 图表 10 2024 上半年燃料电池汽车招标
- 图表 11 2024 年上半年氢燃料电池各地区招标金额占比
- 图表 12 2024 上半年燃料电池车车型公告
- 图表 13 近年燃料电池车产销情况
- 图表 14 近年部分国家燃料电池车销量世界占比
- 图表 15 燃料电池装机企业市场集中度
- 图表 16:2023 年加氢站中国全球占比
- [Table_CompanyRptType]
- 行业研究
- 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 4 / 23 证券研究报告
- 1 氢能 顶层设计不断完善 ，地方政策持续加码
- 1.1 中央： 氢能首次纳入政府工作报告
- 从 中央政策上看 ，2024 上半年我国氢能产业中央政策数量和质量均有显著提升，
- 加快推动氢能产业链发展。 从数量上看 ， 2024 年上半年，中央部委发布氢能政策超
- 20 项，涉氢政策数量均有提升。 从内容上看 ，2024 年 3 月，国务院在《政府工作报
- 告》中将其定位为“前沿新兴产业”并指出将加快氢能产业的发展，且在全国年度经
- 济发展规划方面中提到“氢能”， 氢能首次纳入政府工作报告 。同时 ，中央政策还围
- 绕用氢端，从用氢需求出发来实现工业减碳，例如 2024 年 3月，国家发展改革委等
- 十部 委在《绿色低碳转型产业指导目录 (2024 年版 )》中提出氢能相关产业指导共 6
- 项，其中涉及氢能产业链多个环节，包括工业氢能回收，氢能船舶制造等。此外，国
- 务院在 2024 年 5月印发的《 2024 -2025 年节能降碳行动方案》中部署了 10 个方面
- 27 项任务关于 非化石能源消费提升，化石能源消费减量的重点任务。
- 从 补贴政策 上看 ，国家 通过 资金补贴来支持购置燃料电池车， 鼓励 氢能产业链
- 下游需求。 2024 年 4月，财政部发布《关于提前下达 2024 年节能减排补助资金预算
- 的通知》，公示了第一年度燃料电池汽车示范应用奖励资金，共 11.42 亿元，涵盖 10
- 省 23 市。其中，获得奖励资金数额靠前的地区依次为上海 30366 万元、北京 29786
- 万元、郑州 20350 万元、唐山 13960 万元、广州 5026 万元。同时据 2024 年度节能
- 减排补助资金整体绩效目标表，将 预拨 110 亿元 用于奖励攻关燃料电池车关键核心
- 技术产业化并示范应用的城市，足以看出 政府 对于燃料电池产业商业化的重视。
- 图表 1 2024 年上半年中央氢能政策
- 发布时间 发布部门 文件名称 文件要点
- 1月 12 日 国 家 标 准 化 管 理
- 委员会
- 《2024 年国家标准立项指南》 加强电解水制氢装备、氢气压缩机、氢膨胀机、高压储氢容
- 器、液氢装备、输氢管道、氢应用、氢电融合和氢安全等标准
- 研制，制定氢品质检测、电解水制氢系统测试、临氢材料测
- 试、氢储运装备测试、燃料电池和零部件测试等标准。
- 1月 29 日 工 业 和 信 息 化 部
- 等七部门
- 《关于推动未来产业创新发展的实施
- 意见》
- 聚焦核能、核聚变、氢能、生物质能等重点领域，打造“采集
- 存储 -运输 -应用”全链条的未来能源装备体系
- 2月 5日 国 家 铁 路 局 国 家
- 发改委、生态环境
- 部五部门
- 《推动铁路行业低碳发展实施方案》 推进铁路电气化改造。积极探索推广自治式风光氢储绿色能
- 源供电新模式和优化运用传统电气化制式 ;加快机车车辆更
- 新换代。推动氢燃料电池、低碳燃料发动机及多元组合动力
- 在站场调车作业及短途低运量城际、市域客运牵引场景的示
- 范应用。降低内燃机车排放水平。开发储能、燃料电池、替代
- 燃料等低碳新技术。
- 2月 18 日 生态环境部 《国家重点低碳技术征集推广实施方
- 案》
- 氢能开发利用技术。包括基于可再生能源的低成本 (离网、可
- 中断负荷 )大规模制氢技术，分布式可再生能源制氢技术，工
- 业副产氢高效提纯技术，经济安全高效的氢能储运技术，氢
- 燃料电池开发及燃料电池分布式发电技术等。
- [Table_CompanyRptType]
- 行业研究
- 敬请参阅末页重要声明 及评级说明 5 / 23 证券研究报告
- 2月 20 日 交通运输部 《关于国家电力投资集团有限公司开
- 展重卡换电站建设组网与运营示范等
- 交通强国建设试点工作的意见》
- 给国家电投“安排”了三个试点工作组织和实施的重任，其中
- 第二项试点内容为“氢燃料电池研发与氢能交通运营平台应
- 用”。
- 2月 21 日 工信部 《关于印发工业领域碳达峰碳中和标
- 准体系建设指南的通知》
- 在燃料替代方面，重点制定生物质燃料替代技术，氢冶金，炉
- 窑氢燃料替代，玻璃熔窑窑炉氢能煅烧、水泥窑窑炉氢能煅
- 烧、燃氢燃气轮机、氢燃料内燃机等氢能替代。
- 2月 22 日 国家能源局 《2024 年 能 源 行 业 标 准 计 划 立 项 指
- 南》
- 氢能重点专业方向包括， F21 基础与安全、 F22 氢制备 、F23
- 氢储存和输运、 F24 氢加注、 F25 燃料电池等氢能应用、 F26
- 其他。
- 2月 27 日 国家发展改革委、
- 国家能源局
- 关于加强电网调峰储能和智能化调度
- 能力建设的指导意见
- 探索推动储电、储热、储冷、储氢等多类型新型储能技术协调
- 发展和优化配置，满足能源系统多场景应用需求。
- 3月 1日 国家发改委、工信
- 部等十部门
- 关于印发《绿色低碳转型产业指导目
- 录（2024 年版 )》的通知
- 2024 年版指导 目录设置了氢能“制储输用”全链条装备制造、
- 氢能基础设施建设和运营两大类。 2024 年版指导目录将氢能
- 利用设施改为了 氢能基础设施，并且范围也显著扩大。
- 3月 13 日 国务院 《推动大规模设备更新和消费品以旧
- 换新行动方案》
- 加强电动、氢能等绿色航空装备产业化能力建设。加快高耗
- 能高排放老旧船舶 报废 更新，大力支持新能源动力船舶发展，
- 完善新能源动力船舶 配套 基础 设施和标准规范，逐步扩大电
- 动、液化天然气动力、生物柴油动力、绿色甲醇动力等新能源
- 船舶应用范围。
- 3月 18 日 国家能源局 《2024 年能源工作指导意见》 编制加快推动氢能产业高质量发展的相关政策，有序推进 氢
- 能技术创新与产业发展，稳步 开展 氢能试点示范，重点发展
- 可再生能源制 氢，拓展 氢能应用场景。
- 4月 10 日 国 家 标 准 化 管 理
- 委员会
- GB/T43674 -2024 《加氢站通用要求》 该标准规定了加氢站的分类、供氢方式、设备及组件、氢品
- 质、电气、控制系统、交付资料、加氢站测试、标志与铭牌、
- 运行管理、检查和维护等的要求。
- 4月 16 日 国家发改委 《 绿 色 低 碳 先 进 技 术 示 范 项 目 清 单
- (第一批 )》
- 清单共包括 47 个项目，其中包括皖能铜陵发电有限公司实施
- 的燃煤锅炉掺氨清洁高效燃烧成套技术示范项目等一共 10
- 个氢能项目。
- 4月 30 日 工信部 《国家工业和信息化领域节能降碳技
- 术装备推荐目录 (2024 年版 )》
- 其中共有 15项氢能技术入选，在氢气制取环节，包括电解水
- 制氢 /氨 3项，生物质制绿氢 1项，尾气制氢 1项;在氢气利
- 用环节，燃料电池 3项，加氢站 1项，氢气燃烧应用 2项，
- 氢储运 2项，绿色航煤技术 2项。
- 5月 8日 交通运输部 《氢气 (含液氢 )道路运输技术规范》
- 征求意见稿
- 该文件规定了氢气 (含液氢 )道路运输的装备条件、企业条件、
- 运输要求、装卸安全、停放要求及应急处置等要求。
- 5月 24 日 国家人社部 关于对拟发布生物工程技术人员等职
- 业信息进行公示的公告
- 拟新增的职业中有氢能相关职业 1项，这也是人社部首次发
- 布氢能相关职业信息。
- 5月 29 日 国务院 《2024 -2025 年节能降碳行动方案》 氢能将深度参与这一节能降碳行动，主要表现在非化石能源
- 开发、氢冶金和氢化工加快推广新一代离子联电解槽等先进
- 工艺。
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