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2026-2031年中国汽车整车市场专题研究及市场前景预测
2026-03-14
汽车行业专题研究：积极看多，为什么是汽车？
- 2024-10-07 18:06:15上传人：人逝**落空
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引言：多重利好共振，坚定看多汽车板块9月24日央行、证监会等发布多向利好资本市场政策，创新提出证券、基金、保险公司互换便利、设置专项再贷款等措施为市场带来增量资金，叠加美联储9月18日降息50基点，A股及港股核心指数快速反弹，9月24-30日深证成指/恒生科技/上证指数/恒生综合/恒生指数涨幅分别为30.4%/28.3%/21.9%/1
- 引言：多重利好共振、坚定看多汽车板块
- 1. 汽车是发展经济和新质生产力的核心产业
- 1.1 汽车是推动经济增长的重要抓手
- 1.2 汽车是大国科技竞争的重要载体
- 2. 基本面：政策加码、内需 +出口共振
- 2.1 乘用车：补贴力度翻倍、地方新增置换政策
- 2.2 商用车：力度超预期、中央承担主要资金
- 2.3 效果：申请量快速增加、内需与出口共振
- 3. 投资建议：整车最受益，零部件新周期开启
- 3.1 乘用车：港股率先受益、关注优质车企
- 3.2 零部件：新一轮智能化成长周期开启
- 3.3 商用车：内需向上，龙头盈利有望超预期
- 4. 风险提示
- 图表 1： 央行、证监会等发布一揽子政策重点支持资本市场
- 图表 2： 当前汽车行业处于近五年来低估阶段
- 图表 3： 汽车类商品零售额是社会消费品的重要组成部分
- 图表 4： 刺激政策效果显著
- 图表 5： 汽车制造业与制造业工业增加值同比增速
- 图表 6： 新能源汽车和动力电池快速发展，提供大量就业岗位
- 图表 7： GDP 同比增速与汽车销量同比增速情况
- 图表 8： 工业增加值同比增速与汽车销量同比增速情况
- 图表 9： 2024 年工作报告多项任务涉及汽车产业
- 图表 10 ： 汽车是发展其他新质生产力企业的重要支撑产业
- 图表 11 ： 低空经济概念图
- 图表 12 ： 低空经济重点政策
- 图表 13 ： 特斯拉 Optimus 核心零部件拆分
- 图表 14 ： 人形机器人零部件各环节相关汽车零部件企业梳理
- 图表 15 ： 人形机器人未来市场空间测算（亿元）
- 图表 16 ： 执行器各部件未来市场空间测算（亿元）
- 图表 17 ： 国内高阶智能驾驶渗透率进入 5% -30% 关键阶段
- 图表 18 ： 7月汽车加力支持政策乘用车补贴金额翻倍
- 图表 19 ： 地方购车补贴政策（部分城市）
- 图表 20 ： 提前报废老旧营运柴油货车补贴标准
- 图表 21 ： 新购营运货车补贴标准
- 图表 22 ： 2018 -2020 年蓝天保卫战期间各地国三车淘汰补贴标准
- 图表 23 ： 2022 年新能源客车补贴方案（公共领域）
- 图表 24 ： 国三及以下重卡保有量测算
- 图表 25 ： 潜在可更换新能源公交车容量预计在 12 万左右
- 图表 26 ： 报废补贴更新补贴申请数据跟踪
- 图表 27 ： 7月以来上牌销量同环比持续向上（万辆）
- 图表 28 ： 内需向上带动 8月批发环比高增长（万辆）
- 图表 29 ： 8月以来客车招标数据环比大幅提升
- 图表 30 ： 8月纯电公交零售环比提升明显
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