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2025-2030年全球与中国反癸烯基三氟硼酸钾行业市场现
2025-08-11
基础化工行业深度研究：从全球视野看氟制冷剂供应格局
- 2024-10-08 15:16:32上传人：fe**礼物
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全球制冷剂升级换代，我国HFCs配额占全球超74%国际公约推动下全球制冷剂升级换代成效显著，全球正淘汰高ODP和高GWP的含氟制冷剂。从2024年全球HFCs（CO2e）供给看，中国、美国、欧盟、印度、日本、墨西哥、中东的供给能力分别为18.53（不含HCFC65%为14.12亿吨）、2.30、0.50、0.50、0.54、0.50、0.27亿吨。我国正积极推进HC
- 1. 全球制冷剂行业发展及供给格局推演
- 1.1 制冷剂发展百余年，升级换代成效显著
- 1.2 全球 HFCs 环保法规及法案日益严格
- 1.3 全球 HFCs 制冷剂供应测算及格局推演
- 2. 中国： HCFCs 加速削减， HFCs 进入配额管控阶段
- 2.1 我国 HCFCs ：加速履约 HCFCs 淘汰进程， 2025 年进一步削减
- 2.2 我国 HFCs ： 2024 年执行首次配额，看好 R32 及 R134a 需求景气
- 2.3 我国 R23 ： GWP 值极高的超低温冷媒，应用前景看半导体
- 3. 海外：部分发达经济体执行更严格淘汰进程
- 3.1 北美：美国制冷需求不减，墨西哥加速淘汰进程
- 3.2 欧盟：对 HFCs 控制采取更严格的措施
- 3.3 印度：将于 2028 年冻结 HFCs 的生产及消费
- 3.4 日本：具备 HFCs 生产能力，积极研究 R290 制冷剂
- 3.5 中东： iGas USA 在阿布扎比开设生产设施
- 4. 四代制冷剂：欧美推广应用，国内处于起步阶段
- 4.1 四代制冷剂生产工艺众多， R1234yf 优点突出
- 4.2 全球 R1234yf 应用前景及成本比较
- 5. PFAS 法规或将带来的影响
- 5.1 欧盟 PFAS 限制提案已进入意见讨论阶段
- 5.2 法案清单中的部分品种的 TFA 也或将极低
- 6. 投资建议：建议关注巨化股份、三美股份、昊华科技、金石资源等公司
- 7. 风险提示
- 图表 1： 各公约将各类氟化工产品列入淘汰进程：历史脉络梳理
- 图表 2： 《蒙特利尔议定书》及相关修正案对臭氧层消耗物质排放的影响
- 图表 3： 发达国家（非 A5 国家）和发展中国家（ A5 国家）向联合国环境规划署（ UNEP ，
- 2021 年）报告的 HCFC 消费量
- 图表 4： 联合国气候变化框架公约（ UNFCCC ， 2021 年）报告的发达国家的 HFC 消费
- 量
- 图表 5： 世界主要经济体制冷剂环保法规及法案简述
- 图表 6： 全球制冷剂供给格局测算（中国按 18.53 亿吨）
- 图表 7： 全球制冷剂供给格局测算（中国按 14.12 亿吨）
- 图表 8： 2024 -2025 年 HCFCs 生产配额及削减情况
- 图表 9： 2024 -2025 年 HCFCs 内用配额及削减情况
- 图表 10 ： R22 生产配额及削减趋势及预测
- 图表 11 ： 我国第二代制冷剂 R22 使用配额分配情况
- 图表 12 ： 2024 年房间空调器行业 R22 使用配额分布
- 图表 13 ： 2024 年我国 R22 供需格局测算
- 图表 14 ： 不同“ R22 使用配额中维修用量占比”假设下的“ R22 型新增空调 /全国家
- 用空调生产量占比”
- 图表 15 ： 我国 R141b 生产配额淘汰进程示意
- 图表 16 ： 1990 -2020 年期间： R141b 的全球生产和消费趋势
- 计算及削减时间表
- 图表 18 ： 我国加入蒙特利尔议定书和基加利修正案的时间进程
- 图表 19 ： 三代制冷剂配额方案制定公式
- 图表 20 ： 三代制冷剂配额结构示意
- 图表 21 ： 各二、三代制冷剂内外用配额及出口占比（ 2024 年）
- 图表 22 ： 三代制冷剂权益配额示意（ 2024 年）
- 图表 23 ： 2024 年各三代制冷剂内用配额占比
- 图表 24 ： 2024 年各三代制冷剂出口配额占比
- 图表 25 ： 中国内销家用空调制冷剂使用比例趋势
- 图表 26 ： 2024 年我国 R32 供需格局测算（按年初配额）
- 图表 27 ： 家用空调主流产品及潜在替代品的特点对比
- 图表 28 ： 各三代制冷剂 GWP 值相较于 R32 的比值
- 图表 29 ： R32 作为唯一 HFCs 的极限产量 /使用量（理论值）
- 图表 30 ： 中国汽车空调装配率随年份变化情况
- 图表 31 ： 我国汽车制冷剂类型使用量及占比（ 2020 年）
- 图表 32 ： 中国汽车行业 HFCs 制冷剂供应链示意图
- 图表 33 ： 中国不同类型汽车的 HFCs 制冷剂加注量
- 图表 34 ： 2024 年我国 R134a 供需格局测算
- 图表 35 ： 我国汽车空调：不受控情景下的 R134a 的排放预测
- 图表 36 ： 汽车空调潜在替代品的特点对比
- 图表 37 ： 典型制冷循环的工作机制
- 图表 38 ： 热泵空调系统工作机制
- 图表 39 ： 近两年我国 R23 出口量价表现
- 图表 40 ： R23 的回收与高纯制备的工艺流程示意
- 图表 41 ： 美国 HFCs 削减时间表及消费与生产配额上限 （ CO 2e）
- 图表 42 ： 美国 HFCs 削减时间表阶梯图示意 （ CO 2e）
- 图表 43 ： 2022 -2024 年美国 HFCs 生产配额分配 （ CO 2e）
- 图表 44 ： 2024 年美国三代制冷剂消费配额占比情况 （ CO 2e）
- 图表 45 ： 2011 -2021 年美国 AIM 法案下的 HFCs 的净供应量统计（ CO 2e）
- 图表 46 ： 2022 年美国主要 HFCs 产品的产量及消费量
- 图表 47 ： 2022 年美国 HFCs 产品的消费量占比结构
- 图表 48 ： 2011 -2021 年美国主要的 HFCs 进口量
- 图表 49 ： 2022 年底美国主要 HFCs 年末库存
- 图表 50 ： 2014 年至 2021 年墨西哥的氢氟烃（ HFCs ）净排放量
- 图表 51 ： 基线年 -2019 -2024 年加拿大 HFCs 消费配额总量
- 图表 52 ： 加拿大 HFCs 消费配额持有者份额（ 2024 年）
- 进展
- 图表 54 ： 2007 -2022 年欧盟 HFCs 生产量
- 图表 55 ： 2007 -2022 年欧盟 HFCs 总进口量
- 图表 56 ： 2014 -2022 年欧盟通过不同方式进口的 HFCs
- 图表 57 ： 2007 -2022 年欧盟 HFCs 总出口量
- 图表 58 ： 2014 -2022 年欧盟进口的 RACHP 设备中的制冷剂
- 图表 59 ： 2014 -2022 年欧盟进口的车辆空调设备中的制冷剂
- 图表 60 ： 2018 -2022 年，欧洲主要从中国进口 HFCs
- 图表 61 ： 欧盟 HFC 出口目的地：向美国、印度、日本等出口
- 图表 62 ： 欧洲高 GWP 制冷剂产品价格
- 图表 63 ： 欧洲低 GWP 制冷剂产品价格
- 图表 64 ： 印度市场制冷剂产量及预测
- 图表 65 ： 作为 A5 第二组国家，印度的 HFCs 淘汰进程示意
- 图表 66 ： 印度不同行业对制冷剂的需求占比（ 2020 年）
- 图表 67 ： 若未加入基加利修正案，印度 HFCs 需求趋势及预测
- 图表 68 ： 加入基加利修正案后，印度 HFCs 需求趋势及预测
- 图表 69 ： 1990 -2021 年日本 HFCs 排放量及占比
- 图表 70 ： 1990 -2021 年日本的温室气体排放量趋势
- 图表 71 ： 日本国家自主贡献（ INDC ）中各行业预估的温室气体排放量
- 图表 72 ： 日本大金公司制冷剂主要生产牌号
- 图表 73 ： 常见的五种四代制冷剂 HFO -1234yf 的生产流程示意
- 图表 74 ： 2013 -2019 年美国市场按车型采用 HFO -1234yf 的情况
- 图表 75 ： 中国市场单车制冷剂替代 R134a 及系统匹配的成本变化测算
- 图表 76 ： 以 TFE 和 R22 为原料的 R1234yf 制备成本对比
- 图表 77 ： PFAS 提案重要计划时间节点
- 图表 78 ： 常见制冷剂的 PFAS 属性
- 图表 79 ： R134a 转化为 TFA 途径
- 图表 80 ： PFAS 清单中 8种含氟制冷剂转化为 TFA 的产率情况
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