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2025-2030年全球与中国5-溴-2-羟基烟酸行业市场现状调
2025-08-13
半导体行业研究周报：四季度安卓旗舰密集发布，半导体需求有望旺季很旺
- 2024-10-17 08:10:34上传人：Th**ve
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上周（10/07-10/11）半导体行情领先于所有主要指数。上周创业板指数下跌3.41%，上证综下跌3.56%，深证综指下跌4.45%，中小板指下跌4.78%，万得全A下跌4.04%，申万半导体行业指数上涨4.36%。半导体各细分板块有涨有跌，半导体制造板块涨幅最大，其他板块跌幅最大。半导体细分板块中，封测板块上周下跌1.3%，半导体材料板块上
- 1. 上 周观 点： 四季度 安卓 旗舰密 集发 布，半 导体 需求有 望旺季 很旺
- 2. 半 导体 产业 宏观数 据： 24 年 半 导体销 售恢复 中高 速增长 ，存 储成关 键
- 3. 9月 芯 片 交期及 库存 ：主要 芯片 类别货 期短期 趋稳
- 4. 9月 产 业 链各环 节景 气度：
- 4.1. 设计：库存 去化效 益显现 ，需求 复苏有 望带动 基本面 持续向 好
- 4.1.1. 存储：四季 度安卓 旗舰密 集发布 ，半导 体需求 有望旺 季很旺
- 4.2. 代工： 整体 代工产 能及订 单有所 复苏， 部分代 工价格 或上涨
- 4.3. 封测： 先进 封测产 能满载 ，头部 厂商扩 产加速
- 4.4. 设备材料零 部件： 8月， 可统计 设备中 标数 量 17 台 ，招标 数量 35 台
- 4.4.1. 设备及零部 件中标 情况 ： 8月可 统计设 备中标 数量 17 台 ，国内 零部件 中标
- 数量 同比 -99.30%
- 4.4.2. 设备招标情 况： 8月可统 计招标 设备数 量共 35 台， 同比下 降 76.82%
- 4.5. 分销商：整体分销商 订单回升，受欧美 车用、 工控库 存面临 持续调 整，产 业链各
- 环节产品 毛利承 压
- 5. 终 端应 用： 看好消 费电 子复苏 ，关 注元宇 宙发 展走势
- 5.1. 消费电子 ： 全球 智能手 机及 PC 等消费 类需求 维持弱 势复 苏， AI+ 相 关应用 增长较
- 快， XR 需求增 长持续 低迷
- 5.2. 新能源汽车： 国内外厂商汽车销量分化 明显， 丰田、 Stellan tis 等传统 车企下 调电
- 气化发展 目标， 比亚迪 、奇瑞 等国产 厂商加 速海外 市场布 局
- 5.3. 工控： 工业 领域订 单需求 相对低 迷，关 注未来 几个月 与消费 相关业 务需求 变化 28
- 5.4. 光伏： 光伏供应链各环节价格低位，行 业处于 周期底 部，回 升预期 存在不 确定性
- 5.5. 储能： 储能 市场订 单需求 强劲， 头部厂 商出货 和排产 增长稳 定
- 5.6. 服务器： 全球数据中心投资支出稳定增 长， AI 服 务器 需求强 劲但头 部厂商 利润承
- 压
- 5.7. 通信： 全球 运营商 业务增 长放缓 ，下游 通信设 备需求 持续低 迷
- 6. 上 周（ 10 /0 7 -10 /11 ） 半 导 体行 情回 顾
- 7. 上 周（ 10 /0 7 -10 /11 ） 重 点 公司 公告
- 8. 上 周（ 10 /0 7 -10 /11 ） 半 导 体重 点新 闻
- 9. 风 险提 示
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