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2025-2030年全球与中国电网叶片行业市场现状调研分析
2025-08-07
龙头竞争力持续巩固
- 2025-02-07 17:01:26上传人：星空**山野
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索菲亚(002572)投资要点：定制行业领军企业，国补有望驱动行业需求、格局改善。公司作为中国定制衣柜开创者，卡位定制行业里最优的衣柜子赛道，从早期卧室空间走向全屋空间，从衣柜拓展至全屋柜类、橱柜、木门等，品牌矩阵不断丰富，营收规模多年稳居前列。随着家居国补持续推进，行业需求和格局有望改善：需求端，10-12月
- 1定制行业领军企业
- 2品牌、制造、渠道三板斧稳定发挥，盈利能力持续较强
- 3整家整装强势起量，再显龙头实力
- 4盈利预测与投资建议
- 4.1盈利预测
- 4.2投资建议
- 5风险提示
- 图表1：索菲亚发展历程
- 图表2：截止9M24索菲亚股权结构
- 图表3：索菲亚品牌矩阵
- 图表4：公司营业收入及增速
- 图表5：公司归母净利润及增速
- 图表6：家具社零10-12月明显改善
- 图表7：零售渠道（含整装）广宣费ROI领先同行
- 图表8：公司生产基地全国性布局完善
- 图表9：23年衣柜柜类单价和成本同降、毛利率显著提升
- 图表10：近年公司单店提货额表现较好
- 图表11：毛利率消耗分解
- 图表12：经营净利率整体稳健
- 图表13：整家战略下公司品类不断丰富（分品类营收占比）
- 图表14：近年公司出厂客单值明显提升
- 图表15：近年公司整装渠道快速拓展
- 图表16：业绩拆分预测表
- 图表17：可比公司估值表
- 图表18：财务预测摘要
- 华福证券
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