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2025-2030年全球与中国牙科消毒柜行业市场现状调研分
2025-08-12
如何预判本轮科技股调整时间和空间？
- 2025-03-02 01:40:48上传人：未添**好友
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主要观点美国加征关税风险反复对全球资本市场形成短期扰动，市场对“两会”政策预期回归现实，政府工作报告总体定调预计难超预期，市场进入阶段性高位震荡行情。配置上，3月重回轮动，科技进入调整期，3月关注高胜率强季节性基建优势品种（月中前），有政策催化的医药、汽车、家电，以及短期有性价比、中长期有战略配置价值
- 1 市场观点：市场进入高位震荡行情阶段
- 1.1 市场热点 1：如何看待“两会”政策预期及 2月PMI？
- 1.2 市场热点 2：如何看待近期美国再度加征关税的风险？
- 2 行业配置：行业重回轮动，关注低估滞涨叠加催化剂品种
- 2.1 配置热点 1：成长科技阶段性调整时间和空间如何预期？
- 2.2 配置热点 2：今年春季行情已经行进至哪一步？
- 2.3 行业重回轮动，关注低估滞涨叠加催化剂品种
- 风险提示：
- 图表1 2月制造业及非制造业 PMI均回升至荣枯线以上
- 图表2 建筑业PMI季节性大幅回升
- 图表3 2023年6月至2024年10月期间泛 TMT板块经历过三次明显阶段性调整
- 图表4 近三次泛 TMT板块调整幅度
- 图表5 过去7年春季行情缺席未至或者结束时的原因
- 图表6 过去7年春季行情结束时与美股见顶之间的关系
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