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2025-2030年全球与中国牙科消毒柜行业市场现状调研分
2025-08-12
创新转型成果初现，前药平台市场潜力可观
- 2025-05-13 09:20:44上传人：Fa**ul
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奥赛康(002755)摘要：奥赛康主要聚焦于消化、肿瘤、耐药感染、慢性病4个治疗领域，截至2024年9月已有32个产品通过一致性评价，13个产品中标国采。后续细胞因子疗法、CLDN18.2及EGFR等创新品种有望带动公司未来业绩加速发展。SmartKine：创新细胞因子前药平台，市场潜力可观细胞因子抑制剂毒性大，工程化改造有蛋白质工程、
- 1.战略转型，困境突围，老牌企业再焕生机
- 1.1.底蕴深厚，消化类药品领域龙头企业
- 1.2.主动适应国家集采，营收结构不断优化
- 1.3.加速布局创新药领域，创新药迎收获期
- 2.1.细胞因子抑制剂运用广泛，集中于自免类疾病
- 2.2.癌症治疗：过多的细胞因子可引起全身或局部毒性反应，安全性限制免疫调节剂/
- 受体激动剂使用
- 2.4.遮蔽肽技术：精准解决肿瘤治疗中毒性问题
- 2.5.SmartKine®细胞因子前药平台，2款创新分子已进入临床
- 2.5.1.ASKG315：高潜力细胞因子类抗癌新药
- 2.5.2.ASKG915：PD-1/1L-15前药双功能融合
- 3.ASKB589：临床进度领先，有望成为首个上市的国产CLDN18.2单抗
- 3.1.胃癌市场规模大，患病率逐年攀升
- 3.2.CLDN18.2：“高表达，特异性”，胃癌治疗新兴靶点
- 3.3.ASKB589：三联创新疗法，有望成为国内首家CLDN18.2靶向胃癌一线治疗单抗药
- 物
- 4.利厄替尼：公司首个上市的创新品种，瞄准EGFR突变NSCLC市场
- 4.1.EGFR突变NSCLC：发病人数多，药物竞争激烈
- 4.2.利厄替尼一线和二线适应症均已上市，商业化交予信达负责
- 5.盈利预测与市场估值
- 5.1.盈利预测
- 5.2.市场估值
- 6.风险提示
- 图1：公司股权结构（截止2025年4月30日）
- 图2：2020-2025Q1公司营收（亿元）及同比（%）
- 图3：2020-2025Q1公司归母净利润（亿元）及同比（%）
- 图4：2020-2024公司分板块收入（亿元）
- 图5：2020-2024公司消化类药品营收收入（亿元）
- 图6：公司各费用率图（%）
- 图7：细胞因子生物学概述
- 图8：生成细胞因子的主要细胞类型
- 图9：白细胞介素家族
- 图10：干扰素家族
- 图11：TNF超级家族
- 图12：趋化因子家族
- 图13：针对细胞因子的工程化改造尝试
- 图14：反式免疫细胞因子
- 图15：顺式信号免疫细胞因子
- 图16：前药细胞因子
- 图17：遮蔽肽技术作用机制图
- 图18：遮蔽肽降低亲和力
- 图19：遮蔽肽技术提升剂量
- 图20：Janux遮蔽肽技术作用机制图
- 图21：SmartKine®平台用于开发疾病位点激活的细胞因子前药
- 图22：SmartKine®技术平台的四大优势
- 图23：细胞因子激活不同T细胞亚群
- 图24：IL-15在免疫治疗创新结构中的应用图谱
- 图25：ASKG215β（ASKG315）作用机制
- 图26：ASKG215β（ASKG315）增强ADCC效应不额外引入毒性
- 图27：ASKG915作用机制
- 图28：ASKG915对T和NK细胞的促增殖效果及低毒性验证
- 图29：2022年我国各类型肿瘤发病人数（万人）
- 图30：2022年我国各类型肿瘤死亡人数（万人）
- 图31：CLDN18.2在胃癌细胞中的表达、结构
- 图32：CLDN18.2结构示意图
- 图33：CLDN18.2的靶向治疗相关药物
- 图34：2022年我国各肿瘤死亡人数占比图
- 图35：我国NSCLC新发病例数（万人）
- 图36：利厄替尼上市事件轴
- 表1：奥赛康发展历程
- 表2：公司主要管理人员及背景介绍
- 表3：公司重点在研产品管线图
- 表4：部分已上市的细胞因子抑制剂
- 表5：JANX007临床数据
- 表6：奥赛康前药分子临床进度
- 表7：晚期转移性胃癌一线诊疗指南
- 表8：CLDN18.2在不同瘤种中的表达特征
- 表9：CLDN18.2在胃癌中的阳性率
- 表10：CLDN18.2胃癌在研药物管线
- 表11：佐妥昔单抗SPOTLIGHT&GLOW试验数据
- 表12：CLDN18.2G/GEJ药物数据及研究进展
- 表13：EGFR突变非小细胞癌的标准疗法
- 表14：国内已获批的九款EGFR-TKI药物所获评级
- 表15：利厄替尼2L临床数据梳理
- 表16：收入预测（单位：百万元）
- 表17：公司费用预测（单位：百万元）
- 表18：DCF估值法预测每股权益价值（单位：元）
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