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2025-2030年中国健康养生馆市场专题研究及市场前景预
2025-08-12
基础化工行业研究：复合肥：头部企业集中度大幅提升，产业链布局逐步完善
- 2025-05-26 11:30:43上传人：Al**t∞
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核心结论复合肥行业经历了长周期的企业混战，逐步形成了新的行业趋势：①复合肥头部企业的规模逐步放大，多数加大上游产业链布局以获得多环节的利润空间；②复合肥的需求分散，规模化企业加大全国多基地建设，持续加大渠道布局，提升发展空间；③头部企业开始逐步推进产品结构性升级，新型肥料布局能够获得一定的产品溢价，
- 一、复合肥：低值消费品，下游加工品，农资属性较为突出
- 1.1、复合肥，加工属性稍弱，少数直接对接终端市场的化工品
- 1.2、复合肥的需求稳中微幅提升，复合肥的专业化程度有所提升
- 1.3、复合肥作为农资，跟随国家政策导向相对明显
- 二、经过新的一轮周期变动，头部企业构筑新的发展壁垒
- 2.1、复合肥头部企业逐步强化新的企业竞争力
- 2.2、单质肥价格经历多轮波动，头部企业持续提升市占率
- 三、投资建议
- 四、风险提示
- 图表1： 复合肥和典型化工产品 TDI的建设、生产、运营等方便的对比
- 图表2： 复合肥的产品价格变动情况（元 /吨）
- 图表3： 钾肥的供给区域分布情况
- 图表4： 磷肥的供给区域分布情况
- 图表5： 尿素的供给区域分布情况
- 图表6： 复合肥的产能区域分布情况
- 图表7： 复合肥的供给呈 现出明年的季节性（复合肥行业开工率）
- 图表8： 复合肥的主要生产工艺及特点
- 图表9： 我国复合肥产能利用率处于相对低位（万吨）
- 图表10： 复合肥上市企业的产能利用率
- 图表11： 我国复合肥的施用量呈现小幅提升状态（万吨）
- 图表12： 我国复合肥进口情况（万吨）
- 图表13： 我国复合 肥产品出口情况（万吨）
- 图表14： 复合肥月度出口变化情况（万吨）
- 图表15： 2024年三元复合肥进口区域分布
- 图表16： 2024年三元复合肥出口区域分布
- 图表17： 各类主要作物对于三大化肥品种都有施肥需求
- 图表18： 近几年来粮食作物种植面积持续提升
- 图表19： 近几年来果蔬种植作物的面积及占比有所提升
- 图表20： 2023年各类作物的种植面积比例
- 图表21： 不同类型作物的复合肥施肥量情况（公斤 /亩）
- 图表22： 近几年来复合肥使用比例有所提升（万吨）
- 图表23： 我国几年来家庭承包土地流转率不断提升
- 图表24： 我国高标准农田的建设面积持续提升（万亩）
- 图表25： 国家关于高标准农田的建设规划情况
- 图表26： 主要的新型肥料介绍及应用
- 图表27： 全球主要农业大国单公顷耕地化肥消化量（千克）
- 图表28： 全球施肥强度高的国家人均耕地面积（公顷）
- 图表29： 全球前十大产量国家的人均耕地面积（公顷）
- 图表30： 化肥对产量的影响相对较大
- 图表31： 我国粮食种植面积变化（亿公顷）
- 图表32： 我国粮食产量变化（亿吨）
- 图表33： 粮食收购价格和复合肥价格走势
- 图表34： 粮食和化肥的相对价格变化情况
- 图表35： 复合肥产业链布局
- 图表36： 复合肥价格大方向跟随前段单质肥价格波动（元 /吨）
- 图表37： 复合肥施用量的地区分布情况
- 图表38： 金正大新型肥料和传统肥料的毛利率
- 图表39： 新洋丰新型肥料和传统肥料 的毛利率
- 图表40： 复合肥企业的研发投入（亿元）
- 图表41： 复合肥企业的研发投入比例
- 图表42： 复合肥价差在近几年呈现明显的价差波动（元 /吨）
- 图表43： 复合肥企业近几年的复合肥毛利率有所下行
- 图表44： 头部企业的复合肥产品 产量保持上行趋势，市占率提升（万吨）
- 图表45： 尿素的产能及产量变化情况（万吨）
- 图表46： 尿素产品价差有较多调整（元 /吨）
- 图表47： 磷矿产量持续提升（万吨）
- 图表48： 磷酸一铵 产品价差变化（元 /吨）
- 图表49： 复合肥上市企业的复合肥产业链情况（万吨）
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