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2025-2030年中国三合一过滤机市场专题研究及市场前景
2025-08-12
机械行业2025年中期策略：周期复苏顺势、科创成长掘金
- 2025-06-18 09:33:48上传人：Dr**am
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投资要点：2025年上半年中信机械板块上涨5.74%，跑赢沪深300指数7.29个百分点，位居全部行业第9。截止到2025年6月16日收盘，2025年上半年中信机械行业上涨5.74%，跑赢沪深300指数（-1.55%）7.29个百分点，排名30个中信一级行业第9名。核电设备、基础件、油气设备、锂电设备、矿山冶金机械等子行业表现靠前，高空作业车、光
- 1. 中信机械行业 2025年上半年行情回顾
- 1.1. 中信机械行业 2025年上半年震荡上行，强于沪深 300
- 1.2. 机械行业估值位于近 10年均值附近 ，部分子行业低于 10%分位数
- 1.3. 中信机械上市公司 2025年上半年行情回顾
- 2. 周期复苏、顺势而为
- 2.1. 工程机械：新一轮更新周期到来，国际化电动化智能化推动更新加速
- 2.1.1. 工程机械有典型的设备更新周期，新一轮更新周期逐步到来
- 2.1.2. 挖掘机、装载机销量连续转正增长
- 2.1.3. 工程机械出海加速，龙头企业国际化加速拓宽天花板
- 2.1.4. 工程机械电动化、智能化趋势加速，引领行业新技术革命
- 2.1.5. 工程机械行业投资策略
- 2.2. 铁路设备：投资大年，需求景气持续
- 2.2.1. 铁路运输需求快速恢复，固定资产投资高速增长
- 2.2.2. 动车组招标恢复增长，高级修逐步进入大年
- 2.2.3. 一带一路持续推进，泛亚铁路有望拓展海外市场空间
- 2.2.4. 投资策略
- 2.3. 船舶制造： 船舶周期复苏， 盈利修复持续
- 2.3.1. 船舶行业周期复苏，新船价格高位回调
- 2.3.2. 财报表现良好，企业盈利持续修复
- 2.3.3. 投资策略：行业景气持续，船舶企业业绩修复有望加速
- 3. 科创成长赛道掘金
- 3.1. 人形机器人：工业机器人周期复苏，人形机器人量产拓展成长空间
- 3.1.1. 工业机器人行业复苏，企业盈利修复可期
- 3.1.2. 人形机器人高速发展，量产打开新市场空间
- 3.1.3. 机器人行业投资策略
- 3.2. AIDC基建：AIDC快速发展、基建先行
- 3.2.1. 受益AIDC高速发展，液冷散热进入高速发展期
- 3.2.2. AIDC建设促进数据中心备用电源需求大幅增长
- 3.2.3. AIDC基建受益行业投资策略
- 4. 投资评级及主线
- 4.1. 维持行业“同步大市”投资 评级
- 4.2. 投资主线及重点标的
- 5. 风险提示
- 图1：近一年机械行业行情走势
- 图2：2025年上半年中信一级子行业涨跌幅（ %）
- 图3：2025年上半年中信机械三级子行业涨跌幅（ %）
- 图4：申万一级行业指数市盈率及近 10年分位数(%)
- 图5：申万机械三级职业市盈率及近 10年分位数(%)
- 图6：历年挖掘机销量（台）
- 图7：挖掘机销量（台、 %）
- 图8：装载机销量（台、 %）
- 图9：起重机销量（台、 %）
- 图10：叉车销量（台、 %）
- 图11：挖掘机月度销量（台）
- 图12：三一重工、中联重科海外营业收入及占比（百万元、 %）
- 图13：电动装载机销量（台）
- 图14：电动装载机销量渗透率（ %）
- 图15：2024年工程机械主要产品电动化渗透率（ %）
- 图16：徐工机械全球最大电动装载机 XC9108-EV
- 图17：三一重工电动挖掘机 SY215E全能省电王
- 图18：我国铁路客运量（万人、 %）
- 图19：我国铁路货运量（万吨、 %）
- 图20：我国铁路固定资产投资（亿元、 %）
- 图21：泛亚高铁构想图
- 图22：中国新造船价格指数（点）
- 图23：中国造船三大指标（修正总吨、 %）
- 图24：上海造船板价格（元 /吨）
- 图25：中信船舶制造板块营业收入（亿元， %）
- 图26：中信船舶制造板块归母净利润（亿元， %）
- 图27：中信船舶制造板块盈利指标（ %）
- 图28：中信船舶制造板块存货、合同负债（亿元、 %）
- 图29：中国工业机器人当月产量、当月同比（台、 %）
- 图30：2025Q1我国工业机器人下游行业出货情况（同比增速 /%）
- 图31：2025年Q1工业机器人分行业出货量份额
- 图32：2025Q1我国工业机器人市场份额排名
- 图33：我国汽车销量（万辆、 %）
- 图34：我国手机出货量（万部、 %）
- 图35：北京亦庄人形机器人半程马拉松大赛
- 图36：首届人形机器人格斗大赛
- 图37：2024-2035年中国人形机器人销量预测（万台、 %）
- 图38：2024-2035年中国人形机器人市场规模预测（亿元、 %）
- 图39：Optimus机器人采用的六种执行器
- 图40：Optimus机器人两大类执行器结构结构图
- 图41：Shadowhand腱传动五指灵巧手
- 图42：ILDA连杆式五指灵巧手
- 图43：Optimus机器人触觉传感器
- 图44：全球AI产业规模预测（单位：十亿美元）
- 图45：我国算力规模及结构（ EFlops）
- 图46：我国算力结构比例（ %）
- 图47：AIDC产业链
- 图48：我国算力中心机柜数量（万架、 %）
- 图49：我国算力中心耗电量（亿千瓦时）
- 图50：中国算力中心用电需求预测
- 图51：中国液冷服务器市场规模预测
- 图52：2024年中国液冷服务器厂商市场份额
- 图53：算力中心上游主要设备
- 图54：科士达 YDE2000系列后备式 UPS
- 图55：AIDC主要备用电源对比
- 图56：科华数据 S3智能后备锂电系统解决方案
- 图57：潍柴重机 1650KVA-2800KVA发电机组
- 图58：东方电气 F级50MW重型燃气轮机 G50
- 表1：2025年上半年中信机械行业个股涨跌幅
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