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2025-2030年中国运输物流市场专题研究及市场前景预测
2025-08-11
通信行业周报：海外AI或估值提升，国内AI迎基本面拐点
- 2025-07-20 16:20:51上传人：如梦**幻。
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算力相关公司业绩亮眼，持续看好全球AIDC产业链据新易盛公告，2025H1公司预计实现净利润37亿元~42亿元，同比增长327.68%-385.47%。2025上半年，受益于人工智能相关算力投资持续增长，产品结构优化，高速率产品需求持续增加。据中际旭创公告，2025H1公司预计实现归母净利润36亿元~44亿元，同比增长52.64%~86.57%。2025上半年
- 1、 周投资观点：海外 AI或估值提升，国内 AI迎基本面拐点
- 1.1、 海外算力产业链业绩亮眼，持续看好全球 AI共振
- 1.2、 H20、MI308恢复供货，“缺芯”问题缓解， AIGC发展加速
- 1.3、 Meta加大对算力基础设施建设，海外产业链业绩具备持续性
- 1.4、 投资建议
- 1.5、 市场回顾
- 2、 通信数据追踪
- 2.1、 5G：2025年5月底，我国 5G基站总数达 448.6万站
- 2.1.1、 5G基建：5G基站建设情况
- 2.1.2、 5G基建：三大运营商 5G用户数
- 2.1.3、 5G基建：国内手机及 5G手机出货量
- 2.2、 运营商：创新业务发展强劲
- 2.2.1、 运营商：移动云、天翼云、联通云营收情况
- 2.2.2、 运营商：中国移动、中国电信、中国联通 ARPU值
- 3、 风险提示
- 图1： 5G基站持续建设，占比超三成（万站）
- 图2： 2025年5月，三大电信运营商及广电 5G移动电话用户数达 10.98亿户
- 图3： 移动、电信、联通 5G用户数持续增长（百万户）
- 图4： 2025年5月，5G手机出货量环比持续回暖（万部）
- 图5： 2024年移动云营收持续增长（亿元）
- 图6： 2024年天翼云营收持续增长（亿元）
- 图7： 2024年联通云营收稳健增长（亿元）
- 图8： 2024年中国移动 ARPU值保持稳定（元 /户/月）
- 图9： 2024年中国电信 ARPU值保持稳定（元 /户/月）
- 图10： 2023年中国联通 ARPU值略有减少（元 /户/月）
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