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2025-2030年中国维生素茉莉香米市场专题研究及市场前
2025-08-10
消费电子行业研究周报：黄仁勋访华释放积极信号，看好算力与应用端共振的AI投资机遇
- 2025-07-23 17:31:02上传人：Am**白。
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英伟达CEO黄仁勋于第三届链博会期间访华，明确表示中国开源AI为全球进步催化剂，指出人工智能已进入“机器人浪潮”时代，同时H20芯片重启供应预期升温，强化市场对算力链条的信心。从算力端看，台积电Q2净利润同比增长60.7%创历史新高，AI芯片代工需求驱动全年销售额增速近30%超过行业增速17%-18%；GB200服务器已规模化放量
- 1. 周观点：黄仁勋访华释放积极信号，看好算力与应用端共振的 AI投资机遇
- 1.1. 黄仁勋访华释放信号、 Kimi推动国产模型升级、 GB300、台积电业绩创新高共
- 振AI投资主线
- 1.1.1. 黄仁勋盛赞中国开源 AI与机器人浪潮， H20重返中国释放正面信号
- 1.1.2. Kimi K2参数升级对标全球主流， OpenAI与xAI重构Agent竞争格局
- 1.1.4. GB300启动出货，多家厂商预计九月出货放量
- 1.2. GPU服务器迭代及 ASIC渗透率提升带动 PCB量价齐升
- 1.2.1. GPU服务器迭代及 ASIC渗透率提升带动 PCB量价齐升。
- 1.3. 面板整体需求放缓，价格温和下跌，龙头公司表现出较强韧性
- 1.3.1. 整体面板整体需求放缓，价格持平或小幅度温和下跌
- 1.3.2. 25年Q1京东方折叠屏供应超三星显示成第一， TCL 科技半导体显示业务
- 上半年预报亮眼
- 2. 本周（7/14~7/18）消费电子行情回顾
- 3. 风险提示
- 图1：英伟达 CEO黄仁勋参与第三届链博会围炉谈话现场
- 图2：Kimi K2和DeepSeek V3 架构图
- 图3：Kimi K2 与其他模型的几个能力测试图
- 图4：全球晶圆代工市场规模预测
- 图5：GB300 主板的实体图
- 图6：英伟达的产品路线图
- 图7：GB300 NVL72架构图
- 图8：7月最新面板价格预测
- 图9：25年Q1OLED面板增长概要
- 图10：OLED面板年度收入
- 图11：TCL 半年度预报表
- 图12：申万电子行业指数和沪深 300指数对比
- 图13：道琼斯工业平均指数和纳斯达克综合指数对比
- 图14：恒生指数与恒生科技指数对比
- 图15：中国台湾加权指数和中国台湾电子行业指数对比
- 图16：本周（ 7/14~7/18）A股各行业行情对比
- 图17：本周(7/14~7/18)电子各子版块涨跌幅
- 表1：本周(7/14~7/18)消费电子行情与主要指数对比
- 表2：本周(7/14~7/18)消费电子板块涨跌幅前十的个股
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