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2025-2030年中国伊豆市场专题研究及市场前景预测评估
2025-08-12
通信行业周报2025年第31周：北美科技公司业绩持续验证AI高景气度，国务院通过“人工智能+”行动
- 2025-08-03 22:20:17上传人：抱着**睡觉
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核心观点行业要闻追踪：北美科技公司当季业绩亮眼：（1）CSP厂商陆续公布新一季度业绩，并持续加大AI基础设施投入力度。本周微软、Meta、Amazon发过去一个季度业绩，营收分别达764/475/1677亿美元，分别同比增长18%/22%/17%。微软Azure云服务Q2收入同比+39%，达到两年半以来的最高增速。AWS作为Amazon最具盈利实力的板块，Q
- 产业要闻追踪
- （1）北美业绩期持续验证全球AI高景气度
- （2）“人工智能+”行动审议通过，H20被曝或存在安全风险
- 其它产业要闻速览
- 板块行情回顾
- （1）板块市场表现回顾
- （2）各细分板块涨跌幅及涨幅居前个股
- 投资建议：算力基础设施高景气度持续，国内AI有望加速发展
- 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图1：微软2025年第二季度营业情况
- 图2：微软分业务季度营收情况
- 图3：Meta季度营收情况(单位：亿美元，%）
- 图4：Meta季度净利润情况(单位：亿美元，%）
- 图5：Amazon2025年第二季度营业情况
- 图6：AWS季度营收情况
- 图7：FY25美CSP厂商CAPEX预期情况（截至2025Q2）
- 图8：Celestica2025年第二季度营业情况
- 图9：CCS板块是主要增长驱动力
- 图10：Corning2025年第二季度营业情况
- 图11：Corning对scale-up光纤指引乐观
- 图12：Vertiv2025年第二季度营业情况
- 图13：Vertiv上调2025年多项指标指引
- 图14：“人工智能+”行动审议通过
- 图15：国家互联网信息办公室约谈英伟达
- 图16：本周通信行业指数走势（%）
- 图17：申万各一级行业本周涨跌幅（%）
- 图18：细分板块本周涨跌幅（%）
- 图19：细分公司本周涨跌幅（%）
- 表1：重点公司盈利预测及估值（2025年8月1日）
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