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2025-2030年全球与中国5-溴-2-羟基烟酸行业市场现状调
2025-08-13
半导体行业研究周报：25Q2半导体持仓总结及Q3景气度展望，关注旺季下的绩优赛道
- 2025-08-04 17:20:34上传人：Me**yξ
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2025Q2，A股电子行业配置比例为18.67%，保持全市场第一位置，超配比例环比25Q1上升0.12pct。2025Q2电子板块超配比例为9.1%，超配比例环比25Q1上升0.12pct。25Q2申万二级电子板块基金持仓中，半导体占比最高，达10.47%；元件占3.65%；消费电子占3.10%；光学光电子占0.72%；电子化学品Ⅱ占0.48%；其他电子Ⅱ占比最低，为0.26%
- 1. 25Q2半导体持仓总结及 Q3景气度展望，关注旺季下的绩优赛道
- 1.1. 2025Q2电子板块持仓总结：持仓配比全市场第一
- 1.2. Q3下游产业展望：工业需求回升明显， AI眼镜预期潜力较大
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- 矛盾
- 1.4. 本周存储行情回顾： LPDDR4X现货价格继续走强巩固上行通道
- 2. 上周（07/28-08/01）半导体行情回顾
- 3. 上周（07/28-08/01）重点公司公告
- 4. 上周（07/28-08/01）半导体重点新闻
- 5. 风险提示
- 图1：申万一级 25Q2基金持仓 ——配置比例降序
- 图2：21Q1-25Q2电子持仓比例及环比
- 图3：申万一级 25Q2基金持仓 ——超配万得全 A比例降序
- 图4：申万二级 25Q2电子板块基金持仓
- 图5：25Q2沪深电子板块重仓股 TOP20
- 图6：6月主要终端产量同比增速一览
- 图7：截至2025年6月中国智能手机产量及增速
- 图8：截至2025年6月中国电子计算机整机产量及增速
- 图9：截至2025年6月中国汽车产销量及增速
- 图10：截至2025年6月中国新能源汽车产销量及增速
- 图11：截至2025年6月中国工业机器人产量及增速
- 图12：至2025年6月中国移动通信基站设备产量及增速
- 图13：截至2025年6月中国光伏电池产量及增速
- 图14：截至2025年6月中国动力和储能电池产量及增速
- 图15：7月电子元器件产业政策回顾
- 图16：7月半导体及销售市场洞察
- 图17：江波龙 ePOP4x
- 图18：Flash Wafer 7.29报价（美元）
- 图19：DDR 7.29报价（美元）
- 图20：渠道市场 SSD 7.29报价（美元）
- 图21：渠道市场内存条 7.29报价（美元）
- 图22：行业市场 SSD 7.29报价（美元）
- 图23：行业市场内存条 7.29报价（美元）
- 图24：eMMC 7.29报价（美元）
- 图25：eMCP 7.29报价（美元）
- 图26：LPDDR 7.29报价（美元）
- 图27：UFS 7.29报价（美元）
- 图28：uMCP 7.29报价（美元）
- 图29：上周A股各行业行情对比（ %）
- 图30：上周子板块涨跌幅（ %）
- 表1：上周半导体行情与主要指数对比
- 上一篇宏观专题报告：短期情绪反复，商品高位波动加大
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