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2025-2030年全球与中国固定资产管理软件行业市场现状
2025-09-08
政策与大类资产配置月观察：灰犀牛与反脆弱
- 2025-08-05 12:20:26上传人：St**挣扎
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海内外政策要闻政治局会议研究下半年经济工作。中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议认为，今年以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门积极作为、攻坚克难，加紧实施更加积极有为的宏观政策，我国经济运行稳中有进，高质量发展取得新成效。会议强调，要落实落细更加
- 1. 海内外政策要闻
- 1.1. 国内政策要闻
- 1.2. 海外政策要闻
- 1.3. 政策导向分析
- 2. 权益市场分析
- 2.1. 市场回顾
- 2.2. 政策影响分析
- 3. 固收市场分析
- 3.1. 市场回顾
- 3.2. 政策影响分析
- 4. 大宗商品市场分析
- 4.1. 市场回顾
- 4.1.1. 有色金属
- 4.1.2. 原油能化
- 4.1.3. 贵金属
- 4.1.4. 黑色金属
- 4.1.5. 农产品
- 4.2. 产业政策影响分析
- 4.2.1. 有色金属
- 4.2.2. 原油能化
- 4.2.3. 贵金属
- 4.2.4. 黑色金属
- 4.2.5. 农产品
- 5. 外汇市场分析
- 5.1. 市场回顾
- 5.2. 汇率政策影响分析
- 6. 大类资产轮动展望
- 7. 本周大事前瞻
- 8. 风险提示
- 图1：全球人工智能商业化分布（ %）
- 图2：7月非农就业提升 9月降息概率（千人， %）
- 图3：7月PMI再度低于荣枯线（ %）
- 图4：新订单回落明显（ %）
- 图5：主要指数表现（点）
- 图6：主要指数表现（点）
- 图7：主要股指换手率（ %）
- 图8：沪深两市市盈率（倍）
- 图9：南向资金变化（亿元）
- 图10：港交所主要指数市盈率（点）
- 图11：恒生AH溢价（点）
- 图12：股指期货走势（点）
- 图13：主要美股波动率（ %）
- 图14：主要美股走势（点）
- 图15：美国国债收益率变化（ %）
- 图16：TIPS通胀预期（ %）
- 图17：中债国债指数变化（ 2020年1月2日为基准）
- 图18：中资美元债指数（点）
- 图19：联邦基金利率溢价（ %）
- 图20：美国国债 ETF表现（2022年9月1日为基准）
- 图21：RJ/CBR指数（点）
- 图22：LME铜价（美元 /吨）
- 图23：原油价格（美元 /桶）
- 图24：EIA库存（千桶）
- 图25：金价有所回调（美元 /盎司）
- 图26：贵金属期货价格（美元 /盎司）
- 图27：金银比（美元 /盎司，点）
- 图28：黄金ETF波动率（点）
- 图29：螺纹钢价格（元 /吨）
- 图30：猪肉价格（元 /吨，元/公斤）
- 图31：美元指数（点）
- 图32：三大人民币汇率指数（点）
- 图33：在岸-离岸利差（点）
- 图34：离岸-NDF利差（点）
- 图35：美元指数期货多空对比（ %）
- 图36：FRA-OIS利差（点）
- 图37：IMF7月全球经济展望（ %）
- 图38：CME联邦利率观察（截至 8月5日）
- 表1：近十年来 4月和7月政治局会议日期
- 表2：政治局表述对比（ 2025.7&2025.4）
- 表3：近期国内外政策汇总
- 表4：部分国家两轮 “对等关税 ”对比
- 表5：不同机构 &债券利息收入税收变化
- 表6：各类资产涨跌幅 汇总（6.30-7.31）
- 表7：本周大事前瞻（ 8月4日-8月8日）
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