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2025-2030年中国维生素茉莉香米市场专题研究及市场前
2025-08-10
电子行业点评报告：AI ASIC：海外大厂视角下，定制芯片的业务模式与景气度展望
- 2025-08-07 16:10:47上传人：at**it
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投资要点ASIC业务模式下需要服务商具备什么能力？1）IP设计能力：定制芯片主要包含四部分IP，计算、存储、网络I/O及封装，服务提供商不涉及计算部分架构设计，只提供相应设计流程及性能优化。博通、Marvell针对这四部分均有较全面的布局，均能提供存储、网络I/O、封装的完整IP解决方案，国内芯原针对处理器IP有较深技术积累
- 1. ASIC业务模式下需要服务商具备什么能力？
- 1.1. IP设计：拥有高速 SerDes、HBM、先进封装等 IP具备较强竞争力
- 1.2. SoC设计：博通、 Marvell已为客户开发多代产品
- 2. 市场空间： 23-28年CAGR 53%至554亿美元，博通、 Marvell指引均高增
- 3. 定制业务景气度高涨，博通、 Marvell业绩持续兑现
- 3.1. 博通：定制芯片业务环比持续保持强劲增长， ASIC未来空间可观
- 3.2. Marvell：数据中心业务同比高增，未来定制业务营收占比将达 50%
- 3.3. 毛利率方面：博通、 Marvell部门毛利率显著高于其他定制厂商
- 4. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- 行业点评报告
- 东吴证券研究所
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- 图1： 半导体产业链梳理
- 图2： SoC芯片各部分 IP情况
- 图3： ARM IP布局情况
- 图4： Cadence与Synopsys IP布局情况
- 图5： 博通定制技术能力与 IP核
- 图6： 博通在XPU中所提供的 IP
- 图7： Marvell定制芯片业务 IP布局情况
- 图8： Marvell SerDes IP发展
- 图9： 芯原股份业务情况
- 图10： Alphawave硅IP布局情况
- 图11： 国内各公司 SerDes IP布局情况
- 图12： 全球各家云厂商 ASIC芯片及合作厂商梳理
- 图13： 定制芯片市场规模预测
- 图14： 数据中心市场规模预测
- 图15： 博通营收拆分情况
- 图16： Marvell营收拆分情况
- 图17： 博通、Marvell CY23Q4-25Q2季度毛利率对比
- 图18： AIChip与GUC 2019-2024年毛利率情况
- 图19： 翱捷科技分业务毛利率情况
- 图20： 芯原股份整体毛利率及分业务毛利率
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