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2025-2030年中国食品级芦荟提取物市场专题研究及市场
2025-08-11
有色金属行业深度：日本财团资源布局分析-矿业巨头启示录系列之四：广积粮，筑高墙
- 2025-08-07 08:21:26上传人：Re**忆)
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报告要点日本资源国际化先锋，海外资源超越本土。日本是矿产资源贫乏国，有储量的矿种仅十余种，且多数不具备经济开采价值。1960年代日本通过大财团布局海外资源，截至目前日本境外从处于勘查到生产经营各环节的有色金属矿山项目达到128个，其中铜67个、金15个、镍11个，资源保障能力大幅增强。多年布局，已形成自上而下的
- 1.日本，资源国际化先锋
- 1.1日本本土矿产资源匮乏
- 1.2日本资源发展史，工业经济的缩影
- 1.3海外资源保供， 拉美和澳洲是主要区域
- 2.政府主导，助力形成自上而下的资源布局产业链
- 2.1日本资源保障战略
- 2.2资源业务推进机构：日本金属和能源安全组织（ JOGMEC）
- 2.4协助金融机构：日本国际协力银行（ JBIC）
- 2.5协助金融机构：贸易保险公司（ NEXI）
- 3.海外矿产资源布局中的财团模式
- 3.1三井物产：从贸易入手参股矿山，打造成隐藏在背后的铁矿巨头
- 3.2三菱商事：综合商社领航者，日本经济的缩影
- 3.3住友金属：铜业起家，以技术创新和全球扩张成就金属资源巨头
- 4.日本矿业模式的总结及对我方的参考
- 4.1时代的背景，日本资源并购的优势
- 4.2自上而下的完善 机制
- 4.3参股形式的利与弊
- 4.4财团模式，产融结合的经典案例
- 4.5日本综合商社的发展历史对我矿业企业具有重大参考意义
- 风险提示
- 图表1：日本矿产资源储量变化，逐年下降
- 图表2：日本金属矿产及金属制品合计占进口总额 9%
- 图表3：日本金属矿产资源进口来源国
- 图表4：日本实际 GDP增长率（ %）
- 图表5：日本对外直接投资流量及汇率（百万美元，日元）
- 图表6：三井/三菱/住友合计金属资源并购散点图
- 图表7：近三十年日本企业矿业并购项目气泡图（个）
- 图表8：日本财团在境外控制的矿业项目
- 图表9：日本的境外矿业分布 (按品种)
- 图表10：日本的境外矿业项目（按区域）
- 图表11：日本资源开 发体制下各个主体间关系
- 图表12：日本矿产资源保障措施
- 图表13：JOGMEC海外区域基础地质调查
- 图表14：日本海外资源勘探与生产投资、融资结构图
- 图表15：JOMEC未偿还投资余额（亿日元，个）
- 图表16：未偿还债权担保余额（亿日元，个）
- 图表17：主要库存管理的目标金属
- 图表18：科技合作支出（十亿日元）
- 图表19：投融资合作（十亿日元）
- 图表20：JBIC海外贷款投资结构图
- 图表21：JBIC股权结构投资图
- 图表22：贷款、股权参与和担保构成的变化（ Commitment）（bn JPY）
- 图表23：按融资目的划分 Commitment（bn JPY）
- 图表24：按地区划分的 Commitment
- 图表25：日本综合商社职能图
- 图表26：三井物产关键领域子公司与控股公司
- 图表27：三井物产历史营业收入和利润（亿日元）
- 图表28：2011财年营收及利润分布
- 图表29：2024财年营收及利润分布
- 图表30：三井物产 2024财年分部门 Results (Bn JPY)
- 图表31：三井物产重要矿山分布
- 图表32：铁矿石权益产量 (Mt/year)
- 图表33：铜权益产量 (Kt/year)
- 图表34：原油&天然气权益产量 (KBoE/day)
- 图表35：焦煤&动力煤权益产量 (Mt/year)
- 图表36：与力拓合资的 Robe River铁矿公司
- 图表37：参股的 BHP Newman铁矿
- 图表38：三井物 产与淡水河谷在多个领域形成战略合作
- 图表39：三井物产参股的铁矿山在全球成本曲线中左侧位置
- 图表40：三井物产、三菱商事收购 Anglo American Sur股权始末
- 图表41：三井物产参股铜矿在全球呈成本曲线所处位置
- 图表42：三菱商事关键领域子公司与控股公司
- 图表43：三菱商事发展历程
- 图表44：三菱商事历史营业收入和营业利润（亿日元）
- 图表45：FY2024公司营收分布
- 图表46：FY2024公司毛利分布
- 图表47：FY2024公司资产分布
- 图表48：FY2024公司毛利分布
- 图表49：三菱商事全球矿产资源地图
- 图表50：三菱商事铜权益产量
- 图表51：三菱商事焦煤权益产量
- 图表52：三菱商事主要矿 山及项目情况
- 图表53：三菱商事铜资产概况
- 图表54：三菱商事铜权益产量在 2024年全球排
- 图表55：Escondida铜矿是全球最大铜矿山
- 图表56：英美资源联合 Innomotics打造了秘鲁 Quellaveco 铜矿数字矿山
- 图表57：三菱商事参股铜矿在全球呈成本曲线所处位置
- 图表58：三菱商事循环型发展模式
- 图表59：住友金属业务地图
- 图表60：三菱商事历史营业收入和营业利润（亿日元）
- 图表61：FY2024公司营收分布
- 图表62：FY2024公司毛利润分布
- 图表63：住友金属矿山海外矿产资源分布
- 图表64：住友金属矿山铜产量
- 图表65：住友金属镍产品产量
- 图表66：住友金属主要矿山及项目情况
- 图表67：Quebrada Blanca铜矿二期项目基础设施
- 图表68：住友金属矿山参与铜矿在成本曲线位置
- 图表69：住友金属的三业务协作模式
- 图表70：住友金属中 长期发展目标
- 图表71：日本中央银行政策利率（ %）
- 图表72：全球前二十五大铜矿山中有 7个出现日本身影
- 图表73：日本财团概况
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