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2025-2030年全球与中国磺胺甲基异恶唑行业市场现状调
2025-08-11
通信行业周报2025年第32周：GPT5推理成本下降，卫星互联网组网进程提速
- 2025-08-10 14:21:17上传人：La**k!
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核心观点行业要闻追踪：北美科技公司业绩亮眼。（1）Arista2025Q2业绩增长，AI推理需求增长推动前端网络升级。Arista2025Q2营业收入为22.05亿美元，环比+10.0%，同比+30.4%，受益于云端部署试点进展超出预期，已有两家客户集群部署超10万颗GPU等数据中心业务；AI与非AI云部署均衡增长，主要受推理使用率提升驱动。（2）AMD
- 产业要闻追踪
- （1）北美业绩期持续验证全球AI高景气度
- （2）OpenAI发布ChatGPT-5：推理成本下降显著
- （3）台企ODM厂商月度营收表现较好，台积电7月业绩持续增长
- 其它产业要闻速览
- 板块行情回顾
- （1）板块市场表现回顾
- （2）各细分板块涨跌幅及涨幅居前个股
- 投资建议：关注AI算力基础设施各环节，及卫星互联网行业发展
- 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图1：Arista季度营收情况
- 图2：Arista年度营收目标
- 图3：AMD2025Q2财务总结
- 图4：AMD2025Q2数据中心业务板块的财报信息图
- 图5：GPT-5系列产品收费以及介绍
- 图6：开源提示词的幻觉率表现
- 图7：去标识化的ChatGPT流量中幻觉率表现
- 图8：健康基准测试表现
- 图9：健康基准高难度测试中准确率表现
- 图10：在SWE-benchVerified和AiderPolyglot中编码表现
- 图11：在AIME基准测试表现
- 图12：7家台湾服务器ODM厂商月度总营收数据追踪
- 图13：英业达月度营收数据追踪
- 图14：鸿海月度营收数据追踪
- 图15：广达月度营收数据追踪
- 图16：纬创月度营收数据追踪
- 图17：纬颖月度营收数据追踪
- 图18：和硕月度营收数据追踪
- 图19：仁宝月度营收数据追踪
- 图20：台积电月度营收数据追踪
- 图21：台积电2025年平台营收占比及季度环比增速
- 图22：本周通信行业指数走势（%）
- 图23：申万各一级行业本周涨跌幅（%）
- 图24：细分板块本周涨跌幅（%）
- 图25：细分公司本周涨跌幅（%）
- 表1：重点公司盈利预测及估值（2025年8月08日）
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