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2025-2030年全球与中国洗眼器行业市场现状调研分析及
2025-08-12
传媒行业深度报告：AI编程：最有用、最愿付费、增长最快
- 2025-08-12 17:11:09上传人：格桑**很美
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投资要点AI编程是当前人工智能领域最有用、用户最愿意付费且增长最快的应用方向之一。它并非简单的提效工具，而是重塑软件生产关系的新基建。软件正在吞噬世界，而AI正在吞噬软件，AI编程正是这个吞噬过程的牙齿。1）最有用：AI编程直接作用于数字世界的核心生产活动，致力于解决“无限的软件需求”与“有限的开发者供给”
- 1. AI编程：最有用、最愿意付费、增长最快
- 1.1. 为何最有用：直击数字世界的生产力核心
- 1.2. 为何最愿付费：清晰的 ROI与Token消耗跃迁
- 1.3. 为何增长最快：“模型 -产品-用户-数据”的飞轮效应
- 2. 市场空间：从存量替代到增量创造， vibe coding实现代码平权
- 2.1. 存量市场：专业开发者的 AI升级 (~115亿美元)
- 2.2. 增量市场：“代码平权”赋能泛开发者 (150亿美元)
- 2.3. 蝴蝶效应：编程能力是 AI Agent的底层基础设施
- 3. 技术演进与核心壁垒
- 3.1. 发展路径： Copilot→Pilot→Agent→Autopilot
- 3.2. 核心挑战：从“长文本”到“上下文管理”
- 3.3. 竞争壁垒：过程数据是终极护城河
- 4. 竞争格局： VS Code Fork系、小白平台、独立工具、巨头 MaaP
- 4.1. VS Code Fork系：Cursor和它的模仿者们
- 4.1.1. Cursor：选择难而正确的道路，重构 IDE，定义下一代开发体验
- 4.1.1. Windsurf：被谷歌“人才收购”，证明了过程数据的重要性
- 4.2. 小白平台： Replit和它的追随者们
- 4.2.1. Replit：生成即上线，构建即运行
- 4.2.2. Lovable：存在被 Figma Make替代的风险
- 4.3. Agent探索者： Devin的美好明天与现实挑战
- 4.4. 字节跳动 Trae：立足明天，赢在当下
- 4.5. 巨头入场：“模型即产品”的降维打击风险
- 4.6. 中国力量：国产模型的追赶与开源战略
- 4.6.1. Qwen 3 Coder：Agent化的工程能力
- 4.6.2. Kimi：以长文本优势，攻克上下文管理难题
- 4.6.3. 开源策略：成为 AI时代的Android
- 5. 投资建议：短期看入口，中期看数据，长期看生态
- 6. 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明部分
- 行业深度报告
- 东吴证券研究所
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- 图1： Lovable和Cursor的ARR增长曲线十分陡峭
- 图2： 开发者对 AI Coding的诉求
- 图3： Claude Code上的“大 R用户”一天能花掉几百美元
- 图4： AI编程产品的迭代飞轮：模型 -产品-用户-数据
- 图5： 模型可以处理越来越复杂和费时的任务
- 图6： Claude模型家族的编程能力持续提升
- 图7： GPT-5的编程能力超越 o3和GPT-4.1
- 图8： 用户使用 Trae Solo制作的网页
- 图9： AI编程的四个阶段
- 图10： 从L1到L5：AI编程的五个层级
- 图11： 四类AI编程产品
- 图12： VS Code Fork类产品（左 Cursor/中Windsurf/右Trae）
- 图13： LLM成本每年下降 10倍
- 图14： SOTA大模型的价格维持刚性
- 图15： Replit ARR快速增长
- 图16： Vibe Coding Landscape
- 图17： 2025年1月AnswerAI对Devin 进行了20项任务测试（仅 3项任务成功）
- 图18： Devin新推出了 20美元/月的付费方案
- 图19： 字节Marscode和Trae发展时间轴
- 图20： Trae Solo内置了浏览器
- 图21： 模型即服务 vs模型即产品
- 图22： huggingface上的big code model leaderboard
- 图23： 中国公司的大模型的 coding能力快速追赶
- 图24： OpenRouter编程领域的 Tokens消耗量：按照模型拆分
- 图25： Qwen3 Coder在SWE-Bench排名第四（截至 2025/8/7）
- 图26： Kimi K2在主流基准测试（ MMLU、MATH、HumanEval等）上表现出色
- 图27： Kimi K2 Instruct生成的网页版虚拟钢琴
- 图28： Kimi K2 Instruct生成的期货交易系统
- 表1： 主要AI编程产品的 ARR情况
- 表2： 2025E-2030E AI编程市场规模测算 (TAM/SAM)
- 表3： Figma Make和Lovable核心功能对比
- 表4： Gemini CLI、Claude Code和Amazon Kiro对比
- 表5： Kimi K2 Instruct的价格比 Claude 4 Sonnet便宜~80%
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