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2025-2030年全球与中国化学剥离行业市场现状调研分析
2025-09-11
化工行业深度报告：纯碱：价格持续探底，反内卷从何下手？
- 2025-09-11 17:01:04上传人：pL**OU
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本期内容提要:纯碱：“三酸两碱”之一，是重要基础化工原料，广泛应用于建材、石油化工、食品等领域。从需求端看，玻璃是核心下游，2024年纯碱表观消费量达3596万吨，其中平板玻璃占比46%（1639万吨），为第一大应用领域；光伏玻璃占比21%（752万吨），超越日用玻璃（12%，431万吨）成为第二大需求领域。纯碱大幅下行，行业
- 投资聚焦
- 纯碱：用途广泛，玻璃占主导
- 价格：持续探底，连续 7个季度大幅下行
- 一、纯碱价格持续下行，行业大面积亏损
- 供给：天然碱矿带来的增量冲击
- 一、2023年以来产能产量加速增长
- 二、长期以来化工合成法为主，天然碱带来新变化
- 需求：房地产的下行 +光伏的增速下滑
- 一、地产下行，汽车等其他领域支撑稳定
- 二、光伏行业反内卷，短期波动不改长期增长
- 三、其他需求
- 成本端：不同区域不同工艺差别巨大
- 一、天然碱构筑行业成本最低
- 二、中国纯碱行业成本曲线
- 三、反内卷何去何从
- 风险因素
- 表 目 录
- 表1：2023年以来我国纯碱新增产能（万吨）
- 表2：我国光伏玻璃对纯碱需求预测（从光伏新增装机量预测）
- 表3：我国光伏玻璃对纯碱需求预测（从光伏玻璃扩产预测）
- 表4：我国反内卷相关政策
- 表5：不同工艺的能耗
- 表6：我国纯碱企业产能（万吨）、成本、企业性质
- 图 目 录
- 图1：纯碱生产工艺、产品分类及用途
- 图2：纯碱下游占比
- 图3：纯碱下游消费结构（万吨）
- 图4：重质纯碱 /轻质纯碱价格（元 /吨）
- 图5：纯碱周度利润（元 /吨）
- 图6：纯碱上市企业季度归母净利润（亿元）
- 图7：纯碱周度库存（万吨）
- 图8：纯碱周度开工率（ %）
- 图9：我国纯碱产能及同比增速（万吨， %）
- 图10：我国纯碱产量及同比增速（万吨， %）
- 图11：我国纯碱开工率（ %）
- 图12：我国纯碱产能增量（万吨）
- 图13：2022我国纯碱产能工艺占比（ %）
- 图14：2024我国纯碱产能占比（ %）
- 图15：2022年全球天然碱储量分布（亿吨， %）
- 图16：纯碱国际贸易流向图
- 图17：纯碱不同工艺产量（万吨）
- 图18：纯碱月度产量（万吨）
- 图19：平板玻璃产能产量（万吨）
- 图20：平板玻璃产量及房地产相关指标月度同比增速（ %）
- 图21：平板玻璃产量及房地产相关指标年度同比增速（ %）
- 图22：我国汽车产量及增速（万辆， %）
- 图23：我国新能源车产量及增速（万辆， %）
- 图24：光伏玻璃产能 /产量和开工率（万吨， %）
- 图25：光伏玻璃镀膜 3.2mm全国均价 (元/平方米)
- 图26：光伏玻璃工厂库存
- 图27：光伏玻璃日熔量（万吨）
- 图28：全球光伏新增装机量（ GW）
- 图29：我国光伏新增装机量（ GW）
- 图30：光伏玻璃对纯碱需求（万吨）
- 图31：碳酸锂产能、产量和开工率（万吨， %）
- 图32：氨碱法生产工艺
- 图33：联碱法生产工艺
- 图34：天然碱法生产工艺
- 图35：我国不同生产工艺之下的纯碱单位成本（元 /吨）
- 图36：不同上市公司单位成本（元 /吨）
- 图37：不同上市公司单位毛利（元 /吨）
- 图38：不同上市公司销售单价（元 /吨）
- 图39：2019-2025年我国不同地区纯碱均价（元 /吨）
- 图40：我国纯碱贸易主要流向示意图
- 图41：我国纯碱企业的生产成本（元 /吨）
- 图43：我国纯碱上市公司的单位费用（元 /吨）
- 图44：我国纯碱公司的完全成本（元 /吨）和累计产能（右轴，万吨）
- 图45：我国纯碱公司的现金成本（元 /吨）和累计产能（右轴，万吨）
- 图46：我国纯碱企业性质
- 图47：我国纯碱不同属性企业产能及占比（万吨， %）
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