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2026-2031年中国通信设备制造工业市场专题研究及市场
2026-02-24
通信行业周报2025年第39周：阿里发布128超节点AI服务器，英伟达拟向OpenAI投千亿美元
- 2025-09-28 22:21:01上传人：Al**城恋
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核心观点行业要闻追踪：阿里在云栖大会发布全新一代磐久128超节点AI服务器。（1）该服务器由阿里云自主研发设计，具备强大的兼容性，可支持多种AI芯片，单个机柜能够容纳128个AI计算芯片。磐久128超节点通过正交架构优化空间布局，其中，Compute-Tray采用横放的结构，支持单个ComputeTray4颗GPU，Switch-Tray采用竖放的结构
- 产业要闻追踪
- （1）阿里云发布全新一代磐久128超节点AI服务器
- （2）中兴通讯发布超节点发布，展出CPU和Switch芯片规划
- （3）通信业前8月“成绩单”公布，收入累计完成11821亿元，同比增长0.8%。
- 其它产业要闻速览
- 下周展望
- 板块行情回顾
- （1）板块市场表现回顾
- （2）各细分板块涨跌幅及涨幅居前个股
- （3）各细分领域公司盈利预测及估值
- 投资建议：持续关注AI算力基础设施发展
- 风险提示
- 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容
- 证券研究报告
- 图1：阿里磐久128超节点正面
- 图2：阿里磐久128超节点反面
- 图3：阿里磐久128超节点内计算板
- 图4：阿里磐久128超节点内交换板
- 图5：阿里自研102.4T交换机
- 图6：阿里自研高超柜交换节点
- 图7：阿里3.2TNPO光模块
- 图8：阿里DCI互联系统（自下而上依次为：灰光/采光、合分波、放大）
- 图9：HPN和UPN网络
- 图10：UPN系统布局
- 图11：阿里大模型七连发
- 图12：阿里Qwen3-Max全新亮相
- 图13：中兴通讯超节点方案
- 图14：中兴通讯算力集群配套芯片规划
- 图15：电信业务收入和电信业务总量累计增速
- 图16：5G移动电话用户情况
- 图17：硅光市场预测
- 图18：硅光产业链
- 图19：本周通信行业指数走势（%）
- 图20：申万各一级行业本周涨跌幅（%）
- 图21：细分板块本周涨跌幅（%）
- 图22：细分公司本周涨跌幅（%）
- 表1：通信行业部分上市公司盈利预测及估值（截止2025年9月26日总市值超过200亿元通信上市公司）
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