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2026-2031年全球及中国5G通信设备行业市场现状调研分
2026-07-11
通信行业周跟踪：国产大模型春节档密集推新，NPO和柜内光3月重点关注
- 2026-02-26 18:30:37上传人：染指**oa
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投资要点行业动向：1）国产大模型春节档密集更新，算力告急下国产GPUDay0适配市场巨大。春节档豆包、元宝、千问“红包大战”与春节主题密集投流体现出国内大模型C端争抢流量入口进入白热化阶段，我们认为智能体APP渗透率的快速提升叠加智能体能力的开放有望带来Token的非线性增长维持资本开支的刚性。大模型推新方面，厂商
- 1.周观点和投资建议
- 1.1周观点
- 1.2建议关注
- 2.行情回顾
- 2.1市场整体行情
- 2.2细分板块行情
- 2.2.1涨跌幅
- 2.2.2估值
- 2.3个股公司行情
- 3.风险提示
- 图1：主要大盘和通信指数周涨跌幅
- 图2：周涨跌幅光缆海缆周表现领先
- 图3：月涨跌幅光缆海缆月表现领先
- 图4：年涨跌幅光缆海缆年初至今表现领先
- 图5：各板块当前P/E与历史平均水平对比
- 图6：各板块当前P/B与历史平均水平对比
- 图7：节前一周个股涨幅前五（%）
- 图8：节前一周个股跌幅前五（%）
- 表1：建议重点关注的公司
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