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2026-2031年全球及中国列车无线调度通信设备行业市场
2026-07-31
通信行业周报：AI互联两大主线，光互联、超节点
- 2026-08-16 16:31:03上传人：mo**_虚
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AI互联两大主线：光互联、超节点我们认为，AI大规模互联核心聚焦两大主线：光互联、超节点。大模型训练持续往万亿参数、万卡集群演进，算力瓶颈逐步由单卡算力转向GPU之间通信效率。光互联核心是解决物理传输瓶颈问题，负责“通路”，解决怎么高速，超节点是解决集群组网架构问题，负责“组织”，解决怎么高效组网。光互联
- 1、 周观点： AI互联两大主线：光互联、超节点
- 1.1、 Lumentum业绩和指引双双超预期，激光器 /光模块/OCS齐发力
- 1.2、 NPO技术奇点临近，国产算力自主核心赛道启航
- 1.3、 英伟达CPO交换机量产， AI数据中心网络架构迎来关键转折
- 1.4、 超节点和国产算力按下加速键
- 1.5、 投资建议
- 1.6、 市场回顾
- 2、 通信数据追踪
- 2.1、 5G：2026年6月，我国 5G基站总数达 510.2万站
- 2.1.1、 5G基建：5G基站建设情况
- 2.1.2、 5G基建：三大运营商 5G用户数
- 2.1.3、 5G基建：国内手机及 5G手机出货量
- 2.2、 运营商：创新业务发展强劲
- 2.2.1、 运营商：移动云、天翼云、联通云营收情况
- 2.2.2、 运营商：中国移动、中国电信、中国联通 ARPU值
- 3、 风险提示
- 图1： 5G基站持续建设，占比接近四成（万站）
- 图2： 2026年6月，三大电信运营商及广电 5G移动电话用户 数达12.88亿户
- 图3： 移动、电信、联通 5G用户数持续增长（百万户）
- 图4： 2026年6月，5G手机出货量同比有所下降（万部）
- 图5： 2025年移动算力服务营收持续增长（亿元）
- 图6： 2025年天翼云营收持续增长（亿元）
- 图7： 2025年联通云营收稳健增长（亿元）
- 图8： 2025年中国移动 ARPU值基本保持稳定（元 /户/月）
- 图9： 2025年中国电信 ARPU值基本保持稳定（元 /户/月）
- 图10： 2023年中国联通 ARPU值略有减少（元 /户/月）
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