安信证券IT行业研究报告_安信证券行业研究报告第4页

行业分类：

全部

机构：

全部

高华证券

七麦数据

网信办

中国信通院

时间：

计算机行业周报：数据要素或将进入发展快车道

国家数据局首任局长官宣，数据要素政策布局或将提速　　7 月 28 日，人社部网站公布国务院任免国家工作人员情况，任命刘烈宏担任备受关注的国家数据局首任局长。在今年 3 月发布的《党和国家机构改革方案》中，提出组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。从职责来看，国家数据局承接了网信

71642023/07/31VIP会员专享

计算机行业周报：2023Q2计算机板块基金持仓复盘

配置比例：Q2持仓比例维持高位，计算机关注度仍高截至目前，公募基金23Q2季报基本披露完毕。我们选取Wind基金分类中的开放式和封闭式股票型、偏股混合型、灵活配置型基金的前十大重仓股进行统计分析。从绝对配置比例来看，23Q2主动管理型公募基金对计算机行业的持仓比例为7.21%，环比23Q1提升0.05pct，基本保持不变，同比22Q2提升3.93pct。超配比例来看，23Q2计算机行业市值占A

67192023/07/24VIP会员专享

计算机行业深度分析：数据要素为基，掘金数字中国价值潜能

概念演进：数据要素市场化是数字中国建设基础制度　　我国数字经济规模快速增长，已成为GDP的新引擎。数字中国建设的蓬勃发展既创造了良好的条件，也对数据要素市场化提出了更高要求。数据从资源到资产再到资本经历了持续演进的过程，数据要素的特殊性不同于其他传统生产要素，打破了有限供给对增长的制约，为可持续发展提供了可能。在全球范围内，我国率先将数据列入核心生产要素，明确为数字中国建设的基础性制度。　　政

159882023/07/20VIP会员专享

计算机行业周报：信息安全为AI和数据要素保驾护航

全国网络安全和信息化工作会召开　　根据新华社的报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对网络安全和信息化工作作出重要指示指出，新时代新征程，网信事业的重要地位作用日益凸显，要坚持统筹发展和安全，坚持筑牢国家网络安全屏障，坚持发挥信息化驱动引领作用。此外，全国网络安全和信息化工作会议7月14日至15日在京召开。中共中央政治局常委、中央书记处书记蔡奇出席会议并讲话，中共中央政治局常委

125982023/07/17VIP会员专享

计算机

计算机行业周报：信息安全为AI和数据要素保驾护航

全国网络安全和信息化工作会召开　　根据新华社的报道，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对网络安全和信息化工作作出重要指示指出，新时代新征程，网信事业的重要地位作用日益凸显，要坚持统筹发展和安全，坚持筑牢国家网络安全屏障，坚持发挥信息化驱动引领作用。此外，全国网络安全和信息化工作会议7月14日至15日在京召开。中共中央政治局常委、中央书记处书记蔡奇出席会议并讲话，中共中央政治局常委
12598VIP会员专享

07-172023
了解更多
计算机

计算机：AI监管政策落地，发展和安全并重

七部委联合发文，监管主体趋于明确：　　2023年7月13日，《生成式人工智能服务管理暂行办法》正式出台，《办法》由网信办联合发改委、工信部、公安部、教育部、科技部、广电总局联合发布，在“监督检查和法律责任”章节，明确了各部门“依据各自职责依法加强对生成式人工智能服务的管理”，监管主体明确。未来在这些领域提供内容审核和AI算法识别等产品的厂商有望受益。　　发展和安全并重，鼓励算法、算力和应用推广
518VIP会员专享

07-142023
了解更多
互联网服务

计算机：卫星互联网进入实质性建设阶段，重视载荷、测量、应用三大主线

事件：　　根据新华社报道，7月9日，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。我们认为，该事件标志着我国卫星互联网进入实质性建设阶段，产业链景气度向上。　　卫星互联网进入实质性建设阶段，产业链景气度向上　　近年来全球地轨卫星发射数量持续增加，主要系低轨卫星在低延时通信、军事、物联网领域的价值逐渐显现，而低轨的
17997VIP会员专享

07-112023
了解更多
计算机

计算机行业周报：华为盘古大模型3.0发布，AI应用迈向B端

华为盘古大模型 3.0 发布,构建“ 5+N+X”三层架构　　7 月 7 日，华为技术有限公司在华为开发者大会 2023 上正式发布人工智能（ AI）大模型华为云盘古大模型 3.0。华为常务董事、华为云 CEO 张平安说：“盘古大模型是一个面向行业的大模型系列。要让每个行业、每个企业、每个人都拥有自己的专家助手，让工作更高效更轻松。” 目前，华为云盘古大模型 3.0 已在煤矿、铁路、气象、
16365VIP会员专享

07-102023
了解更多
计算机

计算机行业周报：2023世界人工智能大会前瞻

世界人工智能大会即将召开，产业再迎新焦点　　7月6日到7月9日，2023世界人工智能大会WAIC将在上海召开。大会由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、科学技术部、国家互联网信息办公室、中国科学院、中国工程院、中国科学技术协会和上海市人民政府共同主办。自2018年创办以来大会已成功举办五届，始终坚持高端化、国际化、专业化、市场化、智能化的办会理念。今年大会的主题是“智联世界生成未来”。根据大
14096VIP会员专享

07-032023
了解更多
软件开发

计算机行业周报：AI应用潜力持续释放，重视B端AI+企业服务投资机会

hatGPT引领产业变革，AI+应用潜力持续释放　　以ChatGPT为代表的的AI大模型持续引领新一轮的全球产业变革，海外和国内头部公司纷纷推出AI大模型，卡位AI大时代的技术赋能者；同时对于下游应用厂商，也积极迎接和享受AI带来的红利，以期待在AI的加持下，打造新的增长曲线或扩大自身的份额。因此，AI应用目前出现两大赛道：1）抢占大模型功能入口：WebBrowsing功能下，大模型有望作为
10444VIP会员专享

06-262023
了解更多
计算机

计算机行业周报：AI应用潜力持续释放，重视B端AI+企业服务

投资机会　　ChatGPT引领产业变革，AI+应用潜力持续释放　　以ChatGPT为代表的的AI大模型持续引领新一轮的全球产业变革，海外和国内头部公司纷纷推出AI大模型，卡位AI大时代的技术赋能者；同时对于下游应用厂商，也积极迎接和享受AI带来的红利，以期待在AI的加持下，打造新的增长曲线或扩大自身的份额。因此，AI应用目前出现两大赛道：1）抢占大模型功能入口：WebBrowsing功能下，大
18839VIP会员专享

06-262023
了解更多
计算机

计算机行业周报：关注央国企改革、车载AI和科技企业融资政策

国资委开会聚焦中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作　　6月14日，国资委召开中央企业提高上市公司质量暨并购重组工作专题会，持续推动中央企业提高上市公司质量工作，聚焦上市公司并购重组交流工作经验，明确工作思路。会议指出，近年来中央企业以资本市场深化改革为契机，主动运用并购重组手段促进资产和业务布局优化完善，提升国有资源运营配置效率，工作取得积极成效。下一步，中央企业要以上市公司为平台开展并购重
6250VIP会员专享

06-192023
了解更多
计算机

PCB行业分析：IC载板需求不断增长，国产化进程加速

　　IC 载板是封装环节的核心材料，高技术门槛带来溢价： IC 载板直接搭载芯片，为其提供保护、支撑、散热作用，同时为芯片与PCB 母板之间提供电子连接，起着“承上启下”的作用，是 IC 封装技术中一种必要的核心材料。随着半导体技术的发展， IC 的特征尺寸不断缩小，集成度不断提高，相应的 IC 封装向着超多引脚、窄节距、超小型化方向发展。在高阶封装领域， IC 载板已取代传统引线框架，成为芯片封
12525VIP会员专享

06-192023
了解更多
互联网服务

计算机行业专题：AI开启智能电车的下半场

拥抱汽车行业新时代，智能化引领迈入下半场　　当前汽车智能化板块出现两点积极变化：1）下游汽车销量回暖，行业拐点位置显现。根据中汽协数据，5月汽车产销分别完成233万辆和238万辆，环比分别提升9.4%和10.3%，同比分别提升21.1%和27.9%。我们认为此前有关汽车行业受到补贴退坡和降价等不利因素已经体现在当前市场的定价当中，行业拐点位置开始显现。2）政策催化，6月2日，国务院召开常务会议
12883VIP会员专享

06-142023
了解更多
计算机

计算机行业周报：继续关注人工智能安全监管和应用落地

从政策到产业，AI安全监管得到广泛关注　　6月6日，中国政府网发布《国务院办公厅关于印发国务院2023年度立法工作计划的通知》，其中提出，预备提请全国人大常委会审议人工智能法草案，人工智能领域的立法工作进入实质性开展阶段。　　6月9日-10日，2023年北京智源大会召开，大会邀请到了图灵奖得主GeoffreyHinton、YannLeCun、JosephSifakis和姚期智，张钹、郑南宁、谢
18021VIP会员专享

06-122023
了解更多
计算机

计算机行业周报：政策与产业共振，AI算力和应用或迎新一轮投资机会

国内 AI 产业政策接续出台，算力建设受到各地高度重视　　5 月 30 日，《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（ 2023-2025 年）》（以下简称《实施方案》）在“ 2023年中关村重大成果专场发布会”上正式发布。《实施方案》提出：到2025 年，人工智能算力布局初步形成，算力芯片等基本实现自主可控；当前要提升算力资源统筹供给能力。按照集约高效原则，分别在海
11692VIP会员专享

06-052023
了解更多
软件开发

计算机行业周报：从国产C919首飞看工业软件投资机会

国产大飞机C919商业航班首飞，工业软件加速研发制造效率2023年5月28日，中国自主研发的国产大飞机C919商业航班MU9191（上海-北京）实现首飞，意义重大。从2006年2月9日，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》，大型飞机重大专项被确定为16个重大科技专项之一。历经17年，成功实现商业航班首飞，从显性层面来看是国产大飞机的突破，深层次的意义在于其配套
16686VIP会员专享

05-292023
了解更多
计算机

计算机行业周报：关注具身智能和人形机器人

多位行业巨头看好，具身智能或成人工智能下一轮浪潮　　近期，关于具身智能和人形机器人的话题持续受到关注：1）在“ITFWorld2023半导体大会”上，英伟达创始人黄仁勋认为，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能（EmbodiedAI）”，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。黄仁勋也公布了NvidiaVIMA，这是一个多模态具身人工智能系统，能够在视觉文本提示的指导下执行复杂的任务。2）在
18739VIP会员专享

05-222023
了解更多
软件开发

计算机行业周报：谷歌I/O大会、AI虚拟人、向量数据库浅析

谷歌I/O大会召开，关注模型小型化和AI安全监管　　5月11日，一年一度的谷歌I/O开发者大会召开，生成式AI成为此次大会的重点，包括：新一代语言模型PaLM2；AI聊天机器人Bard；谷歌生成式AI实验版搜索引擎；Workspace对标微软Office全家桶，让AI写邮件、画图、制表、代写文稿；生成式AI协作工具DuetAI提供代码辅助和聊天辅助功能；推出基于NVIDIAH100GPU的A
5852VIP会员专享

05-152023
了解更多