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陶瓷基复合材料专题报告：新型热结构材料战略地位凸显，产业化应用拐点将至
核心观点战略地位突出：CMC是新型热结构材料，SiC纤维和CMC制备是各国攻关重点CMC材料因其突出的耐高温、抗氧化、低密度性能，成为最重要的高温热结构材料之一。不同增强体的CMC适应于不同的应用环境，SiCf/SiC复材是航发热端部件理想材料，Cf/SiC复材多应用于航天领域。SiC纤维是CMC制备的核心成分，日美等国已实现三代连...
16913产业结构行业研究分析
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产业结构行业研究是指对行业本身进行深入分析和调查的过程。它旨在了解和评估产业结构行业的发展趋势、市场规模、竞争态势、关键成功因素、供应链结构等方面的情况。 产业结构行业研究可以帮助投资者、企业决策者和政策制定者更好地理解行业的现状和未来发展趋势，从而做出明智的投资、经营和政策选择。 产业结构行业研究通常包括收集和分析大量数据、进行市场调研、进行竞争分析、跟踪监测行业动态等工作。相关报告
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医药生物行业点评报告：关注制药产业链结构性机会及长期布局时点
ADC及多肽产业链持续高景气，头部企业估值性价比明显受新药研发需求下滑、地缘政治、行业竞争加剧等多因素影响，2024上半年CXO行业业绩整体处于承压状态；部分企业受新产能折旧、股权激励摊销等影响，利润端同比下滑。另一方面，海外业务占比较高的公司签单有恢复，以药明康德、康龙化成、凯莱英、博腾股份、药石科技等为代...
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公司简评报告：中报点评，聚焦销量，产业合作，增资扩股优化资本结构
北汽蓝谷(600733)核心观点公司公告：2024年上半年公司实现营业总收入37.4亿元，同比-35.16%。归母净利润-25.71亿元。点评：聚焦销量，升级营销体系。国内新能源汽车市场竞争非常激烈，今年公司做出积极改变，以提升销量为核心。截至8月数据，公司8月销售1.3万辆，同比增长66%，今年1-8月累计销量达到5.2万辆，同比增长12.15...
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有色金属及产业链月报（2024年9月）：有色金属价格回落 下游景气度或将结构性分化
2018年以来的国际铜、铝、铅价格走势2020-2021年，有色金属因全球范围内疫情爆发导致的贸易和供给中断，基本均经历下跌到上涨的波动趋势。2021年后，在金属市场回暖后，全球铜、铝行业出现部分原矿产量未达预期或因环境和矿山品位问题被迫减产停产。2022年开始，美联储进入加息周期，宏观调整使财政紧缩预期加剧，有色金属...
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欧美生猪行业复盘：以海外生猪产业规模化发展为鉴，如何看待未来养殖与屠宰产业链利润结构演变
核心观点美国生猪产业链复盘：伴随养殖、屠宰规模化发展，养殖个体成本方差依然存在，产业盈利中枢逐步向食品终端下沉。我们对美国生猪产业发展历程复盘后总结的规律如下：1）行业相对集中度决定产业整合方向，上世纪80年代美国屠宰规模化完成后，自下游向上游进一步推动了养殖环节的规模化进程。2）2000年起美国养殖规模化...
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传媒互联网产业行业研究：把握结构性机会，关注产业链变化
投资逻辑传媒板块：收入增速放缓，Q2盈利水平仍承压，但净利率环比小幅提升；市场表现走弱。1）23年以来，传媒（申万）板块营收增速逐季度下降但仍保持正增长，但盈利水平提升面临一定压力，2Q24扣非净利同比降幅增大，预计系经济增速放缓、电影及游戏等内容供给较平淡，但Q2扣非净利率在Q1基础上小幅提升（环比+0.56pct）...
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新产业中报点评：装机结构优化，试剂持续放量
新产业(300832)事件：新产业发布2024年中期报告，业绩符合预期2024年上半年，公司实现营业收入22.11亿元，同比增长18.54%，其中试剂销售同比增长21.13%、仪器销售同比增长12.40%；归母净利润9.03亿元，同比增长20.42%；扣非归母净利润8.68亿元，同比增长26.36%。2024H1，公司综合毛利率为72.78%，同比增长1.29个百分点，主...
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有色金属：五部门印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》点评-加速高成本高能耗产能出清，优化产业结构
事件五部门发布《电解铝行业节能降碳专项行动计划》（以下称专项行动计划）的通知。主要内容：到2025年底，电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%，能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出，行业可再生能源利用比例达到25%以上，再生铝产量达到1150万吨。通过实施节能降碳改造，电解铝行业2024年-2025年形成节能...
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2024年7月外贸数据点评：产业结构升级特征凸显
以美元计价，7月中国出口同比为7%，较上月回落1.6个百分点；进口同比为7.2%，较上月反弹9.5个百分点；贸易顺差846.5亿美元，仍处高位。平安观点：1.7月出口增长可能仍体现了某种抢出口的成分。近两个月来主要是发达经济体制造业景气出现下行，尤其以美、欧、日为主要拖累；而新兴及发展中经济体制造业韧性仍较强。但7月欧洲...
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稀土产业链月度追踪：4月镨钕由过剩转为短缺，稀土供需结构持续优化，关注稀土底部交易机会
投资要点：进口稀土矿：缅甸矿和美国矿有减产预期。1）缅甸矿：4月缅甸矿进口量为0.48万吨REO，环比+12%，同比+18%。1-4月累计进口缅甸矿1.50万吨REO，同比+116吨REO/+1%。因长期无序开采以及战争影响，预计缅甸矿供给将逐步减少。2）美国矿：4月进口美国矿0.27万吨REO，环比-16%，同比-44%。1-4月累计进口美国矿1.0万吨REO...
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半导体行业点评报告：半导体产业链有望结构性增长，国产算力产业链有望持续受益
大基金三期规模超出预期，为我国芯片领域史上最大规模基金项目：国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）是中国为促进集成电路产业发展而设立的产业投资基金。大基金一期成立于2014年9月24日，注册资本987.2亿元，投资总规模达到1387亿元。一期的投资分布主要包括芯片制造（67%）、芯片设计（17%）、封装测试（10%）和...
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积极优化产业结构，核氢光储稳步推进
兰石重装(603169)公司发布2023年年报及2024年一季报，盈利同比-13%/+9%；公司2023年新签订单63.95亿元，核氢光储稳步推进，传统能源化工业务受益于设备更新；维持增持评级。支撑评级的要点2023年公司盈利同比下降12.62%：公司发布2023年年报，全年新增订单63.95亿元，同比下降4.68%；实现盈利1.54亿元，同比减少12.62%；扣...
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中国制造业产业链转移观察（下）：出口结构与企业动态中的产业转型映射
中国制造业产业链的转移，除了从跨境资本流动上体现为FDI和ODI的变化之外，也会表现在货物贸易的数据上。无论是外资回撤带来的偏低端产业转向海外，还是中资出海推动具有技术竞争力的中高端产业外移，都可能体现为出口结构当中相关商品出口的减少。因此，在本篇报告中，我们将通过拆解中国出口数据的结构性变化，来观察产业...
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产业演进视角看“消费降级”：买方时代，零售、品牌结构重塑
投资要点核心观点：市场热议的“消费降级”有经济周期的影响，但更重要的原因是商品、零售商走向过剩，消费者话语权崛起后产业结构的重塑。在买方时代，零售商聚焦于价格竞争是生存之道，而品牌商在此背景下将走向K型分化。过去的“消费升级”更多只是消费的分化，乃至通货膨胀。过去市场误把消费的“分化”当成了“升级”...
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君行丝路·一带一路国家系列报告：东南亚区域研究系列二 印尼与越南产业结构发展变迁
报告导读：东盟作为当今全球发展最为迅速的地区之一，近年来区域内生产总值实现了显著且稳定的增长。在中国的“一带一路”政策和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）落实的过程中，基础设施项目投资加强了与东南亚沿线国家的贸易往来。印尼和越南作为两大东南亚最具活力的市场，近年来所展现出亮眼的经济增长皆离不开大规模外...
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不及***子笑
sp***精灵
问世***何物
莫让***望眼
哼出***调调
an***雅的
望见***如水
遗忘***en
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A:智能照明产业的行业壁垒较高，但行业发展情景良好。以下是具体分
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